遮阳产品使用对建筑节能贡献突出。建筑能耗与排放占比全社会总量超45%，其中建筑运行阶段能耗和碳排放占比（全社会）约22%，而运行能耗包括取暖、空调、照明、家电等，前2 者占比近50%。欧洲遮阳组织指出采用建筑遮阳设施后，冬季采暖节约用能10%，夏季制冷能节约空调用能25%，综合节约建筑能耗约14%。同时，建筑遮阳是建筑最有效被动节能措施之一，且成本较低，性价比高，碳中和背景之下有望升级加速。

主动偏股型基金重仓家电比例环比降低：我们以安信家电板块分类为依据，分析主动偏股型基金重仓家电的情况。2021Q2 基金重仓家电意愿环比进一步降低。2021Q2 基金重仓家电持股比例为2.29%，环比Q1 下降1.71pct，Q2 家电由超配变为低配，低配比例为0.35%，环比下降1.41pct。主动偏股型基金重仓家电板块比例环比下降，主要因为基金重仓白电比例下降至2017 年以来的最低位臵。其中，重仓持股美的集团（-0.93pct）、格力电器（-0.43pct）、海尔智家（-0.30pct）的比例环比均有所下降。

根据披露的2021年Q2基金重仓股持仓情况，计算机行业持仓总市值有所上升，规模达到922亿元；但持仓比重下降至2.73%，环比-0.11pp，依旧处于低配状态。

VMware 的SaaS 转型超出市场预期，证明私有云巨头产品也可以顺利转订阅，我们也看好国内安全和超融合市场往SaaS 转型。

我们梳理欧盟碳交易定价体系建设&碳市场三阶段改革过程，认为国内碳交易体系仍有较大完善空间，碳价长期走势有望超预期，带来新能源运营、再生资源等投资机会。

一周国内碳市场回顾。本周国内碳市场活跃度有所下降，共成交配额175.39万吨，较上周下跌78.09%，总成交金额为7325.28 万元，较上周下跌80.64%，成交均价为35.85 元，较上周上涨3.71%。成交均价最高的为全国碳交易市场，价格为54.33 元/吨；成交均价最低的为深圳碳交易试点，价格为9.13 元，较上周下降54.1%。成交量最高的为全国碳交易市场，过去一周成交72.9 万吨，最低的上海成交1153 吨；成交额最高的也是全国碳交易市场，金额为3944.67万人民币，最低的上海为4.62 万人民币。

PVDF 是性能优异的新材料。作为氟碳新材料家族中的成员，PVDF 特殊的分子结构使其兼具结构稳定性和易加工性，具备优异的耐老化、耐高低温、绝缘、耐化学、耐UV 性能。在锂电池中，PVDF 是正极粘结剂材料，也用于隔膜涂覆；在光伏电池中，PVDF 因其优异的抗环境侵蚀能力，被用作主流的背板涂层材料。此外，PVDF 还是高性能涂料和水处理膜的核心材料。PVDF 下游需求扩张速度快，供给端壁垒高，并且下游高性能涂料、光伏、锂电材料对涨价接受度强。我们认为在新能源强势拉动下，PVDF将进入高盈利高景气周期。

数据口径：偏股型公募基金的前十大重仓股以及陆港通持仓。我们以长江化工一级行业为基础，统计口径为开放式股票型基金（不含指数型）、开放式偏股混合型基金、开放式灵活配置型基金和封闭式股票型基金（不含指数型）的前十大重仓股。原始数据来源为wind 统计数据。

近期，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于明确蒙西地区电力交易市场 价格浮动上限并调整部分行业市场交易政策相关事宜的通知》。《通知》要点 包括：自2021年8月起，蒙西地区电力交易市场燃煤发电电量成交价格在 基准价（每千瓦时0.2829元）的基础上可以上浮不超过10%。

2Q21主动偏股型公募基金重仓股中钢铁比重（下称“钢铁持仓比重”，建材 同）环比1Q21走弱0.07ppt至0.11%，该比重较行业股票占A股市值比低 1.09ppt，低配幅度较1Q21略有扩大。2Q21建材持仓比重环比1Q21下降 0.32ppt至1.10%)，该比重较行业占A股市值比低0. 16ppt.