[电气机械和器材制造业] [2024-03-18]
生产超排产计划，低基数下出货呈现高增。根据产业在线数据，2024 年 1 月家用空调生产 1741 万台，同比+64%（1 月排产 1686 万台）；内销 732 万台，同比+63%（23M1 -24%）；出口 899 万台，同比+51%（23M1 -23%）。考虑到 2 月春节放假影响，海外订单多提前发货，同时受红海局势影响导致的海运价格上涨和运力紧张也让许多海外订单提前锁定，建议结合 1+2 月数据观察。
[公共管理、社会保障和社会组织,批发和零售业] [2024-03-18]
[电气机械和器材制造业] [2024-03-18]
2 月下旬，中央财经委会议推动消费品以旧换新；3 月 1 日，国常会便通过 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。2013 年后历轮政策周期来看，本轮能级或更高且资金预期更强：1）十九大以来，中央财经委会议多以科创、生态等宏观议题为主，明确指向“消费品”且落地至“以旧 换新”尚属首次；2）本轮提出“市场为主、政府引导，中央财政和地方政府联动”，资金支持预期有强化，上一次中央财政参与已是家电下乡时期。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-03-18]
[交通运输、仓储和邮政业] [2024-03-18]
[交通运输、仓储和邮政业] [2024-03-18]
[电气机械和器材制造业] [2024-03-18]
COB 渗透率快速。2023 年是 COB 技术的爆发元年，COB 技术在小间距段产品，尤其在 P0.93、P1.25 及 P1.56 三个间距段正对 SMD 技术形成快速替代。根据洛图统计数据，在中国大陆小间距 LED 显示屏产品（P2.5 及以下间距）中，三季度 COB 产品出货面积同比增长近 2.5 倍，销售额渗透率达到 14.4%，同比提升 7.8pct，较 Q1/ Q2 的 8.3%和 10.7%也有明显加速渗透趋势；
[农、林、牧、渔业] [2024-03-18]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-03-18]
[水利、环境和公共设施管理业] [2024-03-18]
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