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报告分类:境内分析报告

  • 771.人民币走势不会简单重复

    [金融业] [2024-08-06]

    历史总是相似,却并非简单重复。人民币兑美元汇率是四个因素共同作用的结果,中美名义经济增长、中美货币政策、外汇供求关系以及汇率政策。任何一个因素都不足以决定人民币的走势。四个因素并不总是同向,每个下行周期主导的因素也各不相同。2015年至今,人民币总体经历了四轮下行周期,分别为时期I (2015年8月至2016年末)、时期II (2018年至2020年5月)、时期I(2022年3月至10月)、时期IV(2023年2月至今)。然而四轮表现不尽相同。人民币贬值时期并不一定对应美元的走强,美元可能处于震荡。时期I和时期IV人民币与美元的相关性较低,美元指数的波动只能部分解释人民币汇率变化,可能因为这两个时期均出现人民币贬值预期较强,外汇供求关系对人民币贬值构成重要影响。我们发现很多现象可能与市场的惯性思维

    关键词:人民币;人民币汇率;日元;长期贬值
  • 772.面对特朗普,出口会怎样?——美国大选背景下的出口全景展望

    [综合] [2024-08-06]

    枪击案后,特朗普支持率大幅上升。那么,如果特朗普再次赢得美国总统大选,美国对我国的贸易政策究竟会有何变化?这又会对我国出口造成怎样的影响?特别是,哪些行业可能会是重点的加税对象?

    关键词:“自由贸易”;特朗普;加税;制造业回流
  • 773.锚定中国式现代化,以更深入改革达成更高水平目标——党的二十届三中全会精神学习体会

    [综合] [2024-08-06]

    2024 年 7 月 15 日至 18 日举行的党的二十届三中全会 审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》),细读《决定》有如下体会:(1)《决定》提出的总目标与十八届三中全会一脉相承,紧密衔接了党的二十大明确的中心任务和“两步走”战略部署;(2)《决定》提出的六条原则凝聚深刻、提纲挈领,其中提出的 “坚持以制度建设为主线、坚持全面依法治国”,从一个侧面反映了十八届三中全会以来的全面深改重大进程及实践经验;


    关键词:《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》;金融监管体制机制改革;资本市场
  • 774.继续关注盈利能力好和股息率高的标的——煤炭开采板块上半年总结及下半年展望

    [采矿业] [2024-08-06]

    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,上证指数下跌 0.25%,沪深 300 上涨 0.89%,创业板综下跌 15.63%,中证 1000 下跌 16.84%。申万一级煤炭行业上涨 11.96%,行业涨幅月排名 2/31,跑赢上证综指 12.21 个百分点;申万二级煤炭开采板块上涨 15.89%,行业涨幅月排名 7/124,跑赢上证综指 16.15 个百分点。申万三级动力煤板块上涨 27.90%,行业涨幅月排名 5/259,跑赢上证综指 28.16 个百分点;申万三级焦煤板块下跌 6.41%,行业涨幅月排名 74/259,跑输上证综指 6.16 个百分点。

    关键词:1-6 月煤炭板块;动力煤板块;焦煤板块
  • 775.生物多样性:我国政策与金融支持现状

    [综合] [2024-08-06]

    我国拥有丰富的物种多样性,生态系统类型多样, 资源丰富,生物遗传资源具有较高的丰富性和特有性。但同时,我国受威胁物种比例也较高。经过近年来的治理,我国生物多样性迁地保护体系逐步完善,生物多样性就地保护成效显著。

    关键词:物种多样性;中国生物多样性保护战略与行动计划(2023-2030 年);生物多样性投融资
  • 776.国际化渐入佳境,洞悉出海潜力管线——创新药出海专题

    [医药制造业] [2024-08-06]

    创新药出海的内在逻辑:医疗支出差距、药品价格差距、药品峰值差距和快速回笼资金我们认为,创新药出海的内在逻辑包括以下三点:第一,中美医疗支付能力差距显著,海外市场空间巨大;第二,创新药在国际市场上的售价通常更高,中美药品销售药品峰值存在巨大差异;第三,首付款快速回笼资金,解决企业燃眉之急,并加速推进海外临床试验。

    关键词:创新药出海;License out;百济神州
  • 777.Q2 持仓:环比大幅减配,期待需求改善

    [酒、饮料和精制茶制造业,食品制造业] [2024-08-02]

    24Q2中信食饮板块公募基金持仓比环比-3.7pct至9.5%,超配比环比-2.9pct 至 2.8%;仓位回落主要系消费弱复苏延续,多数子板块处春节后消费淡季、业绩有所承压;此外,资金流向红利资产行业、北向资金流出亦是重要因素。分板块看,24Q2 白酒/啤酒/乳制品/调味品/速冻食品持仓比环比-3.08/-0.20/ -0.32/-0.11/+0.05pct,白酒持仓回落但高端酒仍居持仓前列;啤酒减配系高基数/雨水天气扰动;乳制品减配系 Q2 淡季龙头乳企控货调整,业绩或有波 动;调味品小幅减仓;速冻龙头估值渐回性价比区间,带动板块持仓小幅回升。当前食饮板块正处低估值/低预期,建议把握结构分化和低位配置机会。


    关键词:白酒;中信食品饮料板块;啤酒;调味品
  • 778.一年一度镍业大典 55 页深度(2024 版)

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-08-02]

    美国地质调查局(USGS)对全球镍矿床的研究表明,截至 2023年,全球镍资源量超 3.5 亿吨金属。其中 54%为红土镍矿,35%为岩浆硫化物矿床,10%为块状硫化物矿床,1%为尾矿等。已确定的镍资源中,印度尼西亚是全球镍储量最为丰富的国家,占世界镍总储量的 42%,与澳大利亚、巴西位居世界镍储量前三甲,澳大利亚、巴西镍资源世界占比分别为 18%、12%。本报告梳理了全球主要镍矿企业的资源储量、投产规划等信息,以期更好地把握镍供给端的释放节奏。

    关键词:诺镍;淡水河谷;嘉能可
  • 779.超额利润的形成——猪-新投资时代(三)

    [农、林、牧、渔业] [2024-08-02]

    行业盈利中枢下移,头部猪企超额利润逐步清晰。回顾过去 10 年来,龙头企业如牧原股份、温氏股份等 ROE 及毛利率长期优于行业中枢,超额收益明显。我 们判断,随着行业盈利中枢长期下移,具备成本优势的头部猪企超额利润逐步清晰。本系列前 2 篇报告指出,当前产业层面三大特征:行业产能去化放缓,盈利中枢下移,行业分化加剧。资本层面,直接融资限制显著增强。展望未来,产业内玩家不再对行业的成长性和强周期性带来的暴利有幻想,其行为的一致性减弱,散养户的盈利与机会成本相比缺乏吸引力,逐渐退出;上市公司层面靠融资输血的时代已经落幕,更多依靠硬实力谋求内生增长,经营不善的劣质产能整合加速。


    关键词:头部猪企;生猪养殖主体;仔猪、饲料及固定资产折旧
  • 780.矿业工程服务专题报告之一 政策需求双轮驱动,聚沙成塔空间广阔

    [专用设备制造业] [2024-08-01]

    矿业工程服务包括矿产勘查、工程设计、 施工建设、采矿运营、闭矿多环节,市场参与者包括大型建筑央国企子公司或事业部、矿企参控股公司、传统 矿建矿服民企和民爆产品制造叠加工程服务一体化企业。
    关键词:矿业工程服务;勘设建采;产业链;
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