10月 23 日，韦尔股份发布公告称其全资企业绍兴韦豪拟以自有资金人民币5.5 亿元参与认购北京君正向特定对象发行的股票，目前该事项已获得公司董事会审议通过。北京君正此次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过13.07 亿元，募集资金将主要用于嵌入式MPU 系列芯片、智能视频系列芯片、车载LED 照明系列芯片和车载ISP 系列芯片等的研发与产业化项目。

美光拟在未来10 年投资超1500 亿美元用于存储类芯片研发和生产。2021 年10 月20 日，美光发布公告称为满足2030 年对存储类芯片的巨大需求，公司拟在未来10 年投资超1500 亿美元，用于存储类芯片的研发和生产，包括美国本土潜在晶圆厂扩张。

半导体材料国产化进程提速，国内半导体设备厂商持续推新，有力推动新工艺覆盖和国产化替代。晶圆代工产能及设备需求将持续以较高速度上涨，封测市场也将保持高景气，半导体全产业链持续受益。继续推荐半导体设备、材料等板块。

Lam Research 在2021Q3 业绩说明会上表明，Q3 营收43 亿美元，环比增长4%， 同比增长35%。实现EPS 高于前期指引区间中位，已经是连续第6 个季度实 现营收和EPS 的环比增长。存储客户销售占系统产品收入的64%，比Q2 的 59%要高，增长主要受DRAM 领域的1-z 和1-alpha 节点的投资所驱动，预料 2021 全年WFE 支出将达到850 亿美元左右。2021 下半年的WFE 支出比上半 年表现更积极，主要受DRAM 和晶圆代工/逻辑等需求驱动。WFE 增长态势有 望持续至2022 年。

（1）保利协鑫能源在徐州1 万吨产能量产，我们粗略估计这表明成功概率可能超60%；

（2）上机数控和协鑫合资生产颗粒硅：下游客户亲自下场，表明成功概率可能超过70%；

（3）晶澳采购15 万吨颗粒硅，隆基、中环、双良均采购颗粒硅，表明成功概率可能超80%；

（4）如近期协鑫徐州新增2 万吨量产成功，将进入复制阶段，表明成功概率可能超90%；

（5）如果明年包头（上机数控和协鑫合资）、乐山基地大规模量产，基本判断100%成功。

10 月26 日上证指数下跌0.34%，沪深300 下跌0.34%，创业板综下跌0.28%， 中证1000 下跌0.31%。Wind 11 个一级行业分类中，信息技术、工业和电信服 务指数分别实现0.28%、-0.24%和-0.90%的涨跌幅。

基金三季报披露完毕，计算机持仓进一步回升。通过对基金前十大重 仓股进行估算，2021 年Q3 计算机板块（中信计算机成份股）占基金总 持仓比重约为4.04%，延续了今年Q1 以来触底回升的态势。以同期计 算机（中信）指数市值占比3.81%作为标准配臵参考，2021 年Q3 计算 机行业超配比例为0.23%。

本报告期计算机行业跑输大盘，计算机行业下跌1.49%，沪深300 指数 上涨0.60%，计算机行业指数跑输2.09pct，位于申万一级28 个行业中 的第16 位。

新能源汽车等下游应用需求高起带动第三代半导体在大功率电力电子器件 领域起量。快充装置、输变电系统、轨道交通、电动汽车和充电桩等都需要 大功率、高效率的电力电子器件，基于SiC、GaN 的电子电力器件因其物理 性能优异在相关市场备受青睐。AIoT 时代，智慧化产品渗透率将迅速提 升，智能家居照明的商机空间广阔。GaN 在蓝光等短波长光电器件方面优 势明显。5G 时代驱动GaN 射频器件快速发展。GaN 器件工作效率和输出 功率优异，成为5G 时代功率放大器主要技术。

Businesses are increasingly required to provide responsive, personal, and adaptable customer service by answering questions, solving problems, and giving advice to customers in a conversational, human, and effective way. With the increase in the number of connected devices with cameras and the millennials becoming a key consumer segment, driving a shift in consumer behavior, the demand for visual communication is rapidly increasing. Visual engagement refers to real-time collaboration with customers on channels that incorporate a dynamic visual element. Visual engagement tools—video, cobrowsing, screen sharing, and annotations—can help agents to better support customers and connect emotionally with them. The incorporation of visual engagement into the customer journey has created more effective and human interactions between customers and organizations, enhancing not only the CX, but also the agent experience (AX).