[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-12-19]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-12-18]
11 月 29 日,国家发展和改革委员会发布《西部地区鼓励类产业目录(2025 年本)》2024 年第 28 号令。西部地区新增鼓励类产业,鼓励类产业包括风电、光电、抽水蓄能、新型储能场站运营,风力、太阳能发电场建设及运营,抽水蓄能电站运营,新能源光伏组件、储能集成设备研发制造等等。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-12-15]
24 年光伏行业围绕反内卷发布多项政策,通过 限制产品最低价、降低出口退税税率等方式引导 价格逐步回归健康发展,资本开支放缓,行业供 需逐步改善,25 年行业出清有望加速,盈利能 力得到修复。海外市场,东南亚四国双反调查影 响组件出口美国,但电池产能出口或影响不大。 储能方面,系统成本进一步下滑,刺激装机高增, 政策积极推进建设新型电力系统,中美大储装机 将提速,欧洲户储或将放缓,看好逆变器环节
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-12-14]
中美欧增长施势明确,新兴市场开启1- 10 新征程,预计25 年全球新增装机261GWh,同此增长41%。2024 年储能产 业链价格持续走低,为下游需求释放创造良好条件,全球储能装机实现高速增长,展望2025 年,随着各国缘色能源转 型推进,新能源发电占比持续提升背景下,预计全球储能装机仍将保持较高增速。我们预计24/ 25 年全球储能新增装机
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-12-14]
“疆煤进宁”大武口区公铁联运物流项目启动(央广网) 2. 全国统一电力市场发展“路线图”和“时间表”出炉(中国新闻网) 风险提示:传统能源行业属于产业链上游行业,经济增长放缓将影响行业整体需求;各重 要产业政策推动和执行低于预期;价格持续高频波动大幅影响行业运行。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,汽车制造业] [2024-12-14]
2025年规划确认时点将近,国家层面规划燃料电池汽车推广的保底量,即到2025年之前不低于5万辆,截至2024年10月,燃料电池汽车保有量约为 2.5万辆,近半目标缺口需完成。同时,行业已具备商业化潜力,示范、补贴、降本三重因素将推动燃料电池汽车放量落地,对应带动系统、电堆、 储氢瓶,价值量高的燃料电池零部件率先受益。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-12-06]
隆众资讯跟踪调研了解到,截止 11 月底,国内建成加氢站 435 座。 10 月,氢燃料电池汽车产销分别完成 491 辆和 563 辆,同比分别增长 20%和 20%。 11 月高纯氢全国均价 2.55 元/方,较 10 月下调 0.01 元/方。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业] [2024-12-06]
锂电:1)新宙邦拟 3.52 亿元增资石磊氟材料,完善关键原材料产业布局。2)宁德 时代在玻利维亚新建两座碳酸锂工厂。3)特斯拉宣布供应链付款周期缩短至 90 天, 中国供应链本地化率超 95%。4)宁德时代正式推出了专为重型商用车设计的 4 款“天 行”系列电池。推荐【宁德时代】【亿纬锂能】;材料建议关注【尚太科技】【科达利】 【湖南裕能】【天赐材料】;看好快充渗透率提升带来的迭代机会,推荐信德新材, 建议关注【黑猫股份】【天奈科技】;看好锂电新技术方向固态电池的主题行情,建 议关注【瑞泰新材】等。 储能:全球大储需求多点开花,有望戴维斯双击。展望未来,光储发货加速叠加海外 比例提升,龙头业绩继续加速释放,叠加在手订单支撑估值逐步切 25 年,板块有望 迎来戴维斯双击,标的【上能电气】【阳光电源】【阿特斯】【科华数据】【盛弘股 份】【禾望电气】【通润装备】等;户储板块,欧洲进入冬季需求相对偏弱,后续阳 台光储起量+部分国家政策支持+库存逐步回归合理水位,需求有望回暖,新兴市场在 战争、频繁限电、高电价背景下有望多点开花,整体保持较高增速。标的【德业股份】 【艾罗能源】【锦浪科技】【禾迈股份】【固德威】【昱能科技】等。
[仪器仪表制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业] [2024-12-06]
基于可再生能源所制备的绿色甲醇是理想的替代燃料。甲醇是一种重要的大 宗基础化工产品,全球每年消费量达到 1.26 亿吨,行业产值超过 3000 亿元, 近年来甲醇在替代燃料领域应用也日益增加。传统甲醇以煤炭或者天然气等 化石能源为主要原料,碳排放量较高,尤其是我国甲醇生产以煤制甲醇为主。 随着全球推行远期净零排放政策,甲醇行业面临重大转型。基于可再生能源 制备的绿色甲醇产业开始加速发展。绿色甲醇是指基于可再生能源如生物 质、捕获的二氧化碳和绿氢生产的甲醇,其全生命周期可实现近零排放,环 境效益显著。 绿色甲醇技术路线丰富,降本空间较大。绿色甲醇技术路线包括电制甲醇、 生物质气化制甲醇、生物质耦合绿氢制甲醇等,其中电制甲醇有望成为未来 主流技术路线。电制甲醇路线基于绿氢和捕获的二氧化碳生产甲醇,目前成 本超过 4500 元/吨,该技术路线所需要的绿氢和二氧化碳均可轻易实现大规 模供应,未来有希望下降 40%以上,届时将具备大规模替代当前传统甲醇市 场的可能性。远期假设我国甲醇消费全部甲醇电制供应,对应绿氢需求量 为 2100 万吨左右,相当于目前我国绿氢产量的 41 倍,对应绿电的需求 可能超过 1 万亿千瓦时,相当于 2023 年全国新能源发电量的 68%。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-12-06]
近期,风电制造环节众多厂商不断就抵制低价竞争提出倡议,并得到下游业主 的积极响应,11 月 22 日国电投 8.4GW 风电项目投标中,主力整机机型报价涨 幅约 10-15%。在招标放量的背景下,国内招标价格有望逐步回升。同时,经过 多年积累后,国内头部整机制造商也在加快参与海外市场,这些市场竞争有序, 盈利贡献也有望不断加大。整体看,风电行业价格拐点大概率已经出现,制造 环节盈利有望修复;随着大型化推进,部分零部件也有提价空间。