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  • 1051.银行行业:本周聚焦-17家上市银行半年报汇总,息差降幅收窄,资产质量稳步改善

    [金融业] [2023-09-04]

    展望未来,6、8 月央行再次调降 LPR,存量房贷利率下调或也将逐步落地银行资产端利率仍有下行压力,但央行在 Q2 货币政策报告中提出“商业银行维持稳健经营、防范金融风险,需保持合理利润和净息差水平”,表明监管部门也有意引导银行息差维持合理水平,预计未来监管将继续引导银行负债端成本压降,支撑银行息差保持相对稳定。

    关键词:银行行业;上市银行;息差降幅
  • 1052.稳增长仍需财政发力

    [金融业,综合,医药制造业] [2023-09-01]

    参考中国库存周期使用的指标与美国库存结构特征,美国库存指标我们选取 销售总额与库存总额、库销比作为参考。销售额变化是库存变化的领先指标。 从历史来看,美国销售总额变化大约领先库存总额变化平均在半年至 1 年,目前尚未观察到拐点。库存销售比可用于评估库存水平与销售水平之间的关 系,目前库销比仍处于相对较高的位置。


    关键词:财政数据;券商;GLP-1
  • 1053.高成长高弹性,掘金科创100估值底-量化掘基系列之十二

    [金融业] [2023-09-01]

    随着中国经济从高速增长向高质量增长转变,科技创新已成为我国拉动经济增长的新引擎。近年来国家密集出台鼓励 支持科技创新政策,推出科创板并试点注册制,为重研发、盈利周期长的高新科技企业提供了直接融资便利,也为金 融机构直接投资高新技术企业中的优质标的提供机会。科创板上市企业必须符合科技创新定位,优先支持符合国家战 略,拥有关键核心技术,科技创新能力突出的企业。截至2023 年8 月18 日,科创板上市股票数量合计556 只,累计 首发募集资金合计8902.59 亿元,已成为A 股科技类企业融资的主要市场。

    关键词:科创板;基金;投资策略
  • 1054.房地产行业:销售走弱投资降幅扩大,资金承压拿地关注“确定性“-2023年1-7月统计局房地产数据点评

    [房地产业] [2023-09-01]

     销售:7 月销售金额跌幅持平,市场情绪持续走弱。销售延续6 月低迷情绪,7 月 商品房销售金额跌幅持平。2023 年1-7 月商品房累计销售面积66562.87 万平,同比 下降6.5%;7 月单月销售面积7048.28 万平,同比下降15.5%。2023 年1-7 月商品 房累计销售金额70450.00 亿元,同比下降1.5%;7 月单月销售金额7358.23 亿元, 同比下降19.3%。高频数据来看,市场进入7 月之后整体波动相对较小,市场情绪自 6 月以来持续走弱。我们认为销售难有起色可能主要由于:1)需求方面:今年经历了 积压需求集中释放后,市场销售持续走弱,购房者对于房价悲观预期较强,整体需求 不足。2)供给端来看,销售持续走弱,企业端一方面面临着推货市场接受度较差带来 的去化压力,因此进入7 月推货更为谨慎,另一方面也受到资金压力影响,新开工大 幅下降,有效供应不足。需求走弱叠加供给不足的背景下,7 月销售仍未见起色。

    关键词:房地产行业;销售;投资策略
  • 1055.电新行业:7月欧洲新能车销量环比下降,渗透率同比持续上-EV观察系列145

    [汽车制造业] [2023-09-01]

    受季节因素干扰,7 月需求回落,欧洲乘用车和新能源汽车销量均呈现同 比增长,环比下降,新能车渗透率达21.03%。7 月欧洲新能车销量20.08 万 辆,同增30.86%,环降28.72%,渗透率达21.03%,同增2.31Pcts。从销 量上看,德国领跑欧洲车市,单月新能车销量实现6.30 万辆。同比方面,欧洲 八国均实现同比增长,其中葡萄牙、英国、法国同增显著,分别达105.97%、 84.87%、50.35%;7 月八国销量环比均下降,其中,挪威、法国环比下降明 显,分别下降52.24%、41.39%。从渗透率上看,7 月八国渗透率同比除意大 利外其余各国渗透率均实现同比增长,意大利渗透率同比下降0.4 个 Pct。环比 方面,八国渗透率环比增减不一,除德国、葡萄牙、瑞典各上升1.31、5.71 和 0.79 个Pcts,英国、法国、意大利、西班牙、挪威渗透率均环比下降。未来, 我们预计2023 年欧洲新能车销量将高达311 万辆,增长率为20%。

    关键词:电新行业;欧洲新能车;投资策略
  • 1056.大类资产表现跟踪观察-资产配置月报2023_8_18

    [金融业] [2023-09-01]

    过去一个月内,A 股权益资产整体呈下行格局,同期表现优于港股、与美股持 平。本报告期内,股票市场的一致预测值边际变化较小,而估值偏低,股票资 产仍重在长期赔率优势,短期观点偏震荡。债券资产端,纯债基金久期中位数 大幅上行至3.1 年,机构持券的利率观点偏空,而债基YTM 中位数则筑底回升 至2.69%。可转债市价中位数录得122.4 元,整体价格水平适中,但所有风格的 估值均偏贵,目前相对正股的配置价值有所下降。

    关键词:大类资产;资产配置;投资策略
  • 1057.抽丝剥茧看REITs的可供分配金额产权篇-债市启明系列20230821

    [金融业] [2023-09-01]

    当前,在分析公募REITs 披露的财务指标时,由于各类数据同比和环比的变 动存在一定局限性,相比之下完成度指标更受关注。基于招募说明书的预测值 和2022 年年报披露数据,我们尝试对产权REITs 可供分配金额的形成过程抽 丝剥茧,以更好地跟踪和理解公募REITs 披露数据。

    关键词:公募REITs;可供分配金额产权;债市
  • 1058.中信建投 | GLP-1:新适应症机会几何?

    [医药制造业] [2023-09-01]

    GLP-1 作为经典的降糖和减重靶点,在新适应症拓展上潜力显现。诺和诺 德 SELECT 研究的成功,证明通过 GLP-1 类药物进行减肥不仅仅会带来体 重下降,同时还可让 CVD 患者得到心血管保护。目前,GLP-1 类药物还在 向多项适应症进行扩充,其中包括:射血分数保留性心衰、非酒精性脂肪 性肝炎和阿尔兹海默病等适应症。随着 GLP-1 类药物在多项前期临床研究 中展现积极性结果以及相关基础研究的进一步深入,未来 GLP-1 类药物有 望让更多适应症人群得到有效治疗。我们认为,GLP-1类药物在多个适应 EMISPDF cn-hbsti from 219.139.243.254 on 2023-08-25 02:40:10 BST. DownloadPDF. 症中均可使患者获益,可治疗人群庞大,潜在市场空间广阔。随着 GLP-1 类药物向多个适应症进行拓展,未来赛道热情将有望进一步被点燃。


    关键词:GLP-1;心脑血管疾病;阿尔兹海默病(AD)
  • 1059.财政增量补充仍然必要-1-7月财政数据点评

    [综合] [2023-08-31]

    7月公共财政收入实现20131.0 亿元,较去年同期增长 1.9%,增幅较6 月继续收窄3.7 个百分点;其中,当月税收收入实现17870.0 亿元,同比 增速实现4.5%,增幅较6 月继续收窄9.1 个百分点;非税收入规模为 2261.0 亿元,同比下降14.9%,降幅较6 月走扩0.9 个百分点。

    关键词:财政增量;财政数据;投资策略
  • 1060.【奥维报告】2023年H1品需厨电总结:未及预期,但后势可期

    [电气机械和器材制造业] [2023-08-31]

    规模:整体呈“V”字反弹,但增长未达预期。渠道:线下市场现恢复性增长,下沉渠道空间广阔。结构:行业结构升级带动品类整体均价上行。产品:理性消费下,消费者的天平向高“质价比”倾斜。品牌:品牌竞争激烈,国产品牌持续发力,

    关键词:品需厨电;国产品牌;投资策略
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