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报告分类:投资分析报告

  • 43001.国防军工行业:安信军工周报0405:维持《机会与陷阱》判断,短期关注混改等主题的波段性机会

    [专用设备制造业] [2017-04-08]

    民用大飞机在通过首飞技术评审之后可能进入首飞阶段;朝鲜半岛 可能维持紧张态势;国防部称首艘国产航母正开展舾装工作,好消 息不会让大家久等,这是我们需要关注的三个事件性因素。  习近平将于 4 月 6~7 日在美国与特朗普会晤,中美两国元首正式 会晤将继续减少中美关系发展的不确定性。此外,南海局势持续趋 稳就好,今年中期前中国和东盟将完成南海行为准则框架的草案磋 商,目前第一份草案已经形成。这些与市场前期预期有较大差异。
     

    关键词:军工;混改;机会;陷阱
  • 43002.国防军工行业:建军90周年有望举行阅兵庆典,关注军工白马及成长性好的民参军

    [专用设备制造业] [2017-04-08]

    核心观点 我们认为,2017 年外部不确定性增强,对军工板块具有刺激性的事件 数量将大幅度增加,而内部改革的继续推进也将继续成为板块的驱动 力,因此我们认为军工板块在 2017 年将有整体性的投资机会,建议全 年范围内关注内外驱动下军工板块的投资机会、尤其是整体性机会。因 此,目前时间点来看,军工板块从年初至今有很明显的收益。建议关注 板块龙头标的,包括中直股份、中航黑豹等。

    关键词:军工;阅兵;民参军
  • 43003.造纸轻工行业:家居龙头仍值得重点关注,造纸因季报靓丽和风险偏好提升存在反弹机会,烟包可左侧布局

    [造纸和纸制品业] [2017-04-07]

    上周几家家居公司陆续公布 2016 年年报,印证我们行业第一梯队持续整合的判断:大亚圣象(产品结构改善,高毛利产品占比提升;人造板毛利率同比提升 5.6pct,地板毛利率同比提升 1.7pct; 公司整体净利率同比提升 3.1pct;谨慎会计处理 16 年计提减值准备 1.1 亿元)、曲美家居(Q4 收入增长提速,柔性化、规模化推升 Q4 毛利率创历史新高,笔八定制系列收入同比增长 93%至 2.9 亿元)、好莱客(Q4 收入增长提速,客单价提升,持续强化品牌宣传力度)。 

    关键词:造纸轻工行业;家居龙头;造纸;烟包;行业分析
  • 43004.有色金属行业:需求有望超预期,锂板块迎来重估机遇-深度分析

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2017-04-07]

    近期,我们对全球碳酸锂供需平衡表进行了重构和更新,总体结论有三个,一是需求保持快速增长,主要驱动力是中、美新能源车的高速增长,2017-2019 年全球锂需求预计为 23.89 万吨、28.05 万吨和 34.73 万吨,同比增速为 21%、17%和 24%;二是供给放量温和,2017-2019 年全球锂供给预计为 23.56 万吨、28.06 万吨和 36.22 万吨,同比增速为 17%、19%和 29%;三是供需平衡量分别为-3348 吨、116 吨以及 14,897吨,即 2017-2018 年将维持紧平衡状态,2019 年供给会逐渐超过需求。 

    关键词:有色金属行业;需求;锂板块;重估;行业分析
  • 43005.有色金属行业:供给侧改革看铝;环保督查看锑-跟踪报告

    [金融业] [2017-04-07]

    魏桥沽空事件持续发酵,叠加供给侧改革,铝价或继续上行;锑价 5.75 万元,环保督查或继续上涨;稀土稳步涨价;钛价传导至钛锭;锂价稳定关注产能释放;金价短期或仍震荡,股市高估值下凸显黄金股配置需求。

    关键词:有色金属行业;供给侧改革;铝;环保;锑
  • 43006.有色金属行业:此时应如何看待电解铝供给侧改革-跟踪报告

    [金融业] [2017-04-07]

    当前电解铝行业产能过剩的压力非常大,运行产能处于历史最高位,待投产产能也十分巨大,倒逼行业进行供给侧改革。从产能退出视角来看,供给侧改革能够使一部分因行政作用扭曲而无法退出的产能,实现退出,是对于市场出清用的一种疏通。

    关键词:有色金属行业;电解铝;供给侧改革;行业分析
  • 43007.有色金属行业:不少产业异动牵动神经-有声有色大宗金属周报

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2017-04-07]

    安新区无疑是热议话题,对有色影响核心在于京津冀周围供给侧改革深化,如电解铝采暖季错峰生产利多金属价格:周边河南、河北、山东和山西涉及全国将近 30%产能。需求端而言,可以看出中国基建潜力仍大,3 月 PMI51.8,经济扩张依旧;同时美国 3 月制造业 PMI为 53.4,反映在库存端则是连续两周 LME 和沪铜库存下降。特别提醒:新进资源股【金城信】跌近员工增持价,是不错的投资标的。

    关键词:有色金属行业;行业热点;市场分析
  • 43008.有色行业:金价上方空间有限,小金属多点开花-周报

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2017-04-07]

    对于有色行业我们的观点是:贵金属可能受各种风险事件影响大幅波动,整体趋势仍偏空,宜规避;小金属中酝酿新经济,成长性强,应予以重视;基本金属中,锌基本面较好,铝在交通行业消费潜力大,建议关注。 

    关键词:有色行业;金价;小金属;市场分析
  • 43009.银行行业:预计2017年一季度业绩拐点可期,不良生成趋缓-周报

    [金融业] [2017-04-07]

    17 年货币政策与 MPA 考核趋紧,但银行板块投资核心逻辑未变,业绩向上拐点+不良反弹趋缓将带动估值中枢小幅提升。当前板块估值处于合理区间,继续看好年内估值提升。考虑到随着一季度末 MPA 考核暂时结束,资金面压力有所缓解,配置角度建议积极关注招商银行、交通银行、工商银行等国有大行;弹性角度建议关注宁波银行、中信银行。次新股中推荐贵阳银行、杭州银行、常熟银行。 

    关键词:银行行业;行业热点;市场分析
  • 43010.银行行业:息差降幅趋缓规模增速稳健,资产质量表现分化-2016年年报综述

    [金融业] [2017-04-07]

    我们观察到,虽然 4 季度银行业整体觃模整体增速基本与 3 季度末持平,但个体表现出现分化,其中大行和股份制银行增速较快,同比增速分别较 9 月末提升 2.4/2.6 个百分点至 10.5%/17.2%,而以城农商为代表的地方银行增速则基本与 3 季度末水平持平,从侧面反映了 MPA 年末考核对增速偏快的地方银行的约束,这样的趋势预计在 17 年仍将延续。从上市银行个体来看,四季度觃模增长较快的是中信(+7.5% QoQ)、招行(+6.8%,QoQ)和浦収(+5.3%,QoQ)。 

    关键词:银行行业;息差;资产质量;行业分析
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