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  • 1201.利率,行至何处?

    [金融业] [2025-04-16]

    年初以来财政政策率先发力。从今年 1-2 月数据来看:金融数据体现出财 政资金投放高于往年同期。各地重大项目开工投资额较去年同期增长近四成。按资金拨付进度统计的基建投资增速较去年末显著提升。地方债务置换集中推进,继续帮助拓展地方财政空间,国债发行前置。而货币政策的配合显得不足。主要在于银行间资金利率上行并持续偏离政策利率,商业银行在企业存款拖累增大、央行资金投放不够充分的情况下,负债成本抬升,不利于实体融资成本下行。同时,政府债融资成本已明显回升。


    关键词:财政政策;利率;降息;财政发力
  • 1202.机械设备行业:3月制造业PMI为50.5%,需求弱复苏-通用设备月报(0301-0331)-西南证券

    [仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业] [2025-04-15]

    投资观点:3月制造业 PMI 为 50.5%,比上月+0.3pp,继续位于荣枯线上方运 行。国内弱需求背景下,通用设备订单改善弹性有限,从细分领域订单看,海 外需求优于国内,细分领域景气度存在结构性差异,弱景气度细分领域的头部 企业业绩逐步见底,中长期建议积极布局刀具、机床、减速机、叉车等。

    关键词:机械设备行业;3月制造业;需求弱复苏;通用设备
  • 1203.机械行业:从应用侧看人形机器人的发展变化-人形机器人系列七-长江证券

    [计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业] [2025-04-15]

    当前人形机器人产业化应用进行到关键时期 从人形机器人的本体市场来看,目前人形机器人本体厂商参与较多,包括专业的人形机器人本 体设计制造企业、车企、科技集团及跨行业企业等主题。当前国内制造人形机器人本体企业已 经相对不稀缺。人形机器人本体厂商持续扩充的背景下叠加各家人形机器人本体厂商在 2025 年推进量产落地,产业化应用到了关键时刻。从产业趋势来看,2025 年将成为人形机器人的 量产元年,全球人形机器人销量有望达到上万台。近一年国内多家本体厂商已经展示行走、奔 跑、崎岖地面行进、搬运、拣选物品等运动,但是要实现充分的商业化场景落地,这些能力还 显得比较碎片化

    关键词:机械行业;人形机器人;发展变化;形机器人
  • 1204.机械行业:人形机器人核心部件,高壁垒环节-运动控制专题研究-华西证券

    [仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业] [2025-04-15]

    运动控制系统:人形机器人核心部件,高壁垒环节。人形机器人的感知决策需要依赖大模型提供的“大脑”,肢体控制则依赖于“小脑”—运动控 制系统。先进的运动控制技术是人形机器人等高端装备实现高速、高精度、高实时响应作业性能的关键,完整的运动控制系统包括人机交互界面、控 制器、驱动器、电机等部件,其中控制器、驱动器、电机三者相互联系,共同组成运动控制系统的主干。运动控制产品集成计算机控制、微电子等多 项技术,并需要长期深入工业一线应用场景进行不断的知识反馈、经验吸收和技术迭代,是基础研究和应用实践紧密结合的高竞争壁垒领域。人形机 器人的自由度明显超出普通高端装备,为运动控制带来了更高的挑战,也带来了更高的市场空间,参考工业母机行业,高档数控系统价值约占高端数 控机床成本的20%-40%。

    关键词:机械行业;人形机器人;核心部件;高壁垒环节;运动控制;专题研究
  • 1205.机械行业:3月制造业景气回升,4月重点关注自主可控及内需价值成长方向-4月投资策略-国信证券

    [仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业] [2025-04-15]

    3 月行情回顾&重要数据跟踪:3 月机械板块下跌 1.05%,跑输沪深 300 指数 0.98 个 pct。3 月制造业 PMI 指数 50.50%,环比上升 0.3%。机械 行业 TTM 市盈率/市净率约为 33.51/2.57 倍,环比略有下滑。2025 年以 来钢价/铜价/铝价指数变动-1.72%/+11.11%/+0.08%。

    关键词:机械行业;3月制造业;景气回升;可控及内需价值;成长方向
  • 1206.房地产行业:权益销售下滑,核心城市土拍升温-3月百强房企销售投资数据点评-华创证券

    [房地产业,金融业] [2025-04-15]

    克而瑞发布百强房企销售、拿地数据,2025 年 1-3 月百强房企累计权益销售金额 5767 亿元,同比下降 5%,3 月百强房企权益销售金额 2540 亿元,同比下降 11%。1-3 月百强 房企累计拿地货值 6220 亿元,同比上升 17.8%;百强房企累计拿地金额 3171 亿元,同 比上升 42%。

    关键词:房地产行业;权益销售下滑;核心城市;土拍升温
  • 1207.房地产行业:如何看待3月房地产销售表现?-国金证券

    [金融业,房地产业] [2025-04-15]

    本周 A 股地产、港股地产、港股物业均下跌。本周(3.29-4.4)申万 A 股房地产板块涨跌幅为-0.9%,在各板块 中位列第 19;恒生港股房地产板块涨跌幅为-0%,在各板块中位列第 6。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为-1.4%, 恒生中国企业指数涨跌幅为-2.2%,沪深 300 指数涨跌幅为-1.4%;物业指数对恒生中国企业指数和沪深 300 的相对收 益分别为+0.8%和+0%。

    关键词:房地产行业;3月;房地产;销售表现
  • 1208.房地产行业:土拍市场掀起“地王潮_,核心城市高端盘实现热销-3月月报(第81期)-亿翰智库

    [金融业,房地产业] [2025-04-15]

    行业政策:需求侧加力稳楼市,多地加速推进配售型保障房项目供 应 2025 年 3 月,房地产政策延续“止跌回稳”基调,在需求侧加力推进稳楼市。中 央首次将“稳住楼市”写入《政府工作报告》;中办、国办印发首次在促消费文件中 强调稳楼市,更好满足住房消费需求;住建部发布《住宅项目规范》,进一步推动好 房子建设。多地加速推进配售型保障房项目落地供应,预计随着配售型保障房供给规 模不断扩大、政策不断规范完善,房产的金融属性进一步弱化,市场或将走向“商品 房+保障房”双轨制运行。

    关键词:房地产行业;土拍市场;地王潮;核心城市;高端盘;实现热销
  • 1209.房地产服务行业:兼具改善空间与红利价值-24年物管综述-华泰证券

    [房地产业,租赁和商务服务业] [2025-04-15]

    关注物管板块边际改善+变局时代高股息和纯内需避险属性带来的机会 24 年物管行业财报表现延续了 22 年以来在管面积和营收增速放缓的趋势, 继续消化地产影响和粗放扩张带来的“后遗症”,总体表现符合市场预期, 亮点在于高股息和国央企盈利能力的持续改善。往后看,我们看好地产拖累 减弱、消费潜在回暖和高股息属性持续验证的趋势下,物管板块边际改善带 来的投资机会。尤其在当前的大变局时代,板块的高股息和纯内需避险属性 更加值得重视。建议关注:1、可选消费属性更为突出的标的,例如商管业 务毛利占比较高的华润万象生活,以及社区增值服务毛利占比较高的绿城服 务;2、盈利具备韧性,同时现金流稳健的高股息(或具备高股息潜力)标 的,如中海物业、保利物业、招商积余、滨江服务;3、历史风险化解较为 充分且市拓维持规模的部分民企。

    关键词:房地产服务行业;改善空间;红利价值;24年物管综述
  • 1210.家电行业:业绩窗口期已至,关注相关投资机会-2-3月月报及4月投资策略-国联民生

    [电气机械和器材制造业] [2025-04-15]

    2024年以旧换新弹性较超预期,2025年政策如期续作,空调购买台数限制放 宽,政策利好结构升级,内销均价向上驱动较强;外销北美敞口或有限,龙头海外 产能布局领先,应对经验充分,后续风险或可控,龙头新兴市场/OBM拓展持续贡献 增量。白电龙头2025冷年初报表质量优异,业绩预期稳健,高质量高股息,经营支 撑较强,持续推荐美的集团、格力电器、海尔智家、海信家电。

    关键词:家电行业;业绩窗口期已至;关注相关;投资机会
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