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  • 1401.电力设备行业:2023Q1基金持仓深度,电新重仓Q1环比下降,锂电、光伏、风电下降明显-基于10407 支基金2023 年一季报的前十大持仓的定量分析

    [电气机械和器材制造业] [2023-05-02]

    新能源汽车板块总体Q1 持仓占总市值比重为5.45%,环比下降0.80pct。2022Q1-2023Q1 持仓比例分别为8.60%、8.28%、6.62%、6.26%、5.45%。1)上游锂矿Q1 整体持仓环比下降至4.75%;2)中游板块持仓环比整体下降至7.53%,电池、正极、负极、添加剂持仓略微下降,隔膜、电解液铜箔、铝箔、结构件持仓略微上升;3)整车、充电桩Q1 环比小幅下降,核心零部件环比小幅上升;4)新技术板块Q1 环比下降至2.20%,钠离子电池、复合集流体持仓环比均略有下降。


    关键词:新能源汽车;新能源;工控&电力设备;储能;
  • 1402.半导体行业:需求不振,Q1晶圆代工企业库存调整延续-事件点评

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2023-05-02]

    受下游PC、智能手机需求不佳,新能源车出货量增速放缓影响,晶圆代工行业龙头企业2023Q1 业绩下滑。Q1 台积电营收同比下滑4.8%,环比下滑16.1%,毛利率环比下滑5.9ppts;公司毛利率环比下滑主要系需求不振导致的产能利用率不足及电力成本增高。根据已披露的月度经营数据及业绩预期,Q1 联华电子的营收约为17.3 亿美元,同比下滑约20%;毛利率为35%左右,环比下滑7.9ppts;公司预计2023Q1 的产能利用率或降至近7 成。台积电预计HPC 和智能手机的需求恢复有望出现在2023H2,同时与AI 相关的ChatGPT 强化了HPC 业务的预期需求。


    关键词:智能手机;PC;出货量下滑;新能源车销售增速放缓;下游需求不振;晶圆代工龙头业绩下行
  • 1403.银行行业:规模承压,业绩表现较好-23Q1理财公司产品业绩评价

    [金融业] [2023-05-01]

    Q1 理财规模承压,Q2 或企稳回升。截至 2022 年末,银行理财规模为 27.7 万亿,同比下降 4.66%,较 Q3 下滑约 10%。2022 年下半年大部分银行理财规模 流通市值(亿 51267 7.0有所下降,仅少数保持正增长。其中,招商银行(含理财公司)理财规模 2.67万亿,居首位,较 6 月末下跌 0.21 万亿。23Q1 固收类理财收益率已经显著回升,理财负反馈基本结束。我们认为,23Q1 信贷开门红下理财回流存款,理财规模承压,23Q2 或重回增长通道。


    关键词:Q1 理财规模承压;封闭式;新发产品;存续产品;固定收益类;混合类;权益类
  • 1404.弱预期下的强现实-1季度经济数据点评

    [综合] [2023-05-01]

    从内需来看,服务业和地产链后端是主要强点,工业生产和地产链前端是主要弱点。消费复苏总量温和、结构不同,食品烟酒、通讯器材、汽车消费的表现相对较好,地产后周期相关消费的表现相对一般。开年经济偏强,本质上是“疫后复苏”超预期,是经济韧性和主体活力的体现。往后看,经济的复苏斜率即将换挡,但不代表重新回落,而是复苏动力从疫后复苏向内生复苏过渡。


    关键词:服务业;消费;投资;地产;政策环境;弱预期
  • 1405.如何把握央国企估值重塑机会_-国有资本投资公司系列11

    [综合] [2023-05-01]

    数据要素市场改革:以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流,促进资源配置优化,促进全要素生产率提升,为推动创新发展、转变经济发展方式、调整经济结构发挥积极作用。国务院国有资产监督管理委员会办公厅副主任庞雪松表示,要加快构建“1+98+X”国资央企大数据体系,同时,支持鼓励中央企业推动数据与劳动力、资本、技术等要素融合创新,实现跨领域技术攻关、产业合作、融资对接,加快培育数据敏捷性新产业、新生态和新模式,促进多方协作、互利共赢。


    关键词:央国企估值现状;央国企改革;数据要素重估溢价;久期风险溢价;流动性溢价
  • 1406.轻工制造行业:23年1-3月社零增速超一致预期,保交楼下竣工面积修复延续

    [制造业] [2023-05-01]

    2023 年3 月社零同比增长10.6%,表现高于市场一致预期:2023 年1-3 月,国内实现社会消费品零售总额11.49 万亿元/+5.8%,其中,除汽车以外的消费品零售总额同比增长10.5%。2022 年3 月国内实现社零总额3.78 万亿元/+10.6%,表现优于市场一致预期(根据Wind,3 月社零当月同比增速预测平均值为+7.2%)。一季度社会消费品零售总额表现较好,主要系今年以来消费场景不断拓展,消费预期改善,叠加各地促消费等政策稳步发力,助力社零数据回暖向好。分消费类型看,餐饮收入较商品零售修复更为明显,一季度餐饮收入、商品零售同比增长分别为13.9%、4.9%,单3 月看,分别为26.3%、9.1%。


    关键词:社零表现高于预期;消费场景恢复;可选消费;必选消费
  • 1407.零售行业:3月社零同比+10.6%,消费复苏强劲-社零数据点评

    [批发和零售业] [2023-05-01]

    统计局发布2023 年1-3 月社零、地产数据:1)社零方面,2023年1-3 月社零整体同比+5.8%,其中家具、文化办公用品、化妆品、金银珠宝、线上社零增速分别为+4.6%、-1.4%、+5.9% 、+13.6%、+8.6%;3 月社零整体同比+10.6%,其中家具、文化办公用品、化妆品、金银珠宝、线上零售增速分别为+3.5%、-1.9%、+9.6%、+37.4%、+16.6%。2)地产方面,2023 年1-3 月全国住宅新开工面积、竣工面积、销售面积、房地产开发投资完成额分别同比-17.8%、+16.8%、+1.4%、-4.1%;3 月全国住宅新开工面积、竣工面积、销售面积、房地产开发投资完成额分别同比-27.0%、+35.4%、+0.2%、-5.0%。


    关键词:家居;化妆品;金银珠宝;文化办公用品;
  • 1408.全球棕榈油市场报告按贸易收入和预测(2018-2028年)

    [农副食品加工业,农、林、牧、渔业] [2023-05-01]

    Research process is defined by creating multiple algorithms considering the problem statement, we classify the market into mainly market driven by industry performance, market driven by economic & political performance and market driven by consumer sentiments. Information gathered is evaluated on the above level using our extensive research process and reevaluated to generate better results.

    关键词:全球棕榈油市场;表现驱动;经济和政治表现驱动
  • 1409.房地产行业:销售额同比转正,竣工大幅回升-统计局1-3月数据点评

    [房地产业] [2023-04-28]

    销售:在需求端政策持续向好之下,销售额同比转增。2023 年1-3 月商品房累计销售面积29,946 万平,同比-1.80%;商品房累计销售金额30,545 亿元,同比4.10%.其中,3 月单月商品房销售面积同比-3.46%,前值-3.63%;销售额同比-6.34%,前值-0.07%;销售均价单月同比10.15%,前值3.70%。在政策支持,经济转暖和积压购房需求释放之下,一季度销售规模有所修复。从销售面积和销售金额来看,销售额的恢复更多的是销售均价上行带来的,我们认为,非一线的高能级城市出台需求端的鼓励政策较为积极主动,同时需求的释放空间也远大于低能级城市,这类城市的销售回暖带动了销售均价和销售金额的提升。


    关键词:房地产行业;销售;开发投资;到位资金;
  • 1410.海天味业去年实现营收256.1亿元

    [农副食品加工业,食品制造业] [2023-04-26]

    关键词:海天味业;营收;
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