[计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业] [2025-01-21]
半导体 AI 与自主可控两条主线持续发酵，在算力侧，英伟达/Marvell 等大厂纷 纷发布新品，对 2025 年算力需求持乐观态度;在端侧，AI 手机、PC、眼镜、 玩具、智驾等创新加速;在自主可控领域，2025 年 1 月美国又将 11 家中国实 体列入实体清单，国产替代迎来新契机。建议关注自主可控需求相对迫切的先 进制造/设备/零部件/材料等上游环节、与 AI 服务器密切相关的 HBM/先进封装 环节、AI 需求带动的算力芯片/EDA/IP 等核心卡脖子环节、受益于 AI 端侧创新 的 SoC/存储等环节，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股，景气 复苏趋势下把握业绩增长有望延续的公司。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业] [2025-01-17]
11月制造业PMI50.3% (前值50.1%)，继续扩张。11月制造业投资累计同比增长9.3%,增速环比持平;其中新质生产力仍是主线但增速边际放缓，消费制造业投资有所上升。从分项上来看，大规模设备更新和节能改造仍旧是重要支撑，但较上月增速走弱。10月设备工器具购置投资增速继续下降0.3pct至15.8%,虽然边际放缓但仍然高增。11月制造业PMI50.3%(前值50.1%),继续扩张。
[电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业] [2025-01-16]
探寻中国台湾人形机器人产业链的新机。相比于中国大陆人形机器人次行情以特斯拉 Optimus 进展与量产节奏为主导，中国台湾人形机器人行情以英伟达的布局为核心催化。我们以所罗门、桦汉科技、盟立和直得构建中国台湾人 形机器人风向标，自 2024 年 3 月 15 日至 4 月 12 日，风向标涨幅超 53%，核心变化在于 2024 年 3 月 19 日英伟达 2024 GTC 发布“Project GR00T”人形机器人大模型，打开了中国台湾人形机器人供应链的成长空间。从产业链思路来 看，中国台湾机器人厂商大致可分为 1）本身与英伟达有业务相关性；2）在中国台湾位居龙头。
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2025-01-15]
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2025-01-15]
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2025-01-15]
[计算机、通信和其他电子设备制造业] [2025-01-15]
[交通运输、仓储和邮政业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2025-01-14]
低空经济被国家列为战略新兴产业，新质生产力的代表。随着国家及各地政府支持政策不断出台，低空空域逐步释放，行业发展应用有望提速。我们持续看好低空经济在交通、旅游、货运领域发展前景，并重点关注主机厂、核心零部件及其配套设施等投资机会。
[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2025-01-13]
在行业重点新闻扫描上，智算中心建设进度持续推进，以满足AI训练、推理及数据存储等需求。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业] [2025-01-13]
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