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所属行业:综合

  • 11.“十五五”规划中科技、内需、产业的细节 ——“十五五”规划学习体会

    [综合] [2026-04-13]

    纲要》提出“国内生产总值增长保持在合理区间、各年度视情提出,为到 2035 年人均国内生产总值比 2020 年翻一番、达到中等发达国家水平打好基础”。经济目标从“数量”向“质量”倾斜。《纲要》中“建设”、“经济”、“发展”的词 频较“十四五”纲要分别下降了 0.06、0.01、0.002 个百分点,“高质量”提高了 0.05 个百分点。2.高质量发展聚焦科技、消费、就业。《纲要》提出,坚持扩大内需这个战略基点,坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合。从词频来看,“科技”、“消费”、“就业”分别上升了 0.07、0.04、0.04 个百分点。“十 五五”规划提出 20 项经济社会发展主要目标,细分指标的差异主要在于民生福 祉和绿色低碳类个别指标的变化。


    关键词:“十五五”;科技;消费;就业 ;绿色低碳
  • 12.财政视角看基建高增 ——1-2 月财政数据点评

    [综合] [2026-04-13]

    1-2 月广义财政收入同比-1.4%,2025 年 12 月同比-18.5%;1-2 月广义财政支出同比 6.1%,2025 年 12 月同比-0.7%。


    关键词:财政视角;基建高增;财政数据点评
  • 13.黄金大跌原因几何?牛市中的深度回调而非终结

    [综合] [2026-04-13]

    2026 年 3 月美伊冲突持续发酵,地缘局势紧张本应让黄金的避险属性凸显,然而国际现货黄金却接连大幅暴跌,国内沪金主力合约同步重挫,几乎回吐年内全部涨幅,“大炮一响,黄金万两”的市场常识被打破。

    关键词:黄金暴跌的;“乱世黄金”;黄金价格;
  • 14.暴雨洗尘,春山可望——极端情绪下的微观交易结构观察

    [综合,金融业] [2026-04-10]

    近期市场调整期间多只主要宽基指数 ETF 出现逐日放量、盘中放量的特征,尤其 3月 23 日尾盘多只产品放量明显。主要宽基指数 ETF 中,上证 50ETF、沪深300ETF、中证A500ETF、中证 1000ETF、科创 50ETF 放量现象比较明显。3 月23 日,华泰柏瑞 A500ETF 早盘放量明显,华夏上证 50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证 1000ETF、华夏科创 50ETF 午后持续放量。


    关键词:宽基指数 ETF;盘后量化模型;好农业与制造;光伏板块
  • 15.涨价的确定性与局限性——2026年2月通胀数据点评

    [综合] [2026-04-08]

    2026 年 2 月,CPI 同比 1.3%,较前值 0.2%大幅回升 1.1 个百分点;环比 1.0%, 较前值 0.2%明显提升 0.8 个百分点。从基数与动能角度拆分,CPI 的同比回升,主因春节错位带来的 2 月环比动能较 2025 年同期较强。2026 年 1-2 月合计与 2025 年 12 月基本持平。结构上,结构上,核心通胀仍然是最主要贡献,且韧性较强,猪肉和能源同比仍然为负增,猪肉同比拖累减轻、核心通胀同比持续支撑。环比动能看,所有重点板块都在环比涨价,食品(除猪肉)、能源、核心 CPI(除黄金)是 CPI 环比回升的最主要贡献。


    关键词:CPI;春节错位;PPI;有色;涨价
  • 16.油价涨了,通胀还会远吗?——2月通胀数据点评

    [综合] [2026-04-08]

    CPI、核心 CPI 同环比均显著回升,且环比均超出季节性。2 月 CPI 同比+1.3%,高于市场预期(+0.9%);核心 CPI 同比+1.8%,创 2019 年 3 月以来新高。CPI 环比+1.0%,高 于 10 年同期均值(+0.6%),处于春节在 2 月的年份中的较高水平;核心 CPI 环比+0.7%, 高于 10 年同期均值(+0.2%),是过去 10 年春节在 2 月的年份中的最高水平。


    关键词:油价;通胀数据;PPI
  • 17.战争阶段性缓和,维持哑铃配置,战略性推荐消费板块

    [综合] [2026-04-08]

    我们认为,伊朗方面已经选出了新的领导人;伊朗封锁霍尔木兹海峡对油价影响较大,对美国通胀压力较大,美国国内通胀长期被选民诟病,预计构成特朗普“taco”最重要动力;伊朗为了保全政权生存谈判的意愿也比较强,双方可能在向着局势降级的方向演进,油价对于市场的冲击可能缓和。


    关键词:中观行业分析;估值分析;哑铃型配置
  • 18.承上启下,结构再优化 ——“十五五”规划纲要的学习专题报告

    [综合] [2026-04-08]

    “十四五”规划成果总体回顾:1)经济发展方面。更加注重经济增长的质量和可持续性,主要目标大部分已达到或超过预期进度;2)创新驱动发展方面。完成度整体超预期,科技创新对高质量发展的支撑作 用显著增强;3)民生福祉方面。各项关键指标均得到了系统性提升,指标达成度总体表现优良,育儿公共服务供给仍是需要持续加强的环节;4)绿色生态方面。生态环境质量改善成效显著,但结构性减排仍面临深层挑战。5)安全保障方面。我国在粮食安全和能源安全两大约 束性指标方面均超额完成规划目标。


    关键词:“十四五”规划成果;经济建设;科技创新;扩大内需
  • 19.油价大涨的连锁反应—兼评2月物价

    [综合] [2026-04-07]

    去年底以来,我们持续提示国内通胀存在超预期上行可能,结构上重点关注 CPI 端的金饰品、“以旧换新”品类和旅游、医疗等服务,以及 PPI 端的有色、“反内卷”等行业,近期物价走势持续验证我们的判 断。此外,美以伊冲突升级,带动原油价格超预期上行,可能有 4 大连锁 反应:一是推升国内通胀,若全年油价中枢上行至 75 美元/桶,则全年 CPI、 PPI 同比分别升至 1.0%、0.3%,PPI 同比最快 3 月即可转正;二是导致企业盈利分化加剧,中上游利润改善幅度预计偏大,下游利润可能受挤压;三是美国滞胀风险和债务风险提升,美联储降息节奏可能推迟;四是压制 风险资产估值,短期利好能源、石化链和高股息红利板块。往后看,美伊冲突持续时间预计相对有限,但原油供需再平衡需要时间,油价粘性可能较强,短期易上难下,物价回升仍是大方向,结构性涨价趋势有望延续。


    关键词:油价大涨;全球通胀;物价
  • 20.油价、PPI与利润

    [综合] [2026-04-07]

    随着伊朗地缘政治冲突加剧带动原油价格大幅上涨,年内 PPI 转正的时间或比年初预期来的更早,在原油价格维持在 80 美元/桶的假设下,4 月前后我们就有望看到 PPI 同比转正,之后可能在低位震荡。分行业看,对原油依赖度高或 者价格传导能力差的行业在面临油价上涨时,利润压力更大,比如石油、煤炭及其他燃料加工业,化学纤维制造业、燃气生产和供应业等。纺织服装业等距离原油产业链较远,中间有化学纤维制造业等行业做为缓冲,价格传导能力较强,利润受原油等的影响较弱。


    关键词:油价;PPI;利润
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