行情回顾上周 ，传媒板块表现一般，下跌 4.08%，跑输创业板约 1.94 个百分点（创业板指下跌2.14%）；跑输市场约0.55 个百分点（沪深300 下跌3.53%）。

根据淘宝、京东、拼多多公布的“双十一”活动规划，三家电商巨头均在10 月下旬开启“双十一”购物节。其中淘宝首推“双预售”，第一波预售期为10 月21 日至31 日，尾款支付时间为11 月1 日至3 日；第二波预售期为11 月4 日至10 日，尾款支付时间为11 月11 日，通过两次预售期尽可能覆盖及锁定更多消费群。

市场回顾：9 月，申万传媒指数下跌8.07%，分别跑输上证综指、沪深300、创业板指和中小板指-2.84pct/-3.32pct/-2.44pct/-2.79pct，涨幅居申万28 个子行业中第18 名。估值方面：整体法估值33.86 倍（前值36.48倍），中位数估值为49.80 倍（前值54.94 倍）。

房近 37亿元，位居中国影史国庆档票房第二。根据猫眼专业版APP，2020 年国庆档（10 月1 日至7 日）实现票房（含服务费）36.96 亿元，恢复至去年同期的82.76%，不含服务费票房为33.88 亿元，恢复至去年同期的81.52%，仅次于2019 年，助力全国电影票房于10 月3 日突破100 亿元，掀起影院复工后电影市场的观影高潮。国庆档观影人次达0.93 亿人，同比下降21.47%，不含服务费的平均票价为36.4 元，维持稳定增长趋势，同比提高3.70%，三至五线城市票房占比达45.92%，同比增长1.35pct，市场进一步下沉。

目前TapTap 的社区属性有待加强，用户使用需求排序为下载游戏＞看评分＞看评论＞逛论坛。TapTap Sales / Review Ratio 为118.7，意味着平均约119 个下载量才产生1 个评论。而Steam 的Sales / Review Ratio 为63，社区活跃度显著更高。此外，TapTap 的DAU/MAU 为14.9%，人均单次使用时长1.7 分钟，单日使用时长6.9 分钟，各指标均低于豆瓣、知乎等社区类产品，用户活跃度和用户停留时长等还处于较低水平。因此，社区化改造至关重要。Steam 的高活跃度社区建立在评测体系、好友及等级体系、论坛及市场体系三大功能之上，气氛良好、功能完整的游戏社区体系，成为玩家认可和使用Steam 的重要原因。

过去两周传媒板指上涨2.05%，上证综指上涨1.68%，深证成指上涨2.96%，创业板指上涨3.81%。过去两周板块涨幅前三：盛迅达（16.10%）、雷曼光电（13.38%）、恺英网络（8.56%）；板块跌幅前三：光线传媒 （-13.57%）、北京文化（-4.31%）、横店影视（-2.22%）。

国庆期间选择出游的『后浪』以男性为主，占比达到56.3%；宅家党以女性为主，同时TGI达到137，说明女性对宅家的偏好度较大。下沉市场的『后浪』成为国庆出游主力军，合计占比达到57.7%；而选择宅家的『后浪』有62%都集中在二线及以上城市，且偏好度也较高。

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