[综合,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2023-09-15]
8 月 29 日，谷歌召开 Cloud Next 2023 大会。会上，谷歌发布了新款自研 AI 芯片TPU V5e，相比较上一代 TPU V4 芯片，在大模型训练性能上提升 2 倍，推理性能提升 2.5 倍，但成本却不到上一代的一半，可以让企业以更低的成本训练和部署复杂的 AI 模型。我们认为，目前算力仍然是稀缺资源，无论是大型云厂商还是初创的 AI 企业，训练和推理的需求缺口较大。因此，当前算力板块的投资机会仍然值得重视，持续推荐算力板块。
[综合,有色金属冶炼和压延加工业] [2023-09-15]
8 月，沪深300下跌 6.21%，有色板块下跌 7.51%，在 30 个行业中排名第 22，表现较弱。 有色子行业中，黄金（-0.82%）、铜（-3.29%）、铝（-5.55%）、其他稀有金属（-8.65%）、钨 （-8.87%）、铅锌（-8.96%）、稀土及磁性材料（-9.02%）、锂（-15.82%）、镍钴锡锑（-18.02%）。 有色板块个股方面，12 家上涨，1 家平，99 家下跌。
[综合] [2023-09-14]
[综合] [2023-09-13]
[综合] [2023-09-13]
[综合] [2023-09-13]
[综合] [2023-09-13]
[综合] [2023-09-13]
[金融业,综合] [2023-09-13]
23Q2消费总体收入、归母净利增速分别为5.5%、1.7%，疫后消费复苏如期推进。环比看 Q2 收入增速放缓 2.9pcts，利润增速放缓 35.4pcts，Q1 存在部分积压需求推动，Q2 回归常态。目前消费总体仍在弱复苏通道中，市场对消费长期趋势的担忧尚未消除，但随着政策的持续加码，我们认为消费修复的预期将改善。而当前消费估值回落至相对低位，配置价值显现，建议积极配置。短期预计主要以政策预期和落地推动的系统性回升行情为主，首先建议配置白酒、家居、人力资源等顺周期特征显著板块；同时，建议配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头，估值切换空间明确。另外继续建议关注 2023 年景气性板块，包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食折扣、跨境电商等。
[综合] [2023-09-13]
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