7月13 日，SEMI 在其《半导体制造设备年中总预测-OEM 视角》中预测2021 年全球半导体制造设备市场将同比增长34%至953 亿美元，并在2022 年将创下超过1000 亿美元的新高。7 月17 日半导体行业权威机构IC Insights 发布了2020 年底全球各地区芯片产能数据图，中国大陆晶圆产能以15.3%的份额位居全球第四。2020 年中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场，国产半导体设备迎来产能迁移的历史机遇，相对成熟的工艺环节（清洗、ATE）有望率先受益国产替代进程。据捷佳伟创官微报道，孙公司创微微电子已取得重要客户在槽式湿法清洗设备上的批量订单，并于2021 年7 月21 日成功交付3 套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行批量生产。推荐具备充分替换进口设备实力的模拟ATE 龙头华峰测控。政治因素导致我国短期晶圆制造扩产集中在成熟制程，关注综合能力领先的IC 装备龙头北方华创（与电子组共同覆盖）。

上半年军工行业走势出现了较大起伏，我们分析，军工行业出现回调的原因可能包括：（1）21年初开始，国内资金流动性收紧；（2）20Q1军工行业受疫情影响较小，且行业业绩整体较好，具有较高的基数，因此21Q1行业业绩同比增速放缓；（3）板块经过20年-21年1月上旬的整体上涨，估值已经到阶段性较高位置。

智能制造升级迫在眉睫，工控系统软硬件是重中之重。当前制造业正在由自动化为代表的工业3.0向智能化为代表的工业4.0迈进，在人口老龄化，用工成本上升的趋势下，为了维护我国制造业支柱地位，智能制造升级是必然方向。以PLC、DCS、SCADA为代表的工控系统软硬件是制造业转型的核心，虽然国外厂商仍占据较大的市场份额，但国产替代已经开启。国家和各地方智能制造政策不断出台，推动工业互联网、智能制造转型升级。

重仓规模环比增长33%，电子行业持续超配，占基金重仓总规模比例环比增长2.2pcts。总体来看，2021Q2电子行业基金重仓股市值规模合计为4411.43亿元，环比增长32.73%；基金持仓规模占电子行业流通市值的8.48%，较2021Q1增长0.46pct。2021Q2基金重仓电子行业市值规模占基金重仓股总规模的13.45%，较2021Q1的11.29%增长2.16pcts，相较电子行业标准配置比例超配4.66pcts。风格而言，2021Q2主动偏股型基金配置电子行业重仓规模环比增长39.49%，贡献电子行业重仓规模变化量的91.65% 。

Ultrasonic flowmeters use ultrasonic waves to measure flow rate of fluids. The calculation is done from frequency shift of a transmitted ultrasonic signal that has travelled through the process fluid. The working principle of ultrasonic flowmeters is based on Doppler effect or Transit-time type. Although both these technologies are based on ultrasonic signals, there are major differences in the way the signal is transmitted and received. This difference makes them ideal for a wide range of fluids such as liquids, gases, and steam.

The target drones are unmanned vehicles that could be either airborne, marine, or ground. They are used to test and develop military systems, train military personnel on threat identification, and target elimination exercises on piloted combat systems, anti-aircraft systems, among others. These target drones offer cost-effective solutions for the militaries to test their weapons, sensor systems, early warning technologies, and combat training. Thus, several companies are investing heavily in developing innovative products that are highly reliable and efficient. A basic model of target drone might be a remotely piloted model aircraft that receives commands and instructions through a radio. However, the latest target drones are equipped with several payloads, each having a specific characteristic required for a particular mission.

PESTEL analysis helps in understanding the impacts of macroeconomic indicators over the market. Shifts in the macro-environment factors can have direct impact on Automated Breast Ultrasound System market. The macro-environment factors can impact the PESTEL that shape strategy and competitive landscape.

一套组合拳之下，英特尔重夺芯片领域高地的野心显而易见。从全球首款微处理器起步，英特尔创造过不少半导体行业奇迹，但如今，年逾五十的英特尔危机四伏，核心CPU领地被后来者逐一侵蚀，合作伙伴也纷纷有了另起炉灶之意。在台积电、三星猛攻5nm甚至3nm制程工艺的当下，还停留在7nm的英特尔开始力不从心了吗？接二连三，与代工厂格罗方德（也称“格芯”）的“联姻”未果后，英特尔转身又发布了一系列大动作。当地时间7月26日，英特尔宣布，公司的工厂将开始生产高通芯片。除了高通，亚马逊也将是英特尔芯片代工业务的另一个新客户。根据英特尔的目标，其将在2025年之前扩大代工业务，以追赶台积电和三星等竞争对手。这一目标并不意外，毕竟早在今年3月，英特尔就正式宣布，斥资200亿美元在亚利桑那州新建两个芯片工厂，建立代工业务，为其他公司生产芯片。

一季一次的超级财报周来袭，这让整个市场的心都提到了嗓子眼儿。继特斯拉打头阵之后，谷歌、苹果和微软三家科技巨头齐刷刷地交出了首波成绩单。超出市场预期的增长让人不得不服，但各家的反应却大相径庭，有的“凡尔赛”，有的闷声发财，有的喜忧参半。而在资本市场，科技巨头们此前一路飞奔的股价似乎已经进入了慢跑区间。

苹果公司又交出一份漂亮的成绩单。7月28日，据苹果公司公布的2021财年第三财季财报，其营收和净利润均实现大幅增长，毛利率更是达到43.3%，除了Mac和iPad的增速因为芯片问题有所下降，其他产品线都实现了强劲增长。有分析认为，iPhone 12系列带来的换机周期还未结束，一定程度上填补了华为手机留下的空白，下个季度新一代iPhone的上市可能还会延续这种态势，但小米二季度的反超也为苹果敲响了警钟，手机市场的竞争压力并没有因为华为缺失的那一部分而减弱。