高标准农田信息化管理是科学开展高标准农田建设工作的重要基础。针对高标准农田建设中存在的“家底不清、标准不一、沟通不畅、重建轻管”等问题，江苏省在有效的组织协调与科学的技术支持下，对国土、发改、农业、农开等部门牵头建设的高标准农田项目进行了统一上图入库管理，查清了江苏省已建成高标准农田2485万亩，发现了不同部门高标准农田建设存在项目区重叠、重复投资的问题，统一了高标准农田入库管理技术标准，建成了全国首个高标准农田信息管理系统，初步实现了全省高标准农田的信息化管理。

共享单车作为互联网背景下的新经济业态，与互联网、大数据、云计算等技术的发展密不可分，也推动了经营模式、经营理念与消费方式的变化。上海市目前的共享单车市场呈现出数量趋于饱和、品牌多头并进、融资数额巨大等特征，同时表现出投放区域不均、停放秩序混乱、骑行安全堪忧与对押金监管不力等问题。对此，上海市已经在综合性规制、标准化规制、合作性规制与自我规制等四个方面做出了有效探索，但在规制模式的合法性、规制方法的灵活性和规制手段的科技性等三个方面尚存努力与完善的空间。

自2010年住房共享概念在国内兴起，各类网络平台如雨后春笋般发展起来。相较于传统酒店住宿，住房共享具有房源覆盖广、选择丰富、性价比高等特点，其以互联网为平台，满足多样化的住宿需求。上海市在城市定位、房产结构、基础设施以及市民观念等方面具备有利于发展住房共享产业的条件。针对该领域出现的问题，应主要运用市场化手段、制度化方式，通过平衡各方之间利益关系，来促进新兴经济形态的发展、完善。

上周中共中央政治局召开会议，要求尽快出台2030 年前碳达峰行动方案。我们认为在碳中和背景下，未来“绿色化”能力或将成为IDC 厂商的核心竞争力之一。我们看好1）围绕能源侧布局，在绿色化发展深耕的IDC 厂商；2）具备优秀能耗控制能力及运维能力，围绕客户需求布局核心资源的IDC 厂商；同时建议关注数据中心上游精密温控龙头。此外上周海外头部云厂商陆续公布二季报，2Q21 云厂商营收快速增长，资本开支亦持续加码，建议关注云计算上游硬件行业投资机遇。重点推荐：紫光股份、新易盛、中际旭创、天孚通信、美格智能、移远通信、数据港、亿联网络、和而泰、拓邦股份。

8 月1 日，中国电信（728 HK）和中国联通（600050 CH）发布2.1G 5G无线主设备集采中标候选人公示，华为（未上市）、中兴（000063 CH）、大唐（600198 CH）及爱立信（ERIC US）中标。我们认为下半年5G 建设提速有望利好上游设备供应商，通信设备行业景气度有望提升。此外行业竞争格局向好背景下，头部厂商盈利能力有望改善。重点推荐：华工科技（000988CH）、中际旭创（300308 CH）、天孚通信（300394 CH）等。

工信部启动互联网行业专项整治 行动，广告行业短期或受影响。7 月 26 日，工信部决定开展互联网行业专项整治行动，重点整治 App 启动弹窗欺骗误导用户等问题，旨在引导形成开放互通、安全有序的市场环境，推动行业规范健康高质量发展。我们认为，这一治理对于游戏、教育、网服行业的广告投放有较大影响。对于媒体端，短期内或会影响投放需求，进而影响广告收入；对于广告主，投放成本也会因为合规成本提高而上升。

投资建议：目前国内头部IDC 企业EV/EBITDA（2021E）已基本回到20X 附近，其中万国数据、秦淮数据、世纪互联、数据港为22、20、12、10X，市场悲观预期已充分price in。近期互联网反垄断政策监管、《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》的颁布均有助于国内IDC 行业中长期健康、有序发展，以及头部IDC 企业的相对份额提升。我们看好国内IDC 板块的长周期市场需求、供需结构，以及头部厂商持续领先的可能，同时国内云厂商CAPEX 的反转亦将构成短期股价上行重要催化剂，建议结合项目资源、专业运营能力、客户基础、融资能力等核心维度，择机配置国内一线的IDC 企业，持续推荐万国数据、秦淮数据、数据港、世纪互联、宝信软件、光环新网、科华数据等。

本周港股市场出现剧烈波动。周一在近期互联网监管趋严、上周五教育行业双减政策等多重利空影响下，恒生指数单日跌幅超千点。周二恐慌情绪继续发酵，隔夜美股中概显著下挫，恒指一度跌破25000 点。

上周沪深300指数下跌5.46%，申万传媒指数下跌6.00%，跑输沪深300指数0.54个百分点。个股方面，上周板块普跌，跌幅较大的有宋城演艺（-19.66%）、完美世界（-15.73%）、万达电影（-13.67%）。

从产业趋势看，去年上半年行业整体受益政策红利高增长，今年上半年同比业绩或有所放缓，下半年或迎来转折，三季度或迎来行情主升浪。我们全面看多Q3通信板块投资机会。