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报告分类:投资分析报告

  • 42801.新通信行业:爱立信物联网启动全球路演,中国发布首个VR

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-04-25]

    板块表现:本周大盘上涨,通信板块上涨,周内涨幅 1.49%。同期沪深 300 周内涨幅为 1.78%,板块价格表现弱于大盘。通信指数的 85 个成分股本周平 均换手率为 12.48%;同期沪深300成分股总换手率为 3.59%,板块整体活跃 程度强于大盘。行业要闻:国家邮政局:明年快递收寄信息化要全覆盖;迅 雷 CEO 邹胜龙:VR 产业尚在发展期,我们一直在投资;华为暂别利润率 2 位数增长,内部复盘研发费用是否过高;

    关键词:新通信;爱立信;物联网;VR
  • 42802.新能源汽车行业:159辆新能源汽车亮相2017上海车展

    [汽车制造业] [2017-04-25]

    上海车展 4 月 19 日开幕,159 辆新能源汽车参展;2)工信部公示第 295 批新车公告,395 款新能源车型入选;3)工信部拟恢复 6 家企业申报新能源 汽车推广应用推荐车型资质;4)上海新能源车补贴细则正在过审,将按国补 50%顶格配置;5)重庆电动汽车分时租赁今年新增 1000 辆汽车;6)工信 部公示第一批符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单,8 家企业入选;7) 深圳建设无人驾驶小镇,总投资 100 亿元。

    关键词:新能源汽车;上海车展;亮相
  • 42803.新能源行业:电动车销量继续提升,长期发展机制逐步建立

    [汽车制造业] [2017-04-25]

    新能源汽车:观点:短期看,三月份的销量数据表明行业处于回暖态势;上海等地政策的继续落 地,将使得行业政策磨合期进入尾声,预计四月份之后行业销量将真正放量。长期看,碳配额交 易等长效机制的建立和产品技术的提升将使得行业脱离补贴政策,具有持续壮大的基础。我们认 为今年行业发展预期将逐月、逐季提高,行业数据将在 3 季度迎来同比、环比的较好增长状态 (2016 年三季度新能源汽车销量处于低谷)。

    关键词:新能源;电动车;长期发展机制
  • 42804.通讯行业:公有云市场高增长,巨头布局中国

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2017-04-25]

    华为和万达进入公有云服务市场:4 月 11 日华为举行全球分析师大会,其 新成立的公有云事业部 Cloud BU 正式相,华为公有云的定位与战略也 出水面。华为称在 5 年时间内,以此为机,完成华为的数字化转型。根据 华为公布的战略目标,到 2020 年,华为云计算将为华为 100 亿美金营 收。同时,万达科技与 IBM 宣布,将由万达科技在华提供 IBM 的公有云服 务,包括 IaaS、PaaS 以及人工智能系统 Watson、区块链和物联网等技 术。4 月 12 日,上市公司州信息宣布未来将依云计算、大数据、量子 通信技术,打造“IT+”产业融合新业态,开始布局云计算。

    关键词:通讯;公有云市场;巨头
  • 42805.通讯行业:工信部发布云计算发展计划,运营商成立雄安建设小组

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2017-04-25]

    上周指数表现回顾 上周通信板块下跌 3.13%。其中通信设备下跌 3.60%,通信运营 下跌 0.24%。 同期上证综指下跌 1.06%,深证综指下跌 2.10%。创业板指下跌 2.92%,中小板指下跌 1.42%。 本周重点推荐 海格通信、海能达、中富通、中兴通讯、鹏博士、光环新网、长 飞光纤光缆(6869.HK)、科通芯城(0400.HK)

    关键词:通讯;工信部;云计算;雄安建设小组
  • 42806.通讯行业:大唐有望接力联通混改行情,军工热度提升

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2017-04-25]

    与以前不同的观点 朝鲜 4 月 15 日举行大规模阅兵活动,首次展示潜射弹道导弹并声明将以超 强硬方式粉碎美国挑衅。美国则已在朝鲜半岛部署“卡尔·文森”号航母 战斗群,“ 美国”号两栖攻击舰、航母“尼米兹”号将陆续抵达朝鲜半岛附 近,半岛局势紧张。国产航母预期于 4 月 23 日海军节下水、美在韩部署萨 德反导系统事件以及国企混改加速等均促使军工板块引关注。

    关键词:通讯;大唐;联通;混改;军工
  • 42807.食品饮料行业:白酒中期上涨逻辑不变,奶粉企业喜迎扩容式增长

    [食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业] [2017-04-25]

    2017Q1食品饮料子板块涨幅排名前五位:白酒(涨17.1%)、调味品(6.6%)、啤酒(4.9%)、乳 品(4.5%)、肉制品(3.2%),白酒板块涨幅远超其他子板块 剔除新股,2017Q1板块涨幅前十的公司分别为,西部创业(40.3%)、伊力特(30.9%)、水井坊 (28.6%)、泸州老窖(27.9%)、五粮液(24.7%)、洋河股份(23.8%)、海天味业(18.7%)、 涪陵榨菜(17.6%)、重庆啤酒(17.5%)、山西汾酒(17.1%),其中白酒占6家。

    关键词:食品饮料;白酒;奶粉
  • 42808.石油开采行业:突破所有的预期:美国仅半年增产近80万桶

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2017-04-25]

    严格意义上,EIA 对美国原油产量采用的是基于 STEO 的外推法统计的估算数据,而非真实的日产 量数据。虽然是估算数据,但是依旧从趋势可以明显地看出美国产量增速实际上已经明显超过 2013-2014 美国原油产量增速最快的时期。随着美国原油产量的暴增,美国净进口原油量则持续走 低。我们认为,美国原油净进口量的下降同 OPEC 减产形成的油价环境使得页岩油得以大幅增产以 及特朗普潜在的能源独立诉求密不可分。

    关键词:石油开采;预期;美国
  • 42809.石油化工行业:氯碱需求不平衡利好烧碱、PO与氟化工

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2017-04-25]

    液氯需求将长期弱于烧碱:烧碱与液氯是同时生产,比例约为 1.1:1。两者 对应的下游领域差异很大,烧碱主要是氧化铝、粘胶等,液氯主要是 PVC、 PO 等。从 16 年起,烧碱和液氯下游的需求增速就有了很大分化,而未来我 们预计烧碱需求增速将保持在 3%,但液氯的需求增速可能只有 1.5%,液氯 需求将长期弱于烧碱。  氯碱不平衡将导致烧碱长期高价:由于液氯无法储存、难于处理,市场都是 根据液氯的需求来决定氯碱产能的开工率。即使烧碱需求很好,氯碱企业也 无法增加烧碱供给。我们根据未来氯和碱的需求增速测算,17 年烧碱就会出 现需求缺口,18、19 年缺口将达到 50 万吨以上。而且下游中对烧碱价格最 敏感的氧化铝和粘胶也处于利润较好的状态,因此我们预计烧碱价格有望长 期保持在高位。

    关键词:石油化工;氯碱;氟化工
  • 42810.商业贸易行业:从“蓝绿兄弟”如何成功看消费升级

    [租赁和商务服务业] [2017-04-25]

    上周(4.5-4.7)商贸零售板块上涨 1.48%,跑输上证综指 0.40 个百分点。从各 子板块看,超市板块上涨2.14%,涨幅最大;贸易板块上涨0.73%,涨幅最小。 动态估值角度看,商贸零售行业动态市盈率(PE/TTM)为 43.25X;子板块中, 贸易与零售板块估值最低,分别为43.25X和30.63X;连锁和超市板块估值最高, 分别为 56.43X 和 51.75X。上周商贸零售板块涨幅排名前五的股票是成商集团 (6.1%)、明牌珠宝(4.7%)、秋林集团(3.0%)、众业达(2.0%)、盛屯矿业(1.9%); 跌幅靠前的股票分别是新华都(-1.8%)、友好集团(-1.8%)、厦门国贸(-1.8%)、 *ST 成城(-3.4%)、津劝业(-3.5%)。

    关键词:商业贸易;消费升级;蓝绿兄弟
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