[科学研究和技术服务业] [2024-07-02]
[计算机、通信和其他电子设备制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-07-02]
据麦肯锡预测，AI 大模型相关算力需求快速增加推动下，以能耗衡量，全球服务器规模将从 2024 年的 70Gw 增长至 390GW，对应 CAGR=33%。算力基础设施建设热潮下，我们看好三大投资机会：1）半导体：HPC 市场需求或将推动 2030 年全球半导体市场规模突破万亿美金，关注数字芯片、存储、设备等投资机会；2）能源：AI 的尽头是能源，2030 年全球数据中心用电量规模将达到约 2.2 万亿度电，为 2022 年的 3.6 倍，看好配套设备、核电等发展机遇；3）服务器等硬件：数据中心将成为 AI 模型时代的稀缺资源，服务器作为核心载体将迎来快速增长，关注 PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇板块。国内产业链相关公司：海光、寒武纪、沪电等。
[科学研究和技术服务业,医药制造业] [2024-07-02]
[医药制造业,科学研究和技术服务业] [2024-07-02]
[交通运输、仓储和邮政业] [2024-07-02]
[其他制造业] [2024-07-02]
[综合] [2024-07-02]
[农、林、牧、渔业] [2024-07-02]
[农、林、牧、渔业] [2024-07-02]
[信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业] [2024-07-02]
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