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报告分类:投资分析报告

  • 1191.浙江农信系统的改革和实践成效

    [金融业] [2025-03-10]

    浙江全农商系统坚守支农支小定位,经营策略成效明显。从 1952 年浙江省第一家农信社成立,到 2022 年浙江农商联合银行成立,浙江农信系统改革一直走在前沿。浙江农商银行系统存贷款规模、增量、增速多年来均居全省银行业第一,坚守支农支小定位。2024 年末,全系统(含村镇银行、温州银行)存贷款余额分别为 4.78 万亿元和 3.78 万亿元,存贷款市场份额分别为 20.88%和 15.92%;其中,农户贷款余额 1.36 万亿元,约占全省 1/2,小微企业贷款余额 2.55 万亿元,约占全省 1/4。同时,资产质量平稳,拨备计提充足,2024 年末不良贷款率 0.85%,拨备覆盖率 484.57%。


    关键词:浙江全农商系统;杜邦分析;资产质量
  • 1192.如何估测债券收益率波动对银行业绩的影响?

    [金融业] [2025-03-10]

    从银行资产负债表看金融投资:1)2015-2018 年快速扩张之后,上市银行金融投资占总资产比重上行并稳定在 30%左右,其中城商行资产扩张对金融投资依赖度最高,国有行最低;2)从基础资产投向变迁看,标准化资产占比不断上升,利率债长 期占据主导地位;3)I9 执行后对金融投资产生深远影响,本质上来源于资产三分类在银行利润表上的映射,一是 TPL 占比被动抬升,二是 OCI 投资在利率波动时期具有吸引力,因为可以通过其他综合收益科目“吞吐”公允价值变动,进而平滑业绩,三是银行可以通过卖出 OCI 或 AC 资产支撑利润表现,前者的成本主要是资本损耗,后者主要是持续的利息收入;4)此外,银行账簿利率风险正在被更加重视。


    关键词:银行资产负债表;银行利润表;金融投资;债券收益率波动
  • 1193.2月末理财产品新发数量增速提升——银行理财月度跟踪(2025.02)

    [金融业] [2025-03-10]

    1)破净率近期波动平缓:截至 2 月底,全市场理财产品破净率为 4.16%,环比上升 0.68 个百分点;2)理财产品达基率均有所下降:截至 2 月末,封闭式产品达基率为 85.21%,开放式产品达基率为 46.54%。

    关键词:净值;固收+;FOF 型理财产品
  • 1194.政策更加积极有为,银行基本面和估值改善可期——2025年政府工作报告解读

    [金融业] [2025-03-10]

    稳增长延续,利好银行经营环境改善:会议提出,坚持稳中求进工作总基调,推动经济持续回升向好。今年发展主要预期目标是GDP增长5%,城镇调查失业率5.5%左右,城镇新增就业1200万人以上,CPI涨幅2%左右。

    关键词:银行基本面;央国企改革;信贷
  • 1195.纵览海外浆厂,探寻盈利分化胜负手——海外浆厂专题梳理报告

    [造纸和纸制品业] [2025-03-10]

    据 Arauco 公告披露,各地区针叶浆现金成本明显分化,智利明显低于欧洲地区(瑞典、芬兰),2023 年单吨成本优势在 50-100 美金,较南美地区的加拿大、美元同样有 20-70 美元的成本优势。

    关键词:针叶浆;阔叶浆;EBITDA 利润率
  • 1196.金属旺季启动,供需与估值共振——3月投资策略

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2025-03-10]

    粗炼加工费维持负数,冶炼厂减产概率增加。巴拿马铜矿进展:2023年11月巴拿马铜矿停产前,年化铜产量已经接近50万吨,其复产动态对全球铜矿供需平衡表有很大扰动。据第一量子2月中旬的公告,听证会从今年9月份可能延期到2026年2月份,从而导致铜矿复产时间相应延后。但在2月底,外媒报道巴拿马总统对铜矿重 启的口风有所放松,而第一量子也在不断进行各项活动推动重启。截至2月底,铜精矿现货TC已经跌至-14.8美元/吨,铜精矿的价格高于成品阴极铜。以此测算冶炼厂亏损可能达到2000元/吨以上,即使考虑副产品收益,冶炼厂仍面临较大经营压力。如此低的现货加工费无法长期持续,随着时间推移,铜冶炼厂减产概率在增加。


    关键词:工业金属;贵金属;小金属;锑
  • 1197.锂资源产能开始出清,锂价有望逐步迎底部反转

    [采矿业] [2025-03-10]

    澳洲锂矿是全球最容易开发的锂辉石资源,当地矿业发达、法律法规齐全、基础设施良好,但与市场此前所认知不同的是,澳洲锂矿成本高于预期,主要是由于老矿山品位下降、澳洲锂矿是全球最容易开发的锂辉石资源,当地矿业发达、法律法规齐全、基础设施良部分矿山由露采转地采、新矿山投产初期成本较高等因素影响,在当前国内进口锂辉石精矿价格在750-800美金/吨的底部范围内,澳洲锂矿能盈利的矿山并不多;南美盐湖资源储量丰富且品质高,但开发难度大,存在环评审批、高海拔、淡水资源、配套基建等多种因素的限制,需要大规模的资本开支、成熟的技术水平和项目团队支持,另外与市场此前所认知不同的是,南美盐湖成本高于预期,尤其是对于一些新投产的项目而言,爬产周期较长,投产初期成本较高,且在阿根廷还存在一定汇兑损失的风险。

    关键词:澳洲锂矿;南美盐湖;非洲锂矿
  • 1198.大飞机:自力更生,腾飞在即 (二)

    [专用设备制造业] [2025-03-07]

    飞机按组成结构可以分为机体、机载系统、动力系统及其他。机体结构可分为前后机身、中机身、机头、机翼、尾翼等。机载系统包括航电系统、机电系统、起落架系统等。从重量拆分来看,典型的窄体客机空机重量占最大起飞重量比为 53-60%左右,接着是动力系统,占到 13-15%,机载系统、运营物品和内饰则分别占到机体重量的 13%、9%和 7%。机体价值量占飞机制造成本比约为 30-35%,发动机占比约为 25-35%,机载设备及其他占比约为 35-45%。


    关键词:大飞机;机载系统;全球大飞机产业链
  • 1199.AI+军工,寻找中国的Palantir

    [信息传输、软件和信息技术服务业,专用设备制造业] [2025-03-07]

    AI+军工是大势所趋,“制智权”已成为现代战争制胜关键。自 2022 年ChatGPT问世以来,全球已掀起前所未有的AI发展浪潮,中国Deepseek 横空出世进一步加速大模型应用,各行业均在抢跑 AI 赋能推动行业革新。


    关键词:AI+军工;军事;Palantir
  • 1200.从“制造”到“智造”——中国科研红利的崛起

    [化学原料和化学制品制造业,综合,医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2025-03-07]

    改革开放初期,中国依靠丰富劳动力实现工业化。1980 至 2000 年间,工程师红利助力了工业化和基础设施建设,提升了生产效率并推动了技术创新与产业升级。今天,科研红利作为新兴的经济增长动力,以高投入、高风险和高回报的特性,正在引领中国经济从“制造大国”向“智造大国”转型。 科研红利依赖于高效的创新生态系统,特别是产学研合作模式。通过科研机构、企业与政府的深度协同,知识创新和技术突破得以快速转化,推动了各行业的技术进步和产业升级。产学研合作不仅能够优化资源配置,还能全面提升创新能力,成为推动经济高质量发展的重要引擎。


    关键词:科研红利;产学研模式;生物医药;基础化工;汽车
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