虚拟数字人是由人工智能驱动的具现“真实人”的虚拟角色化身，并能够体现人类语言行为和非语言行为。 虚拟数字人的应用场景主要包括娱乐、偶像、代言人、企业数字化转型、体育、金融等垂直领域。未来，虚拟数字人将在第一产业农业和第二产业工业领域中（如生产领域、销售领域、售后服务领域等）更多地被使用。随着元宇宙产业在全球迅速发展，及Chat GPT的亮相，生成式AI算法的突破，被市场点燃了规模化应用的热情。另一方面，得益于构建虚拟数字人所依赖的CG、动捕、AI等技术逐渐成熟。2020年至2022年期间，全球虚拟数字人企业数量不断取得新突破，从12家增至44家，同比增长2.7倍。目前，市场投融资最大的一笔融资，来自2021年韩国元宇宙虚拟社交平台ZEPETO， 融资金额达12.1亿元。

人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并创造新的强大引擎，重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，形成从宏观到微观各领域的智能化新需求，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，引发经济结构重大变革，深刻改变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的整体跃升。ChatGPT的爆火掀起了新一轮人工智能发展热潮。人工智能是一种应用广泛的技术，在机器的帮助下重塑人类整合信息、分析数据和获取洞察的过程，帮助人类提高效率、优化决策判断。经过多年的发展和实践，我国人工智能已广泛应用于城市管理、金融、零售等诸多领域。中商情报网预测，到2023年人工智能市场规模将达3043亿元。

机器视觉技术将“机器代替人眼”的理念应用于工业制造中，相比于人眼观测，机器视觉在精度、速度、适应性、客观性、重复性、可靠性、信息集成等方面具有显著优势，在中国劳动力质量和成本逐渐升高，企业不断尝试转型以逐渐淘汰落后生产方式的背景下，借助机器视觉等AI技术摆脱人工劳动的低效和不稳定，实现提质、降本、增效，已成为制造业的共性需求，机器换人大势所趋。随着工业自动化技术的不断发展，机器视觉在工业领域的应用越来越多，机器视觉市场规模不断扩大。2021年中国机器视觉市场规模138.16亿元，同比增长46.79%。预计2023年中国机器视觉市场规模将达225.56亿元。

工业机器人是智能制造的关键因素，被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中，其发展是我国从制造大国走向制造强国的重要推手。工业机器人是机器人家族的重要一员，受到国家层面高度重视。2022年我国工业机器人密度提高，产量首次突破40万套，预估销量和销售额增长，行业投融资活跃。展望未来，工业机器人国产化进程的加快以及下游应用领域的拓展，将推动工业机器人进一步发展。中商产业研究院预测，2023年我国工业机器人销售额将达531亿元。

电子特气在集成电路、显示面板、化合物半导体器件等电子工业生产中是不可或缺的原材料。近年来，电子特气市场保持较快增长。2022年电子特种气体市场规模220.8亿元，预计2023年中国电子气体市场规模逼近250亿元。我国电子特气行业经过多年的发展和沉淀，通过不断的经验积累和技术进步，业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际标准，逐步实现了进口替代，电子特种气体国产化具备了客观条件。电子特气在技术进步、需求拉动、国家政策刺激等多重因素的影响下，国产化进程有望持续向深层次推进，市场前景广阔。

存储芯片，又称半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，也是发展中国数字经济的重要组成部分。存储芯片广泛应用于半导体、汽车电子、消费电子、5G通讯、物联网、可穿戴等多个领域。近年来下游需求增加刺激存储芯片行业快速发展，市场规模呈现扩大的趋势。预计2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元，中国存储芯片市场规模将逼近6500亿元。由于存储行业具有高技术壁垒、高强度资本投入的特点，市场集中度高，长期被国外厂商主导。美光未通过网络安全审查，体现了国家对存储产业自主可控的高度重视，国内存储芯片产业有望迎来黄金发展期，存储芯片国产化趋势有望加速。

数字人是指以数字形式存在于数字空间中，具有拟人或真人的外貌、行为和特点的虚拟人物，也称之为虚拟形象、数字虚拟人、虚拟数字人等。目前，数字人产业正处于快速发展期间，我国数字人商业化应用场景越来越丰富，数字人已经在金融、传媒、游戏、文旅等行业做出快速探索。数字人行业与人工智能、虚拟现实、元宇宙等产业发展息息相关。目前，我国数字人专项政策正在逐步构建和出台过程中，但与之相关的政策较多，主要是促进和鼓励相关技术的培育和发展，以及拓展在多元场景下的应用。

2023 年上半年，通信板块一路领跑。2 月以来，随着 chatGPT 的火爆，景气度从光模块传导到服务器、交换机等设备，市场对数据中心的算力网络的增长预期大幅提升。今年上半年，通信板块大幅跑赢科创 50、沪深 300 等指数。展望下半年，我们认为 AI 依然是今年主线，长期来看，建议关注中国光模块产业链崛起机遇。 

卫星通信是以空间卫星作为中继载体的一种通信方式，可突破距离和地理环境的限制，实现较大范围的覆盖以及建立应急场景下的信号传输。卫星通信可以作为传统移动通信的补充，在无法建设基站或者基站遭到破坏的场景下建立通信链路，可用于航空、航海、应急等特殊场景。

低轨小型化和规模制造技术大幅降低行业进入门槛。伴随互联网、物联网的普及机载、船载、空间中继等通信需求日益增加，卫星通信逐步进入低轨化、小型化时代。2017 年，在入轨卫星中，低轨卫星已超过高轨卫星数量。1)低轨小型卫星具备成本优势:相比于大卫星，小卫星在研制周期、研制成本、发射成本方面具备明显的优势。2)规模制造技术提升生产效率: 低轨星座中的微小型卫星，体积较小功能更加专一并且标准化程度更高，因此成干上万颗小卫星大规模生产成为可能。