在政策新闻梳理中，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，推进政府数字化进程。在重点新闻扫描上，低碳数据中心的建立及标准技术发布是热点、行业云中发布多项新平台或解决方案，布局逐步完善。此外，腾讯对外宣布内部海量自研业务已实现全面上云，阿里“动物园”新增“瓴羊”聚焦数智化服务均为本月行业重点关注方向，各龙头云厂商纷纷发布自家产品升级或获奖现状，硬技术能力的提升与产品升级创新仍是竞争壁垒构建的炽热点。在投融资事件梳理中，对于6 月新增的投融资事件，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点，在投融资笔数、金额上仍领先，其余赛道投资事件冷淡，除数据库有2 笔外，其余赛道均无投资发生。

报告期内（2022/6/17-2022/7/1）机械设备行业上涨5.93%，涨幅在31 个一级行业中位居第7，跑赢沪深300 指数2.27pct，二级子行业中工程机械/自动化设备/专用设备/通用设备/轨交设备分别变动8.38% / 6.49% / 6.20% / 4.86% / 1.14%。重点跟踪的三级子行业中，半导体设备/激光设备/光伏加工设备/锂电专用设备/工控设备分别变动7.95% / 7.72% / 6.76% / 3.38% / 1.40%。

华为发布问界M7；手机-车机融合、智能终端全场景生态闭环或成趋势7/4，华为推出了中大型SUV—问界M7，开售2 小时，订单破万，延续了问界首款车M5 4 个月累计销量破1.8 万的强劲势头。相较于主要竞品理想ONE，M7 核心看点是首次实现了手机-车机的闭环鸿蒙生态，显示了手机品牌在造车过程中对品牌深度用户的绑定迁移能力。M7 搭载华为主导的Huawei DriveONE 增程平台，与Model Y 相比，解决了里程焦虑。随着华为M7 入局，35 万元中大型SUV 市场竞争进入白热化阶段。我们认为汽车智能化的下一步是搭建类似智能手机的软硬件一体化的生态体系，手机品牌与汽车制造商加速整合（苹果、华为宣布造车；吉利收购魅族）。

高弹性赛道配置逻辑：新兴市场带来新动能，高景气度带来估值提升。物联网：产业长期增长趋势仍在，短期被疫情抑制的需求下半年有望释放。重点关注工业类场景、智能汽车场景。通信+汽车：智能驾驶车型22H2 加速落地，智能化元年开启，通信板块与汽车相关的PCB、高速连接器、高精度定位、激光雷达、车载模组等环节估值将持续提升。通信+新能源：海上风电下半年招标有望加速，景气度持续提升。储能处于爆发增长前期，温控企业迎来需求和盈利共振，下半年可重点配置。

电车2.0快充时代：能否像传统车加油一样实现快速充电，成为消费者“新的需求痛点”。因此，快充技术的进步、补能效率的提升剑指核心问题，亦是新能源汽车产业链的下一个风口。而从终端配套看，22年新车型开始重视快充性能。今年小鹏G9、理想L9纷纷配套大功率充电。

蜂巢能源近几年在长城背书下，借新能源汽车发展的东风，实现了快速扩张。不过，为了进一步拓宽下游渠道，实现下游客户的多元化发展，蜂巢能源已进行了两次融资，并且或将于2022年申请科创板上市，冲击资本市场。蜂巢能源脱胎于整车企业可以更好的理解产品需求，且无旧工艺设备包袱等，促使其自2018年成立以来取得了快速发展，已具备创新性电池设备+工艺开发能力和全产业链整合能力。

棕榈油是重要的植物油品种，国内70%以上用于食用消费：棕榈油是三大植物油之一，占油脂总产量的30%左右，由油棕树上的棕榈果压榨而成。2022 年全球棕榈油产量7914 万吨，其中80%以上来自于印尼和马来西亚，印尼是第一大生产国，我国目前并未大面积种植油棕树。国内棕榈油广泛应用于餐饮业、食品工业和油脂化工，70%以上用于食用消费，是重要的食品原材料。

国内外需求旺盛，全年装机高速增长可期。5 月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%。1-5 月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地，国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5 月光伏组件出口量14.82GW，同比增长77.27%；出口金额39.75 亿美元，同比增长109.63%。

在感知层，汽车智能化下半场的大门正式开启，各家整车OEM 厂商纷纷开启智能化军备竞赛，希望在智能化领域打造产品差异化，各类感知硬件有望率先放量；在决策层，伴随着汽车EEA 不断集中，域控制器应运而生，引领汽车智能化的行业变革；在汽车软件领域，随着汽车软件占比不断提升，对主机厂而言，应用软件是其品牌智能化的直接体现，核心功能和算法一定是其发力重点。对于底层系统软件和功能软件及工具链等，独立的软件方案商具有显著优势和规模效应。

紧随电劢化大势之后，自劢驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点。到2030 年，我国L2、L3 级智能汽车渗透率将超过70%，L4 级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凢借其可靠度等独特优势将成为跨越L3 癿中流砥柱，多传感器融合癿申车之“杖”将在智能驾驶浪潮中优先叐益。扫描斱式是激光雷达癿最前线之争，绅分斱案百家争鸣，大多数厂商倾向事通过开収多种技术架构实现更全面癿车载觅决斱案。