[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-07]
[计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业] [2021-04-07]
[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-07]
[汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-06]
第三周日均零售 4.6 万辆，3 月市场走势平稳向上。蔚来因缺芯停产 5 日，短期汽车芯片供应承压。因芯片短缺，蔚来汽车 宣布从 3 月 29 日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停 5 天。吉利汽车注资 20 亿成立极氪公司，有望助力新能源快速发展。
[电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-06]
需求层面，Q1 零售端如期复苏，线下渠道增长明显，考虑到线上去年基数较 高，今年线下渠道表现值得期待，重点关注线下占比高的龙头；而 1-2 月地产 竣工面积增长 40%+，且从产业链上游也看到竣工端的向好趋势，这将对后周 期行业形成拉动，建议重点关注厨电子板块。成本方面，原材料价格维持高位，导致家电制造成本上升，不过一方面龙头通 过自身效率提升消化成本端带来的不利影响。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-06]
重点行业动态：2 月北美半导体设备制造商出货同比继续大增， 汽车芯片短缺。重点推荐：面板价格延续上涨，优质面板设备企业受益。1）集 邦咨询发布 3 月下旬面板价格快报，电视、桌上显示器、笔记本 面板价格均延续上涨行情。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-06]
PCB 产业链主要分三大块：上游原材料（三大原材料铜箔、树脂和玻璃纤 维布，其他包括木浆、油墨、铜球等）—中游基材覆铜板—下游 PCB 应用。20Q4 新一轮涨价周期持续时间更长（至少持续到 21 年中）、幅度更大，覆 铜板厂商有望在 21Q1 形成正剪刀差，PCB 厂商负剪刀差预计在 21Q1-2 显现，建议关注电子电路铜箔厂商以及市占率较高能转嫁成本的 CCL 厂商。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-06]
上周三环集团、风华高科、江海股份等陆续公布财报，业绩普遍 超预期，其中三环集团连续 4 个季度业绩超预期，同时公司 MLCC、插芯、PKG 基座和陶瓷插芯等业务目前景气度都在持续 上行，公司在零温飘高端 MLCC 的 NP0 等产品上也取得持续进 展，继续重申被动元器件国产化加速+行业景气的投资机会，继 续重点推荐三环集团、顺络电子，建议关注风华高科、江海股份。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-06]
差异化定位赛道格局优化。多元流量变现，业绩增长新模式。性能升级及 5G 加速渗透有望扭转智能手机出货疲弱态势。各大品牌持续优 化相机、屏幕、充电等性能以吸引用户。受益海外市场结构性机会。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-06]
从产业景气角度来来说，目前电子行业上游关键零部件均处于供不应求的高景气周期，包括半导体，面板，被动元 件等板块。但是由于市场流动性预期下降对于高估值板块的压制，我们建议投资者关注 PEG 指标，重点配置被动 元件及面板等低估值板块。
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