[采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-08-01]
[房地产业] [2023-08-01]
政治局会议在房地产领域最值得关注的内容，一是肯定了我国房地产市场供求关系发生了重大变化，这是未来对政策进行调整的客观基础，二是肯定是房地产已经是宏观经济层面需要留意的重大风险点，这为政策进一步加大对需求的支持奠定了条件。我们认为，房地产业向运营和服务转型的新发展方向没有改变，但短期对开发产业链也应该乐观。
[综合] [2023-08-01]
[专用设备制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-08-01]
当前版块处于情绪、估值、预期的三重低位，我们认为大部分龙头公司凭借新产品迭代、产业链延伸、集中度提升等超额增速来源，仍将在 2024 年呈现显著成长性，下半年将是市场对目前极度悲观的板块预期开启修复的时间窗口。建议重点布局a 突出的环节/公司/主线:1)对中短期盈利维持能力和中长期竞争格局稳定性都存在低估的一你化组件龙头:2) 抗光伏主产业链波动能力强的储能及运营商:3) 凭借 突出的业务或产品线布局而具各穿越周期能力的强周期环节(硅料/硅片/设备) 龙头:4) 方向明确、催化不断的电镀铜 (HUT)&钙铁矿新技术方向的设备/材料供应商龙头:5)盈利触底、随排产提升存在盈利向上弹性且龙头优势突出的输材/耗材环节。
[信息传输、软件和信息技术服务业] [2023-08-01]
[金属制品业,批发和零售业] [2023-08-01]
[文化、体育和娱乐业] [2023-08-01]
我们认为下半年影视院线有望加速复苏，上半年票房持续大幅恢复，下半年优质影片充足,已有超百余部影片定档。同时 AIGC对影视院线影响显著，具体体现在供给端降本增效，全面提升电影制作从策划、制作、到宣发的生产效率。我们重点推荐影片储各充足的影视院线公司: 光线传媒(300251.SZ)、万达电影(002739.SZ)华策影视(300133.SZ) 、博纳影业(001330.SZ) 等公司。
[科学研究和技术服务业] [2023-08-01]
[信息传输、软件和信息技术服务业] [2023-08-01]
妙鸭相机快速出圈验证AIGC应用需求强劲，且用户具有较高的使用和付费意思。从2022年底海外的Lensa.ai快速登顶海外ios免费应用榜，到国内的抖音和美图带起AI图片生成热潮，再到这周妙鸭相机快速出圈，我们都可以看到用户对AI应用的强劲需求。当Al应用可以在细分场景，低成本、高质量地精准满足用户需求，用户也具有较强地付费意愿。我们发现在新技术爆发早期，图片编辑类应用最容易出圈，如2013年移动互联网早期的脸萌。从2022年底生成式Al开始频繁在AI图片生成领域出圈起，我们认为Lensa.ai.妙鸭相机等都是AIGC应用爆发早期的重要标志。
[专用设备制造业,通用设备制造业] [2023-08-01]
027-87841330