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报告分类:投资分析报告

  • 1311.重返 30 万亿——银行理财月度观察(2024 年 7 月)

    [金融业] [2024-08-05]

    24Q2 以来,一般性存款“脱媒”与严控存款“手工补息”共同驱动理财规模超季节性高增;同时,随着债券市场收益率快速下移,票息保护也有所趋弱。在资 产欠配压力下,资金进一步向长期限资产要收益,“久期策略”推动收益率曲线平坦化。展望 24Q3 及后续,理财规模高增的逻辑是否可持续?信托平滑机制受限、非持牌机构理财规模压降等背景下,理财资金配置的边际变化将如何影响收 益率曲线形态? 

    关键词:理财收益率;理财资金;固定收益类理财
  • 1312.看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-08-02]

    被动元件:国内 MLCC 大厂 Q2 利润同环比增长明显,三环 24H1 业绩预告归母净利润中值对应同比增速为 44%,环比增速为 36%,风华 24H1 业绩预告归母净利润中值对应同比增速为 412%,环比增速为 88%,同环比业绩高增长。中国台湾被动大厂国巨、华新科看好库存回归健康水位、AI 客户拉货动能稳健带动下半年旺季稼动率提升营运向上。AI 端侧、云侧发展带动被动元件用量提升,同时高容量 MLCC、耐大电流低损耗一体成型功率电感等高端产品需求显著提升。


    关键词:被动元件;汽车电子;智能手机;PC;面板
  • 1313.食品饮料新周期,回归 PB-ROE 框架

    [酒、饮料和精制茶制造业,食品制造业] [2024-08-02]

    食品饮料新周期:收缩经营,回归 PB-ROE 框架。(1)宏观层面:经济走向高质量发展,期待需求回暖。根据广发宏观,2023 年以来短期总需求不足,长期看实际 GDP 增长中枢在 5%左右。(2)行业层面:我国食品饮 料行业走向量减价增,其中白酒行业产量经历3年出清后平稳,价格长期与PPI同步;大众品行业类似美国1980s 和日本 1990s,走向量减价增。量减价增背景下,食品饮料行业顺势收缩经营——去杠杆、去产能、减少筹资、自由现金流持续增长。(3)食品饮料新周期,市场有望回归 PB-ROE 框架。2022 年以来 ROE 分子端 EPS 预期较弱,导致市场更多关注分母端——指向高股息。未来在我国需求回暖、EPS 预期修正后,市场风格有望回归至持续的高 ROE,食品饮料板块龙头价值有望凸显。


    关键词:食品饮料新周期;自由现金流;ROE
  • 1314.解密美国 PCC 成长之路,探寻金属材料公司做强做大路径

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-08-02]

    PCC 是一家全球化的综合类高端金属部件和材料的制造商。公司产品和服务主要面向航空航天、电力和通用工业领域。自 1990 财年到 2015 财年,PCC 营收实现增长近 21 倍,净利润增长近 52 倍,复合增速 19%。公司市值由 1993 财年末的 3 亿美元增长到 2015 财年末的 304.5 亿美元,增长近 100 倍。经过 近 60 年的发展,尤其中阶和高阶的 25 年发展,PCC 从盈利能力角度实现了做强,从营收规模角度实现了做大。


    关键词:PCC;熔模铸造业务;核心技术+客户聚焦
  • 1315.铜、铝供应约束较强,有望支撑价格表现

    [有色金属冶炼和压延加工业] [2024-08-02]

    黄金白银:美联储议息会议临近,价格有望震荡上行。7月19日伦敦现货黄金、白银价格分别为2403.50美元/盎司和29.11美元/ 盎司,周涨跌幅分别为-0.14%和-5.26%;上海金交所黄金、白银价格分别为561.90元/克和7.65元/克,周涨跌幅分别为-0.24% 和-4.91%。降息预期方面,据CME Fedwatch,市场预期9月议息会议有98.1%的概率进行降息,降息预期交易相对充分。经济数据方面,美国6月零售销售月率0,低于前值0.1%;核心零售销售月率0.4%,高于前值-0.1%;进口物价指数月率0,高于前值-0.4%;进口物价指数年率1.6%,高于前值1.1%。推荐:银泰黄金、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源和湖南黄金;建议关注:招金矿业、四川黄金等。


    关键词:黄金白银;工业金属;能源金属;稀土和小金属、新材料
  • 1316.6 月白鸡价格低位运行,下半年产业盈利或改善

    [农、林、牧、渔业] [2024-08-02]

    协会月报显示 1-6 月祖代更新量中进口仅 28.81 万套(占比 41%),进口占比持续低于 50%。而在下游产业盈利较薄弱的情况下上游父母代环节仍能持续涨价,进一步凸显出上游环节的供需矛盾,换羽延淘等短期调节行为已较难补足进口品种引种缺口。6 月产业链整体价格低位盘整,伴随上游矛盾向下游传导,产业链价格有望调头向上。


    关键词:白鸡;产能;海外禽流感
  • 1317.6月猪价偏强推高均重,猪企销售量同环比均下降

    [批发和零售业,农、林、牧、渔业] [2024-08-02]

    2024 年 6 月,12 家上市猪企共实现销售收入 217.93 亿元,同比+26.78%。其中同比增长率最高的企业为东瑞股份,同比+105.00%;最低为*ST 正邦,同比+4.23%。价格端,据涌益咨询数据,6 月生猪销售均价 18.30 元/公斤,较 5 月上涨 2.51 元/公斤。7 家上市猪企中(剔除大北农、唐人神、华统股份、金新农、罗牛山),东瑞股份销售均价最高为 20.05 元/公斤,牧原股份销售均价最低为 15.52 元/公斤,共计 6 家样本企业销售均价低于 6 月涌益咨询统计的生猪均价 18.30 元/公斤。6 月冻品平均库容率为 14.32%,环比下降 0.07pct,和 24 年 1 月相比下降 2.31pct,自 1 月起持续处于消化状态。


    关键词:生猪销售;生猪出栏;仔猪
  • 1318.竞争格局演变-猪-新投资时代(四)

    [农、林、牧、渔业] [2024-08-02]

    未来 3-5 年,绝大部分猪企为了更高的生产效率致力于实现满负荷生产,行业集中度仍有提升空间,但过程却分化,具备成本优势的企业更快实现满产。长 期维度看,头部猪企与二线猪企都不具备持续扩张的基础,大规模产能扩张时代不再。新投资时代关注低成本+,衍生出两条主线:低成本+分红、低成本+ 内生增长。我们建议在低成本的前提下,寻找有成长性的二线猪企。


    关键词:猪;二线猪企;养殖场
  • 1319.需求保持稳健,成本端或将改善

    [橡胶和塑料制品业] [2024-08-02]

    6月轮胎上游原材料价格:2024年6月丁二烯均价13048.75元/吨,环比上涨14.89%,同比上涨118.83%;天然橡胶均价 1767.63美元/吨,环比上涨3.93%,同比上涨29.54%;丁苯橡胶均价15220元/吨,环比上涨12.90%,同比上涨36.73%;炭黑均价7796.67元/吨,环比下降12.89%,同比下降2.83%;锦纶帘子布均价22500元/吨,环比持平,同比上涨5.57%。


    关键词:天然橡胶;轮胎;米其林轮胎
  • 1320.天合元氢签署西班牙合作协议,国内制氢企业加速进军绿氢国际市场

    [化学原料和化学制品制造业] [2024-08-02]

    根据天合元氢微信公众号,天合元氢与西班牙 Arbro 集团、韦尔瓦市政府达成 160MW 绿氢项目的战略合作:该项目计划于 2025 年底开工建设,生产的绿氢提供给当地化工业,最终以绿醇和绿氨的形式通过韦尔瓦港口出口欧洲。同时,各方就未来天合元氢产能落户韦尔瓦达成战略合作意向。双方将尽快开展进一步调研分析,为欧洲氢能的发展增添中国元素。本项目也有望成为国内企业在欧洲落地的首个氢能项目。


    关键词:天合元氢;电解槽;氢能产业
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