11 月周订单跟踪：11 月第 2 周（11.8-11.14）7 家车企共实现订单 12.0-13.0 万辆，较 10 月同期+31%至+36%，2 家车企变动幅度高于整体水平。11 月前 2 周订单跟踪：11 月前 2 周（11.1-11.14）7 家车企共计订单 21.0-22.0 万辆，较 10 月同期-5%至 0%，4 家自主品牌较 22 年同期+32%至+37%。2 个月内新上市车型订单趋势跟踪：车企 F 某款车型在 23 年 10 月上市后订单大幅增长，11W2 实现了单周最高订单记录，较 10 月同期增长超 140%。11 月订单预测：11 月 12 家车企预计新增订单 58.0-59.0 万辆，较 10 月+2% 至+7%，6 家车企新增订单的环比增速高于整体水平。

10 月国内产销同环比提升，欧美销量环比下降 10 月，国内新能源汽车实现产量 98.9 万辆，同环比分别上升 29.2%、12.5%；实现销量 95.6 万辆，同环比分别上升 33.5%、5.8%；渗透率达 33.51%，同比提升 5.01pct、环比提升 1.88pct。10 月，欧洲八国合计实现新能源汽车销量 18.4 万辆，同比增长 9.5%，环比下降 12.2%；渗透率 22.6%，同比下降 1.3pct，环比下降 0.1pct。10 月，美国新能源乘用车（EV+PHEV）销量为 11.8 万辆，同比增长 35.2%、环比下降 12.4%；当月新能源乘用车渗透率为 9.4%，同比提升 2.3pct，环比微降 0.3pct。

数据要素市场化进程加速，各地推进政务数据资源开放运营。在 2023 中国数据要素产业创新大会主论坛上，国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示：短期看，数据基础制度可能催生 3000 亿—5000 亿元规模的数据交易市场；中长期看，数据资产化催生的相关市场潜在规模可能达到十万亿元。另外，今年底或明年初之前，可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法，推动土地财政向数据财政过渡。

汽车：广州车展新车密集发布，自主车型多元化、高端化、智能化加速 2、计算机：建议关注数据要素及 AI 安全板块 3、公用：十月发用电量维持高增，水力发电情况持续改善 4、房地产：销售金额降幅连续 4 个月收窄，三部门为房地产融资再发声。

广州车展于 11 月 17 日开幕，多家车企推出重磅车型。车展上自主车型热度较高，其中华为智选车、电动 MPV 等是关注重点，车展呈现出几大行业趋势：1）华为系新车集中上市，“鸿蒙智行”展台首次亮相，华为智选战略布局逐渐清晰；2）智能电动能力加持下，新能源豪华市场初见雏形，自主品牌高端化产品百花齐放；3）自研智驾进度加速，极氪、零跑等自研的城市智能驾驶功能都有望在 2024 年陆续到位；4）高端纯电 MPV 车型集中亮相，车企电动化向 MPV 细分赛道拓展；5）多车型搭载 800V 快充，搭载电池容量继续提升。本次亮相的新车型整体定价颇具竞争力，预计将于 23 年 12 月起陆续上市，引领新车型周期。

在 2023 年 5%的经济增速目标基本实现的前提下，四季度增发国债并调高赤字率的行为超预期，指向 2024 年财政政策或更为积极：中央加杠杆正当时，地方政府稳债务。2023 年底增发万亿国债、2022 年底用好 5000 多亿元专项债地方结存限额，或主要为了应对地方政府土地出让金收入减少带来的地方财政资金缺口。

海外主要半导体设备公司 2023 年前三季度实现营业收入折合人民币约 5627.78 亿元，同比增长 1.37%；归母净利润折合人民币约 1392.24 亿元，同比下降 4.58%。Q3 单季度实现营业收入折合人民币约 1840.21 亿元，同比下降 13.58%，环比增长 2.64%；归母净利润折合人民币约 481.51 亿元，同比下降 16.68%，环比增长 12.29%。

11月13日-11月17日，央行累计投放32110亿元，累计回笼-21000亿元，合计净投放11110亿元。其中，逆回购到期12500亿元，投放17610亿元。未来一周，逆回购到期-17610亿元。各期限美债收益率普遍下行。截至11月17日，2年期、5年期、10年期、30年期分别较11月10日变动-16bp、-20bp、-17bp、-14bp 至 4.88%，4.45%，4.44%和4.59%。中美两年期国债利差缩窄，人民币略微升值。截至11月17日，中美两年期国债利差为253.77bp，较11月10日变动-12.15bp。截至11月17日，美元兑人民币为7.25，较11月10日变动-4.41bp。