我国近年来坚定推动“碳达峰 碳中和”国家战略目标的实现，因此今年上半年虽有疫情及通胀两方面的宏观因素干扰，但新能源相关产业仍保持了其高速增长态势。光伏电子及新能源车用半导体在疫情等压力下仍实现了较为可观的增长，预计下半年将随市场进一步扩张而持续受益。

Establishments described in this report are primarily participating in the top robotics market. Top robotics machinery includes articulated robots, SCARA robots, parallel robots, cylindrical robots, and cartesian robots.

PLC种类繁多，对应不同工业场景。PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能，按I/O点数可分为小型、中型和大型PLC；按结构分类可分为整体式、叠装式和模块式PLC。小型机侧重于控制单台设备，中型机适用于较为复杂的逻辑控制系统和连续生产过程控制，大型PLC侧重于设备、过程自动化控制等复杂工业场景，强调软硬件结合。

本报告期计算机行业表现差，计算机行业下跌1.87%，沪深300 指数上涨0.77%，计算机行业指数跑输2.64pct，位于申万一级31 个行业中的第28 位。2022 年初至本报告期末，计算机行业累计下跌24.69%，沪深300 指数累计下跌10.01%，计算机行业累计跑输14.68pct。从申万二级细分行业来看，IT 服务、软件开发、计算机设备行业2022 年累计变化幅度分别为-20.15%、-26.09%、-27.29%，计算机行业表现差。

电容器在调谐、旁路、耦合、滤波、储能等电路中起重要作用，而薄膜电容相较其他种类电容器具有耐高压、寿命长、温度特性好、安全稳定等特点，广泛应用在车载及光伏逆变器、车载充电器（OBC）和充电桩等新能源场景中。一方面，薄膜电容作为新能源车电动化及光伏逆变器的核心元器件，将持续受益于新能源高景气；另一方面，新能源汽车技术升级带来薄膜电容单车用量提升。电机的增多可以使新能源汽车的动力性能更好，多电机将逐渐成为更多新能源汽车的标准配置，单车配置电机数量增加，拉动配套电机控制器件需求上涨，薄膜电容作为电机控制器重要组成部分，单车价值量持续提升

半导体设备长坡厚雪，行业黄金发展正当时。半导体设备在硅片制造以及芯片制造的前道/后道工艺中均发挥着重要作用。半导体设备行业壁垒高筑，当前为国产厂商黄金窗口期：技术维度看， 半导体设备是由成千上万的零部件组成的复杂系统，需保障设备在nm级别的操作、长时间运行下的超高良率。客户维度看，由于设备本身和产线构成的复杂性，晶圆制造厂商对于上游设备的验证、验收有严苛的标准和流程，常规情况下导入新供应商意愿差，但受益贸易摩擦，下游晶圆厂积极导入国产设备，带来黄金窗口期。下游扩产及技术升级趋势明确，本土半导体设备厂商已实现初步导入，技术水平/工艺覆盖度有望快速提升，完成0 到1 向1 到N 的转变，有望加速放量。

鸿蒙3.0 即将发布，新特性有望更好支持B 端应用，开启发展新篇章 近期鸿蒙3.0 推进不断加速，正式版有望月内发布。2022 年6 月15 日 HarmonyOS 3.0 开发者Beta 公测招募，几乎涵盖了所有机型和几款平板。7 月 6 日，HarmonyOS 3.0 开发者Beta 版的推送，UX 新特性、性能新特性和隐私 安全等新特性。HarmonyOS 3.0 除了隐私界面更新外，还增加了剪贴板隐私保 护、模糊定位、全新设计的App 权限访问记录界面。根据HarmonyOS 3.0 计 划里程，正式版有望于7 月发布。

薄膜电容可靠性高、使用寿命长，对传统电容器实现替代升级。薄膜电容器是以塑料薄 膜为介质的电容器，具备无极性、绝缘阻抗高、频率特性优异、介质损失小、自愈性、使 用寿命长等特性，在部分需要承受较强电压和工作环境较为恶劣的领域内对传统电容器产 品实现替代升级。

半导体激光芯片主要应用在低功率的光通信市场以及高功率的光纤 激光器市场。我国半导体激光芯片技术基础薄弱，在光通信芯片市 场替代率仍处于较低水平，长期替代空间广阔；在高功率光纤激光 器市场，下游光纤激光器厂商不断追赶海外巨头，带动背后国内激 光芯片厂商进入国产替代的加速期。

计算机面向各个下游行业，有To B，有To C，也有To G 在其他参数不变的前提下，下游行业的体量增长会带动行业体量的增长 但这并不是计算机行业研究的重点，因为其他参数不变的前提假设过于理想，下游行业整体增速是一个非敏 感项。下游行业体量爆发式增长时，下游的公司都忙着赚钱，没有人有心思做IT投入，而下游体量逐渐萎缩 竞争加剧时，计算机能创造的价值反而得以体现，这是很容易造成预期有偏差的环节。