A股智能驾驶产业链核心受益标的：中科创达、 德赛西威（与汽车组联合覆盖）、 四维图新、锐明技术、道通科千方科技。

事件：2020 年11 月14 日-2021 年1 月10 日长安、长城、蔚来、小鹏相继宣布下一代新车型将搭载智能驾驶域控制器和激光雷达。

近日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》。该《行动计划》指出“到2023 年，工业互联网新型基础设施建设要量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升”，提出了新型基础设施进一步完善、融合应用成效进一步彰显、技术创新能力进一步提升、产业发展生态进一步健全、安全保障能力进一步增强等五大发展目标以及网络体系强基行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动、安全保障强化行动等十一大重点任务以及加强组织实施、健全数据管理等四大保障措施。

下游大客户资本开支数据映射了全球服务器市场较高的景气度趋势。根据我们统计数据，截至20 年Q3 国内外主要云计算厂商资本开支整体保持较快增长态势，且在财报或电话会议中披露了未来持续加大投入的乐观预期。根据历史数据，服务器市场规模与下游巨头资本开支趋势较为相符，未来云计算对上游基础设施的需求或仍将维持较长时间的景气度向上周期。

今年伊始，《行动计划》如期发布，回应了市场对政策支持力度和持续性的顾虑，对工业互联网未来发展的政策背书意义重大，体现了政策支持的连续性和稳定性。

1 月13 日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，（以下简称《行动计划（2021-2023年）》或《行动计划》）该文件提出了“五大目标11 项任务”，要求到2023 年，我国工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

根据wind 的统计数据，以申万计算机指数为例，2017-2020 年的每年年初计算机都会有一波春季躁动行情。龙头品种在2020 年全年期间远远跑赢行业指数，从计算机板块内具体标的的涨跌幅来看全年涨幅排名前20名的标的中大多为细分领域的龙头公司。

产业互联网的用户价值维度可以概况为：多、稳、省3 个要素。产业互联网的目标客户群体是工业企业，用户行为模式和消费互联网用户存在本质区别。企业采购基于理性的商业规划，理性程度高，关注品类固定且局限于产业相关，对于产业平台的期望主要集中于节约成本、稳定供货和决策透明，因此，多、稳、省可以作为产业互联网平台的价值维度。

近日百度宣布正式组建智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业，吉利控股成为战略合作伙伴。新组建的百度汽车公司将面向乘用车市场，百度汽车公司独立于母公司体系，保持自主运营，同时百度将Apollo 自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术赋能汽车公司。