近年来，原油价格剧烈波动给油气价值链的投资者带来了巨大的压力，对化石燃料的负面看法、贸易摩擦和地缘政治动荡也对油气的短期需求和商业成本产生了不利影响。越来越多的油企希望通过数字化转型来实现价值体系的优化、创新和重构，特别是优化运营和改善资产的可用性，促使运营规模扩展灵活、交付时间更短，从而使企业能够快速应对市场变化。笔者认为，可以运用数字孪生策略进行数字化转型。

上周全国碳交易市场总交易量49.95 万吨，日成交均价从50.2 元/吨降至44 元/吨；各试点地区碳交易市场总成交量33.77 万吨，其中广东碳排放权成交量最高23.42 万吨，成交均价均低于全国碳市场，最低天津成交均价仅为28.16 元/吨，成交均价最高为重庆市场41.61 元/吨。

市场回顾：2021 年8 月下半月（08.16-08.29）电力及公用事业指数上涨3.17%，沪深300 指数下跌2.94%，电力及公用事业板块跑赢大盘6.11 个百分点。

推荐宁德时代（新能源汽车组覆盖）、隆基股份、晶澳科技，建议关注逆变器行业阳光电源、科华数据、锦浪科技、固德威，系统集成企业派能科技、盛弘股份，EPC 企业永福股份，新能源行业明阳智能，天合光能，电网相关企业南网能源、国电南瑞、国网信通、涪陵电力、许继电气等。

7月气温为1961年以来同期第二高，除二产外的各产业及居民用电增速均明显提升，凸显了高温效应；二产增速放缓或部分受制于电力供给的紧张局面，保供要求下首当其冲。

随着风电上网平价时代的到来，大功率风电机组的需求将增加，叶片长度的增加将不可避免。这对材料的强度和刚度等性能提出了新的要求，常见的传统材料慢慢暴露出在长叶片应用中的性能不足，成本优势也在渐渐减弱。碳纤维复合材料叶片更符合风机轻量化、大型化的必然趋势。

7月全社会用电增速加快，高温天气致居民生活用电激增；火电增速继续扩大，7月单月增速9.6%，水电连续2 个月同比负增长，但降幅有所收窄。

十四五期间风电行业面临的发展环境与十三五大不相同，当前发生的前所未有的风机大型化某种程度上是一种技术变革，这种变革明显推动风电行业成本下降、扩大风电可开发空间，将刺激国内风电需求，并助力国内风机企业加快走出去。我们看好这种由可持续的技术进步驱动的行业内生增长，以及由此带来的风电制造产业的繁荣。

8、9约组件端排产持续改善，拉动辅材涨价预期，看好HAH2光伏需求旺季拉开帷幕，且2022年随硅料新增供给释放将迎需求大年。

发展储能是风光加速渗透的必由之路，锂电储能综合性能出色。多种应用场景下，都已接近储能经济性临界点。储能产业链逐渐成熟，电池和变流器价值量最大。