据不完全统计， 2022年初至今风机公开招标总容量64.24GW，其中陆风招标51.58GW，海风招标12.66GW。从业主构成来看，华能集团8.95GW，国家能源6.54GW，国家电投5.92GW，华电集团5.73GW，中国电建5.63GW，大唐集团5.57GW，三峡集团4.57GW。8月风机公开招标容量5.59GW，其中陆风招标3.74GW，海风招标1.85GW。从业主构成来看，中广核1.64GW，中国电建1.20GW，三峡集团0.55GW。实际招标容量以企业披露数据为准。

分布式光伏资源利用率高，助力光伏发电实现就地消纳。现阶段我国发电结构仍以化石燃料发电为主，根据IRENA，到2030年，全球光伏发电量占全球总发电量约19%，光伏装机量将接近5221GW；到2050年，光伏发电量占全球总发电量约29%，光伏装机量将超过14036GW。在双碳背景下，未来我国将继续加快构建以光伏等新能源为主体的新型电力系统。分布式光伏电站资源利用率高，能够对局部区域用电压力起到较好的缓解作用，经有效调度调剂，能够降低区域电网的运行压力。地方性补贴政策陆续推出，叠加两大电网公司设立可再生能源结算公司，未来可再生能源补贴缺口有望逐步解决，并推动分布式光伏电站行业持续发展。

本月，本月硅片价格延续上涨态势。月初硅料价格持续走高，对硅片价格仍有较强支撑，整体硅料供应量无明显增加，导致硅片企业拿料困难，制约企业开工水平，供应面支撑价格小幅上涨。本月，电池片市场维持7 月末的高位水平横盘整理。其中M10、M6、G12 系列单晶PERC 电池片月均价分别为1.29元/W、1.27 元/W和1.27 元/W，较7 月均价环比涨幅分别为2.4%、2.7%和3.2%。月内受电力供应不足及疫情影响，四川、义务等地头部企业电池片装置陆续停车或降负运行，市场供应收窄，支撑价格维持高位区间整理。

据我们最新产业草根调研，7 月某组件龙头企业实际产量符合预期，未受上游成本上涨影响，但最新8 月排产环比下调，主要受上游原材料成本上涨及成品库存上升影响。随着供电逐步恢复正常及硅料新投产产能完成爬坡，上游供给端逐渐宽松，判断9 月开始光伏产业链将迎来传统旺季。欧洲市场需求，目前出口到欧洲地区的光伏组件均价0.285 美元/瓦，在去年0.29 美元/瓦价格高点时，欧洲分布式项目需求走货仍持续，据我们与产业内人士交流判断，即使0.30 美元/瓦的组件价格对欧洲分布式项目仍是可接受的价格水平。另外，欧洲地面电站价格敏感度高于分布式，但此类项目已进入实施阶段，判断大部分项目仍将按进度完成装机并网。我们判断，尽管上游材料价格持续上涨，欧洲市场光伏组件需求仍有较好韧性。

本月新能源汽车终端市场维持高景气度，产销量同比分别增长117.4%和119.1%，销量端渗透率在6 月小幅下滑之后重回24%以上，当月24.5%的渗透率也是仅次于4 月的历史第二高点。考虑到国常会确定延长新能源汽车购置税免征政策至明年年底，预计新能源汽车终端市场仍将维持高景气度。

双碳战略下，全球能源结构调整势在必行，风光电高比例接入电网，为电网安全造成冲击，储能可平抑风光电不稳定性，已渐成刚需。因此，全球政策对储能装机高度倾斜，以保障电力系统安全性：欧洲国家石油、天然气等自然资源受限，故大力发展新能源，并对储能进行相应补贴，现户用储能已率先起量；美国通过税收减免、财政补贴、强制配储等方式支持储能，现已成为全球最大储能市场；国内2021 年出台储能顶层政策，随后不断完善实施细则，推动行业发展。