[电气机械和器材制造业] [2023-08-31]
规模:刚需基本面支持韧性,烟灶稳步回升,热水器增速超过前年。品牌:存量淘汰赛开启,头部品牌集中度提升促进产业升级。渠道:多数品类继续向线上转移,下沉量级再进一步。
[电气机械和器材制造业] [2023-08-31]
产销表现:产销双增长,内外销表现冰火两重天。库存水位:企业排产备货积极性高涨,行业库存水平回启,缺货现象好转。零售大盘:市场复苏兑现预期,企业高频营销及高温带动行业稳步增长。规模表现:流量惯性下,线上增速领跑大盘。
[电气机械和器材制造业] [2023-08-31]
厨卫大盘:刚需品类韧性增长、品需品类稳步渗透、集成灶增速回落。集成灶:量额齐跌,市场消费情况远不达预期。款式结构:从消毒柜款到蒸烤款的转移速度放缓。款式价格:部分类型出现下滑,内卷开启。
[医药制造业] [2023-08-31]
GLP-1作为经典的降糖和减重靶点,在新适应症拓展上潜力显现。诺和诺德SELECT研究的成功,证明通过GLP-1类药物进行减肥 不仅仅会带来体重下降,同时还可让CVD患者得到心血管保护。目前,GLP-1类药物还在向多项适应症进行扩充,其中包括:射 血分数保留性心衰、非酒精性脂肪性肝炎和阿尔兹海默病等适应症。随着GLP-1类药物在多项前期临床研究中展现积极性结果以及 相关基础研究的进一步深入,未来GLP-1类药物有望让更多适应症人群得到有效治疗。我们认为,GLP-1类药物在多个适应症中 均可使患者获益,可治疗人群庞大,潜在市场空间广阔。随着GLP-1类药物向多个适应症进行拓展,未来赛道热情将有望进一步 被点燃。
[医药制造业] [2023-08-31]
多肽具有特异性好,疗效突出,安全性高,免疫原性低,透膜性好及成本相对较低等优势,在治疗性药物中 占据重要地位。多肽的合成仍以化学固相合成为主,液相合成为辅,同时随着基因工程技术的引入,生物合 成法在大规模多肽合成中也慢慢开始出现。国内多肽产业链条齐备,具有全球竞争优势,上游的原材料、合 成试剂等主要以昊帆生物、纳微科技为代表,而国内多肽CDMO代表性企业有药明康德、凯莱英等,凭借 其优秀的研发能力、交付效率、合规管理体系等在多肽CDMO市场竞争中逐渐显现优势,多肽原料药领域 翰宇制药、诺泰生物和圣诺生物也布局完善,而在上游的多肽合成试剂、色谱填料等领域,昊帆生物、纳微 科技和蓝晓科技具有先发优势。
[汽车制造业] [2023-08-31]
乘用车终端雪求 5月以来表现亮眼,或主要由于前期“价格战”影响下消费者从“买涨不买跌”的观望情绪逐步转为实际购买。从周度数据来看,8 月 1-2 周交强险累计销量年度同比增速表现不错,在22年8 月政策刺激举数较高的情况下依然实现了正增长,往后晨望,我们预计 23年9-11 月的交强险销量同比增速或表现亮眼,
[黑色金属冶炼和压延加工业] [2023-08-30]
投资建议:供需温和改善有望修复价格盈利,关注优质龙头。目前钢铁 基本面进入温和复苏阶段(需求具备韧性、供给有望约束、价利修复), 预计23H2 行业基本面继续复苏,建议关注优质普钢及特钢龙头,如宝 钢股份、中信特钢、久立特材、抚顺特钢等。
[金融业] [2023-08-30]
从一级市场资金流动情况来看,上周(2023.8.14-2023.8.18)已上市 ETF 资金净流入合计471.51亿元,股票型ETF、 跨境ETF、债券型 ETF、商品 ETF 均呈净申购状态,资金净流入额分别为 367.60亿元、62.35亿元、34.19亿元、7.37亿元。股票型 ETF 中,宽基 ETF 上周资金净流入 330.52 亿元,其中沪深300ETF 资金持续净流入,上周净流入114.05亿元。 主题行业ETF上周资金净流入24.94亿元,其中医药生物、科技、高端制造、消费等板块资金净流入,净流入额分别为26.73亿元、13.10亿元、4.09亿元、3.53亿元,周期、金融地产等板块呈净赎回状态,净流出额为0.59、18.38亿元。 上周非货币 ETF 成交金额合计 4708.68 亿元,较前一周成交额提高,科技与金融地产主题 ETF 周成交额大幅领先。
[交通运输、仓储和邮政业] [2023-08-30]
[废弃资源综合利用业] [2023-08-30]