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报告分类:投资分析报告

  • 1181.建筑装饰行业:基建投资高增长,经济托底显现-2022年5月投资数据点评

    [房地产业,建筑业,批发和零售业] [2022-06-19]

    国家统计局公布2022 年1-5 月经济数据,1-5月全国固定资产投资累计增长6.2%,5 月单月同比增长4.6%,环比增长34.1%,固定资产投资改善。产业结构不断优化,高新技术产业、民生相关投资增长较快,1-5 月高新技术产业投资同比增长20.5%,社会领域投资同比增长12.9%,其中卫生投资增长27.8%,教育投资增长9.0%。

    关键词:建筑装饰;基建;房地产投资;基建投资
  • 1182.建筑行业:基建托底稳增长,掘金国企改革主线-2022年中期投资策略

    [建筑业] [2022-06-19]

    2022年初截至5月底申万建筑装饰指数下跌2.3%,跑赢沪深300指数约14.86个百分点。其中,房屋建设行业上涨,涨幅为16.5%,基础建设涨幅为1.2%。横向看:建筑装饰行业PE为10.9倍,在申万行业中处于低水平。纵向看:今年经历了一段时间估值修复,但仍处于历史低位。经济短期继续承压,作为稳增长的重要抓手,下半年基建会再次发力。从政策端看,中央定调全面加强基础设施建设;从资金端看,今年新增地方政府专项债券额度为3.65万亿元,为稳住宏观经济大盘,专项债额度下达早、发行节奏紧、拨付使用快;从项目端看,作为基建主力军的八大建筑央企,一季度新签订单同比增长27.55%,业务有保障。

    关键词:基建;政策;国企改革;建筑央国企
  • 1183.建筑和工程行业:房地产销售拐点已现,基建投资景气度回升-2022年1-5月固定资产投资数据点评

    [建筑业] [2022-06-19]

    22 年5 月基建投资及房地产销售、新开工数据均出现回暖,或受益于疫情扰动逐步弱化,以及国家“稳增长”政策逐步传导至实物工作量层面。我们看好22H2 基建行业景气度上行,建筑央企或最受益,推荐中国建筑、中国交建、中国电建、中国化学。房地产销售改善后,消费建材龙头或将迎来估值修复,推荐东方雨虹、北新建材等,建议关注坚朗五金。房企资金逐步改善后,在“保交房”政策约束下,竣工高峰或将逐步到来,我们看好浮法玻璃领域的投资机会,推荐旗滨集团、南玻A。

    关键词:房地产销售;基建投资;新开工;竣工
  • 1184.建筑材料行业:基建投资回升发力,地产销售与投资降幅收窄-1-5月国家统计局建材行业数据点评

    [建筑业] [2022-06-19]

    据国家统计局数据,22 年1-5 月,全国固定资产投资(不含农户)20.6 万亿,YoY+6.2%(前值+6.8%);单5 月YoY+4.6%(前
    值+1.8%),季度修正环比增速为+0.7%(前值-0.9%)。基础设施投资(不含电力)YoY+6.7%(前值+6.5%),单5 月YoY+7.2%(前值+3.0%)。其中水利管理业投资YoY+11.8%(前值+12.0%),公共设施管理业投资YoY+7.9%(前值+7.1%),道路运输业投资YoY-0.3%(前值+0.4%),铁路运输业投资YoY-3.0%(前值-7.0%)

    关键词:建筑材料;基建;地产销售
  • 1185.建材行业:基建开始回暖,市场需求有望回升-2022年1-5月建材行业数据跟踪

    [批发和零售业] [2022-06-19]

    2022 年1-5 月建筑及装潢材料类消费品零售额同比下滑2.4%,较1-4 月下降1.7 个百分点,其中5 月单月同比下降7.8%,环比增长10.17%。受地产不景气、下游竣工端资金紧张的影响,消费建材类市场需求走弱。我们认为地产行业已经触底,随着后续地产政策的不断发力,地产竣工端将恢复,消费建材需求将企稳回升。此外,旧改需求的释放、县城城镇化建设的推进以及消费建材企业对市政和基建业务的拓展,将进一步增加消费建材市场需求。

    关键词:建材行业;基建;水泥;平板玻璃
  • 1186.坚持复苏交易-2022年5月中国经济数据分析

    [综合] [2022-06-19]

    对于潜在增速:新冠疫情发生之前中国GDP 增速是在5.5%至6.0%的水平,即便考虑疫情对经济的长期影响,中国GDP 增速也应该恢复至5.5%的水平——去年三季度的4.9%是受到了培训行业调控、房企债务违约、限电等的影响;今年一季度的4.8%是受到了乌克兰危机后能源和粮食价格剧烈上升、美联储加速收紧、国内疫情多点散发的影响。都不是中国经济的合理水平。

    关键词:复苏交易;新冠疫情;经济复苏
  • 1187.家用电器行业:5月大小家电数据点评-22W24周度研究

    [电气机械和器材制造业] [2022-06-19]

    空冰洗线下渠道销额皆出现了下滑,冰洗的线上渠道同比增长幅度较大。根据奥维云网数据显示,22M5 空调线上/线下销额分别同比-1.1%/-40.2%,冰箱线上/线下销额分别同比+46.3%/-19.0%,洗衣机线上/线下分别同比+42.8%/-26.5%。主要由于疫情期间居家时间增加,囤货和清洁需求加强。空冰洗的线下销额出现了不同程度的下滑,其中空调全渠道销售同比仍较为低迷,冰箱和洗衣机的线上渠道保持较稳定增长。22 年M1-5 月空调线上/线下销额分别同比-1.6%/-25.4%,冰箱线上/ 线下销额分别同比+7.2%/-16.3% , 洗衣机线上/ 线下销额分别同比+6.8%/-22.8%。

    关键词:清洁电器;家电;白电;厨房大电;厨房小电
  • 1188.家电行业:疫情拖累零售,均价持续提升-奥维云网5月空调数据点评

    [电气机械和器材制造业] [2022-06-19]

    受疫情影响严重承压。根据奥维云网,5 月当月销售额24.6 亿元,同比-40%;本年累计110.9 亿元,同比-25%。空调产品安装属性强,受
    疫情影响较为严重,此外今年凉夏亦有较为显著的影响。5 月当月空调线下均价4004 元,同比+10%;本年年初至今均价4072 元,同比+11%。原材料近期虽有回落,同比去年仍旧处于高位;此外龙头厂商提升产品竞争力推新卖贵,推动均价上行。

    关键词:家电行业;疫情;线下销额;线上品牌
  • 1189.计算机行业:政策、技术演进加持,持续看好数字经济主赛道-2022年中期策略报告

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2022-06-19]

    根据工信部数据,2022年以来,我国软件业收入增速同比放缓,但仍保持两位数增长。其中,工业软件、信息安全产品和服务等细分领域景气度相对较高。1-4月份,工业软件、信息安全产品和服务收入分别同比增长12.2%、12.4%,增速高于行业整体增速1.4个百分点和1.6个百分点。受新冠疫情、以及2021年一季度利润高基数等因素的影响,计算机行业上市公司2022年一季度归母净利润承压明显。在剔除ST等表现异常的个股之后,2022年一季度,行业营业总收入合计为2217.97亿元,同比增长15.18%。

    关键词:计算机行业;数字经济;数据中心;工业软件;信创
  • 1190.计算机行业:底部掘金,把握高景气赛道-2022年下半年投资策略报告

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2022-06-19]

    2022 年年初至今,在国内疫情影响、海外地缘政治冲突以及美联储加息背景下,市场风险偏好降低,计算机行业估值持续下行,截至6 月10 日收盘,申万计算机板块PE 已调整至34.71X,处于底部位置。基金持仓水平持续下行,同样处于近十年来的历史低位。一季度业绩受到疫情以及薪酬上涨的影响,行业利润降幅较大。我们认为随着疫情影响削弱,复工复产持续推进,行业增速恢复的同时,前期人力成本的高投入将逐渐消化,利润有望迎来拐点。

    关键词:信创;智能驾驶;服务器;工业软件
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