六月光伏设备大放异彩，下半年行业催化不断，预计板块半年业绩靓丽。六月总结：光伏设备大放异彩，下半年行业催化仍不断。光伏设备板块领涨，预计板块半年业绩靓丽。继续推荐光伏设备板块。上游硅料价格有所平抑后，下游企业纷纷宣布扩产，对 高效电池的技术也从观望走向入局。不同技术路线在未来一年将呈现赛马趋势。

硅料价格迎全年首次下跌！释放行业需求；光伏需求将迎来向上拐点。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——颗粒硅、异质结、大尺寸。颗粒硅：优势渐显、产业化进程将提速，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本。异质结：近期华晟、通威等项目重大突破，大规模应用临近，未来 5 年行业 CAGR 超 80%。

半导体：缺芯、国产化共振，行业增长逻辑清晰。消费电子：创新产品持续扩容，平台化发展是大势所趋。面板：价格持续上涨，国内厂商拥有核心竞争力。LED：传统市场再成长，新应用领域持续拓展。被动器件：量价齐升，国内厂商或将深度受益。PCB：需求已至，静待绽放。

电子：关注折叠机零部件升级机会。智能制造：关注通用自动化板块回暖行情。计算机：关注监管趋严带来的泛安全行业的机会。主要关注物联网模组制造商和电信IT系统供应商，物联网模组制造商关注广和通，电信IT系统供应商关注亚信科技。 关注给海外头部公有云服务商提供光模块的公司和给国内头部公有云服务商提供服务器、交换机、光模块和数据中心服务 的公司。

在半导体通膨的大趋势下，我们看好国内外半导体设备龙头，晶圆代工先进 制程龙头，能够成功转嫁成本给客户的设计公司，及 ABF 大载板，CPU Socket 龙头；但建议明年要先避开高价 5G 智能手机，在家六机及大尺寸面 板，挖矿产业链，及三星美国厂产能回归后的同线产品链。

EDA 是集成电路上游的必备工具，已实现各环节的全覆盖。海外三巨头市占率超八成，定期软件授权+IP 授权为主要模式。国产 EDA 软件发展几经波折，行业终迎来曙光。人工智能与云计算为 EDA 行业带来新的增长动力。华大九天是国产 EDA 行业的绝对龙头。

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）发布，《纲要》多处提及数字经济、5G、工业互联网等通信行业热点。本文将结合《纲要》具体内容及近期通信行业动态，对通信行业及未来发展趋势进行浅析。

港口智慧作业能力在国际贸易、数字经济发展中起着重要作用，大数据、人工智能、物联网等新一代技术的成熟应用，为智慧港口建设提供了更多技术支撑和模式创新。本文将聚焦中国智慧港口发展态势，厘清世界港口发展历程，梳理中国智慧港口发展现状及痛难点。聚焦新技术在中国智慧港口的应用模式，细分不同技术在港口产业链上的应用，借鉴世界主要智慧港口发展经验，提炼出中国港口全产业周期智慧转型模式，并提出中国智慧港口未来发展的展望。

7月8日～10日，以“智联世界•众智成城”为主题的2021世界人工智能大会（WAIC）在上海隆重召开。7月8日下午，科学前沿全体会议和产业高峰论坛则在大会现场同步进行。科学前沿全体会议邀请世界顶尖科学家、顶尖高校校长、图灵奖得主、海内外新锐青年科学家等同台对话，深入探讨AI前沿科技话题，涵盖人工智能与科学未来、AI与生命科学、AI创新人才培养、通用人工智能与人类福祉等内容。产业发展全体会议则重点关注了人工智能技术的实践与落地，知名外企、龙头央企、科创新锐以及产业链各方代表以“根基之固”“链接之途”“趋势之论”为三大主线，围绕AI赋能百业、促进城市数字化转型等主题分享智慧，提出方案。