在Meta Connet 2022 大会上，微软与Meta 达成一项新合作，将Microsoft Teams、Microsoft Windows 365、Xbox云游戏等引入quest 头显，将虚拟现实引入工作场所，推动未来办工形态的革新。此外，Meta 还与埃森哲、Adobe 等数十家企业进行合作，共同促进VR 办工体验的人群拓展。具体赋能方面，Quest Pro 有望帮助建筑师、工程师、建设者、创造者和设计师等通过VR 增强其工作流程并增强其创造力，带来新颖的工作方法和工作体验。

鸿蒙3.0 正式版将于10 月中下旬推送，用户规模催化研发与商业化落地。今日，华为宣布HarmonyOS 3 正式版首批将于10 月中下旬推送，华为P50、Mate40 系列手机、手表和平板均可更新。2022 年7 月，鸿蒙3.0 发布，在设备互联互通、性能、交互设计等方面显著提升。同时，华为明确“1+8+N”的生态发展战略，联合数千家企业持续完善下游产品开发。截至2022 年7 月，搭载HarmonyOS 的华为设备数已突破3 亿，下游规模将有效催化鸿蒙相关软件及服务的开发和商业化落地。

自2022 年初至9 月30 日，根据申万一级行业指数比较，电子行业跌幅37.74%，半导体行业指数位于近10 年5.02%分位，已经到较高性价比区间，可逢低布局。当半导体行业存货率高位盘整或下行时，一段时间后费城半导体指数超额收益下跌见底。在此过程中，投资机会主要体现于被动去库存与主动补库存阶段，行业景气探底复苏，这一时期企业估值性价比较高。半导体股价反应往往提前于周期来临前，从估值角度看，目前半导体板块估值合理，对于下行周期的悲观预测已基本体现，新一轮布局时点愈发接近。

电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。

传统工业雷管主要为导爆管雷管、工业电雷管，通过内置的化学延期药剂实现延期。电子雷管是采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管，其中电子控制模块替代化学延期药剂实现延期，且可通过物联智能由相关部门管控，相较传统工业雷管具有更高的安全性、可靠性与爆破效率。电子控制模块是电子雷管的核心组件，电子雷管通过电子控制模块实现可靠通信、身份识别、状态检测、精准延时、起爆控制等关键功能。

受益于需求拉动，2022 年上半年光伏板块营业收入和净利润实现高速增长。得益于全球能源结构转型以及俄乌冲突背景下能源安全带来的旺盛市场需求，66 家光伏企业实现营业总收入5079.38 亿元，同比增长71.08%；归属于上市公司股东的净利润624.96 亿元，同比增长101.88%。

2022 年H1 SW 光伏设备板块大幅跑赢沪深300 指数。2022 年H1，SW 光伏设备指数涨幅为4.62%，同期沪深300 指数跌幅为9.22%，SW 光伏设备板块跑赢沪深300 指数13.84 个百分点。从个股表现来看（以我们选取的47 只股票为样本），股价上涨前十的企业分别是岱勒新材、新特能源、高测股份、双良节能、德业股份、京山轻机、晶科能源、TCL 中环、爱旭股份、锦浪科技。