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报告分类:境内分析报告

  • 1181.9月流动性展望季末效应叠加财政融资高峰,资金面或呈紧平衡

    [综合,金融业] [2023-09-06]

    今年上半年政府债融资进度整体慢于去年同期 ,但在7月政治局会议 “加快地方政府专项债券发行和使用 ”的整体要求下,8月地方债发行明显提速,单月政府债净融资额超过1.2 万亿元 。展望9月,考虑到年内国债融资空间尚且充足以及“新增专项债力争在 9 月底前基本发行完毕 ”的政策部署 ,预计财政融资仍将维持较快发行节奏 ,但边际上来看 ,政府债供给压力有望较上月缓解 。


    关键词:政府债融资;资金市场;财政“收少支多”
  • 1182.价格带动利润降幅收窄

    [综合,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业] [2023-09-06]

    2023年 1-7 月,规模以上工业企业利润同比下降15.5%,降幅较1-6月收窄1.3个百分点。从量价表现来看,PPI降幅收窄,推动工业企业收入降幅 收窄,带动利润降幅收窄。结构上,采矿业利润降幅收窄,公用事业利润保持高增速,而制造业利润降幅有所扩大。上游原材料制造业利润增速由负转正,中游设备制造业利润显著下滑。库存方面,工业企业库存继续去化。向前看,我们认为后续随着稳增长政策逐步落地,工业企业利润增速 降幅有望继续收窄。

    关键词:工业企业;企业利润;PPI 降幅;中游设备制造业
  • 1183.价格触底带来原材料类行业利润边际改善

    [综合,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-09-06]

    工业企业营收累计同比仍在-0.5%的低位,但边际上看,单月同比已经初步完成触底。7月营收单月同比下降1.4%,较6月回升1.9个点。7 月“量、价”两大影响因子中,工业增加值同比 3.7%,低于前值的 4.4%;而工业价格指数 PPI同比-4.4%,回升 1.0 个点。从年内分布看,本轮工业底在4月,PPI底在 6 月,对应工业企业营收底有大概率已在6月形成。


    关键词:工业企业;行业利润;原材料
  • 1184.日美家电消费轨迹

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2023-09-06]

    集齐各种不利因素的日本,常被视为“最差”场景,就其家庭支出数据来看,家电消费量保持 韧性。2016-2020年日本空调、冰箱、洗衣机、电视、厨电及吸尘器的户年均购买量分别相当于1986-1990年的 190%、107%、99%、55%、99%及113%,户年均支出额分别相当1986-1990年的 136%、97%、193%、56%、109%及147%。长期销量表现最好的品类是空 调和吸尘器,价格表现最好的是洗衣机,其次吸尘器;缺乏宏观景气的日本数据来看,销量扩张需要品类α即渗透率空间,价格中枢或升级空间和降本潜力共同决定。目前市场对国内家电 的消费预期基本上是:空调、吸尘器及部分新兴品类销量还有扩张空间,冰箱、洗衣机、彩电 及传统厨电等产品销量总体稳定,这个预期是在复刻日本路径,而日本本身是一个悲观的极致。


    关键词:日本家电;美国家电;中国家电
  • 1185.机械高股息率公司梳理

    [金属制品、机械和设备修理业,金融业] [2023-09-05]

    当前固定资产投资增速相对低迷,经济刺激政策、股市政策陆续出台:在制造业拐点出现之前,围绕高股息率(通常伴随着低估值)寻找投资机会,可以实现“进可攻、退可守”。2020-2022年机械行业平均股息率超过2%且2022年股息率不低于2%的公司共有69家,占我们研究样本总量的11.20%,且大量分布在轨交设备、仪器仪表、电梯等板块。当下机械行业不乏有高股息的优质企业,三年平均股息率高于4%且2022年股息率不低于3%的公司多达10余家。


    关键词:制造业;高股息;轨交设备
  • 1186.华泰柏瑞固收管理能力分析报告(一):纯债与“固收 品类丰富,产品线布局特征突出

    [金融业] [2023-09-05]

    近年来权益类市场持续震荡,叠加银行理财产品逐步打破刚兑,使得相当一 部分风险偏好较低的投资者其稳健理财需求亟待解决。收益稳健、波动性较小的固收类 基金能较好匹配这部分需求,配置价值突出。因此,具有固定收益属性的纯债以及“固 收+”基金产品近年来迎来快速发展,而华泰柏瑞固收团队作为在快速发展市场中的专 业化基金管理团队,价值尤其得到凸显。

     


    关键词:固收类基金;华泰柏瑞;纯债基金
  • 1187.宏观|工企利润降幅持续收窄

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业,综合] [2023-09-05]

    2023 年 1-7 月,规上工企利润同比下降 15.5%,较前值回升 1.3 个百分点。 上中下游行业间利润格局保持稳定,下游行业利润占比回升 0.5 个百分点。结 构上,2023 年 1-7 月,电气水行业和装备制造业利润保持较快增长,并且 7 月原材料行业利润降幅明显收窄。2023 年 1-7 月,装备制造业利润占规上工 业的比重为 34.6%,较 1-6 月份提高 0.3 个百分点。我们预计今年 8 月份拖累 出口增速的高基数因素将逐渐消退,PPI 同比读数可能保持缓步上行。此外, 高炉开工率、粗钢产量等高频数据显示 8 月工业经济基本面呈现改善。综上所 述预计短期内工业企业利润降幅将继续收窄


    关键词:工业企业;电气水行业;装备制造业
  • 1188.海外政策|对金砖峰会成果的三点理解

    [公共管理、社会保障和社会组织,综合,金融业] [2023-09-05]

    2023年8月2日至24日的金砖峰会通过并发表了《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》,并达成了组织扩容,克服了过程中的分歧与挑战,实现了会议的关键目标。金砖合作是“一带一路”合作的重要政治支柱,以抓落实、防风险为思路,围绕“一带一路”的工作预计将持续推进。2023年8月22日至24日,金砖国家领导人第十五次峰会在南非召开,会 议通过并发表了《金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言》,并达成了组织扩容,邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金 砖大家庭成员,实现了会议的关键目标。对本次峰会的成果,我们从以下三个方面做出解读。


    关键词:金砖组织;政治合作;经贸;“一带一路”
  • 1189.广州打响一线认房不认贷第一枪

    [房地产业] [2023-09-05]

    8 月 30 日,广州市政府发文明确落实首套房“认房不认贷”,率先响应中央 政策,打响了一线城市认房认贷放松的第一枪。在“认房不认贷”实施后, SFC No. BTF199 +(86) 21 2897 2228 广州市无房有贷居民家庭的首套房首付比例最多可降 40%,房贷利率将下 降 60BP,有助于更好满足刚需和改善性购房需求。2022 年以来,多数二 三线城市已经放松限贷,而一线城市执行仍较严格,此次广州近 6 年来首次 放松认房认贷,政策力度较大、信号效应较强,关注其他一线城市是否有类 似措施出台。


    关键词:广州;“认房不认贷”;房地产市场;购房需求
  • 1190.新能源-第816期

    [汽车制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-09-05]

    据国家发展改革委8月17日消息,为全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻《2030年前碳达峰行动方案》有关部署,加快构建废弃物循环利用体系,促进退役风电、光伏设备循环利用,国家发展改革委等六部门发布关于促进退役风 电、光伏设备循环利用的指导意见。 其中提出,支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模 式,建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。


    关键词:六部门;循环利用;甘肃;化学储能;太阳能
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