[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-18]
过去一个月 (2021.3.10- 2021.4.12)恒生信息技术指数-3% (恒生指数-2%) ，台湾电子指数+4% (台湾加权指数+6%) 。彭博一致性预期上调较多的为苹果公司，系因市场乐观看待月底将公布财报。以月度来看，板卡厂同比高增长仍持续，系因需求持续攀升, 缺货潮导致价格持续提高。在组装厂方面, 大多受益于消费电子及笔记本出货而创历史同期新高。服务器方面，第一季受到英特尔平台转换期影响而呈现温和复苏, 预期第二季开始拉货动能将升温。手机零组件则因受到上游芯片供货吃紧的影响，收入同比呈现下降。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-18]
2021 年3 月，国内政府端招标及中标金额分别同比+202%/+21% （注：考虑数据可得性，本报告只统计了金额为千万级别的安防项目；部分超大型项目按照建设期分摊计算），主要受益于国内疫情影响基本消除，政府端需求加速回暖，同时春节后大项目继续保持加速落地节奏：本月招标端过亿项目9 个，总金额26 亿元，中标端过亿项目4 个，总金额13 亿元（去年同期招标端过亿项目2 个，总金额3 亿元，中标端过亿项目3 个，总金额12 亿元）。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-18]
从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
[汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-15]
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-15]
[计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业] [2021-04-14]
[计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,文化、体育和娱乐业] [2021-04-14]
[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2021-04-14]
[计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业] [2021-04-14]
[计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业] [2021-04-13]
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