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报告分类:境内分析报告

  • 1511.联储“最后一加”仍留悬念

    [金融业] [2023-11-09]

    美联储 11 月再度暂停加息。美联储 11 月议息会议宣布,联邦基金利率目标区间维持在 5.25%至 5.5%之间不变,符合此前 CME 期货价格隐含的市场预期。这也是美联储自 9 月暂停加息后,连续第二次暂停。缩表按原计划推进。此次 FOMC 会议仍表明会继续按去年 5 月份发布的《缩减美联储资产负债表规模计划》实施缩表,缩减规模 950 亿美元,其中包括 600 亿美元国债和 350 亿美元 MBS。

    关键词:美联储;经济活动;鲍威尔;加息
  • 1512.2023年11月美联储议息会议点评潜在经济压力或制约美联储进一步紧缩

    [金融业] [2023-11-09]

    1、经济描述由“经济活动稳步扩张”改为“三季度经济增长强劲”,维持“就业增长放缓但依然保持强劲,通胀仍旧居高不下”的表述;2、将“信贷环境收紧可能会对经济、就业和通胀带来压力,但程度仍不确定”修改为“金融和信贷环境收紧可能会对经济、就业和通胀带来压力,但程度仍不确定”;3、维持“在确定额外的政策紧缩时,将评估货币政策累计效应和滞后效应,以及经济和金融发展形势”的表述。

    关键词:美联储议息会议;联储主席讲话;经济前景
  • 1513.关于《光伏产业链上游价格波动剧烈,公司Q3盈利能力同比大幅下滑》的错误的修改

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-11-08]

    关于 10 月 31 日发布的《光伏产业链上游价格波动剧烈,公司 Q3 盈利能力同比大幅下滑》报告中,我们发现第三段中有错误,公司目前已经采用新的技术,我们在报告发出之前未了解到这些更新,报告发出之后通过和市场的沟通和学习,发现我们没有及时更新公司的最新的技术,所以我们原来报告的第三段是错误的,在此对第三段进行修正。

    关键词:光伏产业链;公司 Q3 盈利;修改;颗粒硅
  • 1514.中东局势与油价:历史与现实

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2023-11-08]

    2023 年 4 月 OPEC 会议上宣布将产量配额下调 166 万桶/日,并在 6 月的 会议上宣布将减产延续至 2024 年底。此外沙特和俄罗斯也在今年进行了额外自愿减产,并不断延长减产期限。美国原油库存量短期反弹:截至 10 月 20 日当周,美国原油总库存为 7.72 亿桶,较上周增加 137.2 万桶;美国原油商业库存为 4.21 亿桶,较上周增加 137.2 万桶;美国战略石油储备库存 为 3.51 亿桶,与上周持平。

    关键词:全球原油储量;OPEC;巴以冲突;原油生产运输
  • 1515.美联储如期暂停加息有何寓意

    [金融业] [2023-11-08]

    从经济增长方面看,美国第三季度实际 GDP 环比折年率初值录得 4.9%,超出市场预期与前值,创 2021 年第四季度以来新高。结构上来看,个人消费支出对 GDP 环比折年率的拉动为 2.69 个百分点,国内私人投资总额、政府消费支出和投资总额分别为 1.47 和 0.79 个百分点,商品和服务净出口则小幅拖累 GDP 环比折年率。由此可见,美国经济仍显出较强韧性,强劲的消费支出是美国经济的主要动力。

    关键词:美国经济;美联储;大类资产
  • 1516.中央金融工作会议解读

    [金融业] [2023-11-08]

    中央金融工作会议 10 月 30 日至 31 日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习近平在重要讲话 中总结党的十八大以来金融工作,分析金融高质量发展面临的形势,部署 当前和今后一个时期的金融工作。本次中央金融工作会议重点提出了金融工作的几个新原则,分别是:以深 化金融供给侧结构性改革为主线。以金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力 为重要支撑。以全面加强监管、防范化解风险为重点。牢牢守住不发生系 统性金融风险的底线。

    关键词:实体经济;经融风险;资本市场;中央金融工作会议
  • 1517.乳制品和调味品需求略好于预期

    [批发和零售业] [2023-11-08]

    据海通国际预测,10 月重点跟踪的 8 个行业中 7 个保持正增长。实现双位数增长的行业包括餐饮、次高端及以上白酒、速冻食品;个位数增长的行业包括调味品、乳制品、软饮料和啤酒;大众及以下白酒延续明显负增长。与上月相比,4 个行业增速加快,4 个行 业增速放缓。结合上市公司三季报,我们对部分行业进行了修正:增速调低的有次高端及以上白酒、餐饮,调高的有乳制品、调味品。

    关键词:乳制品;调味品;白酒;速冻食品
  • 1518.存储行业全面复苏,指引AI服务器和HBM高速增长

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2023-11-08]

    SK 海力士(000660.KS)于 10 月 26 日发布 23Q3 财报,营收 9.07 万亿韩元,同比-17%/环比+24%,毛利率+1%,同比-34pcts/环比+17pcts;库存持续环比 改善。公司指引存储行业开始全面复苏,AI 相关需求持续强劲。

    关键词:SK 海力士;存储行业;AI 服务器;HBM
  • 1519.欧洲需求影响Q4汽车业务表现,下修全年SiC营收预期

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2023-11-08]

    23Q3 营收为 21.8 亿美元,同比-0.53%/环比+4.15%,超指引中值(20.95-21.95 亿美元)。23Q3 毛利率为 47.3%,同比-2.0pcts/环比-0.1pct,超指引中值 (40%-48%),主要是由于 EastFishkill 工厂产能利用率不足所导致,但被碳化硅强劲的制造产能所抵消。23Q3 库存环比增加 1.2 亿美元,DOI 增加 3 天至 166 天,分销商库存环比下降 2500 万美元,分销库存周转天数环比降至 6.9 周。

    关键词:欧洲; SiC;汽车市场
  • 1520.23W43,Q3运动服饰整体稳健,内部表现分化,Q4流水有望提速、折扣仍有压力

    [纺织服装、服饰业] [2023-11-07]

    运动服饰Q3流水在高基数等压力下增速有所放缓,同时带来折扣率加深、库销比增加,但整体经营质量仍处于行业领先水平,Q4在低基数及库存管理下,流水增速有望明显提升,库销比有望在年底逐步回落,折扣率有加深压力。①安 踏体育:Q3各品牌流水增速符合预期,折扣率及库存管控良好,表现亮眼。发布2024-26年发展规划,其中安踏主品牌 变革尤为值得期待。②李宁:Q3流水增长中单位数,其中批发渠道店效尤为不及预期,系运动生活及篮球品类销售承压及库存提升下窜货问题增加。Q4将优先解决库存及窜货问题,期待短期调整后恢复高质量增长。③特步国际:Q3主品牌流水增长高双位数,继续受益跑步赛道高景气。Q4折扣率有加深压力,库销比有望在年底回落。

    关键词:地产、家居;运动服饰;浆价、纸价;黄金钻石;中国出口
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