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  • 1311.农林牧渔行业:以“亏损期+低PB策略逢低布局经营稳健的养殖股-2022&2023Q1业绩总结和展望

    [农、林、牧、渔业] [2023-05-16]

    根据2022 年和2023 年1 季报披露的业绩同比数据,在农业各子行业中,养殖、饲料动保、食用菌种植、种子等大部分子行业均有较好表现,同时部分子行业内部出现不同程度分化。其中,生猪板块受到价格同比抬升、成本下降等因素影响,2023Q1 业绩环比2022Q4 虽然有所回落,但同比减亏;家禽板块里的白羽肉鸡和黄羽肉鸡在2023Q1 出现分化,白羽优于黄羽;饲料动保则由于上游成本压力下降、下游需求有所恢复、以及同比低基数等原因,同比出现改善;食用菌种植受到产品价格上涨利好影响,业绩同比大幅改善;2023Q1 种子龙头企业之间出现分化。


    关键词:生猪养殖板块;家禽养殖板块;饲料动保板块;种子板块
  • 1312.煤炭开采行业:高股息&业绩韧性,估值亟待修复-22年报及23Q1总结

    [采矿业] [2023-05-16]

    双轨制延续,动力煤价格受春节假期和淡旺季交替影响,呈现小幅波动;2023 年Q1 动力煤港口Q5500 现货均价1157 元/吨,同比上涨0.1%,环比22 年Q4 单季下跌20%;2023 年Q1 动力煤长协均价726 元/吨,同比上涨0.4%,环比上涨0.1%。炼焦煤下游维持刚需采购,市场暂稳运行,2023 年Q1 京唐港主焦煤均价2530 元/吨,同比下跌13%,环比22 年Q4 单季下跌2%。


    关键词:动力煤;焦煤;业绩;财务;经营;分红
  • 1313.家用电器行业:Electrolux集团近况梳理-23W19周度研究

    [电气机械和器材制造业] [2023-05-16]

    伊莱克斯集团创立于1901 年,由Lux 有限公司和Elektromekaniska 有限公司合并而成,总部设于瑞典Stockholm,是一家瑞典的跨国家用电器制造商。公司每年在全球约120 个市场销售约6000 万件家电产品。面对供应链限制、高通胀、利率上升、能源价格飙升和地缘政治紧张局势加剧等多因素的影响,公司22 年实现营业收入1350 亿瑞典克朗,扣非经营利润为8.3 亿瑞典克朗,同比下降主要因为所有地区的业务销量有所下降。叠加供应链限制引发北美业务的生产、物流效率低下,公司成本水平亦有所上升,公司业绩承压。23Q1 公司扣非经营利润3.05 亿瑞典克朗,较22Q4 的-6.12 亿瑞典克朗大幅改善,主要受北美地区修复带动。


    关键词:伊莱克斯集团;品牌矩阵;家电板块走势;
  • 1314.基础材料行业:22年景气渐弱,23Q1复苏初现-专题研究

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业] [2023-05-16]

    22 年能源高价,地产/纺服等终端走弱,而新增产能持续投放,化工行业景气渐弱,23Q1 需求渐改善叠加企业减开工等,复苏初现。基础化工&石油天然气(华泰化工分类)458 家上市企业 22 年营收/净利 106505/5921 亿元,yoy+22%/+13%,净利率 5.56%,yoy-0.4pct;23Q1 营收/净利 24872/1351亿 元 , yoy-1%/-24% ( qoq-6%/+52% ) , 净 利 率 5.43% ,yoy-1.65pct/qoq+2.06pct。关注油气&石油制品、下游复苏且格局优化的周期品,以及合成生物等新兴领域,推荐中国石化(A/H)/中国海油(A/H)/博汇股份/万华化学/宝丰能源/华鲁恒升/巨化股份/永和股份/华恒生物。


    关键词:化工行业景气弱;石油石化;化肥农药;化纤染料;氯碱相关;建材上游;电子材料
  • 1315.机械设备行业:利润大幅改善,出口+电动化驱动行业长期增长-叉车行业2023Q1综述

    [专用设备制造业] [2023-05-16]

    2023 年国内市场表现不佳,但出口依旧保持高增长。1)国内整体市场:3 月同比下降2.3%,预计经济复苏将带动后续增速回正。2023年3 月中国销售叉车123,101 辆,同比下降2.3%,环比增长19.0%。1-3月累计销售叉车284,708 辆,同比增长1.5%。当前国内叉车销量不达复苏预期,预计Q2 开始销量增速有望陆续回正。2)出口市场:3 月保持高增速,出口成为行业增长重要驱动力。2023 年3 月我国叉车出口85,201 辆,同比增长38.2%。1-3 月累计出口195,831 辆,同比增长15.5%。2021 年以来我国叉车出口量保持较高增速,同时海外市场还存在巨大潜力,叉车出口有望在较长时间内保持高增长,驱动行业需求整体向上。


    关键词:出口高增长;原材料成本下降;产品结构优化;电动化驱动
  • 1316.化妆品行业:23Q1行业整体回暖,龙头表现持续亮眼-2023年一季报综述

    [化学原料和化学制品制造业] [2023-05-16]

    随着疫情影响消退、人民生活恢复正常化,经济逐渐修复,2023 年以来化妆品行业整体逐步回暖;中长期来看,中国化妆品人均消费额仍有较大提升空间,在行业监管趋严背景下,多项化妆品相关法规发布,行业洗牌过程中合规化妆品龙头公司受益。维持行业“强于大市”投资评级,建议关注优质美妆标的。


    关键词:化妆品行业回暖;代运营板块承压;存货周转率下滑;收现比
  • 1317.光伏行业:高景气持续,供需+新技术驱动结构性盈利高增-2022年&2023Q1业绩综述

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-05-16]

    光伏行业整体营收与利润高速增长。2022 年,光伏板块实现营业收入9708.28 亿元, 同比增长80.15% , 2023Q1 光伏板块实现营业收入2453.39 亿元,同比增长39.18%,环比下降16.99%;光伏板块整体盈利大幅增长,2022 年实现归母净利润1146.13 亿元,同比增长122.64%,2023Q1 实现归母净利润351.25 亿元, 同比增长65.25% , 环比增长25.27%。


    关键词:光伏行业;组件出口增长;主材上游业绩突出;紧缺辅材盈利增长
  • 1318.非银金融行业:23Q1基金保有量稳增,看好财富管理赛道-东吴金融&金工财富管理月报(2023/04)

    [金融业] [2023-05-16]

    2023 年4 月以来市场整体表现一般,宽基指数普遍下跌。2023 年4 月,国内权益宽基指数普遍下跌:深证成指下跌3.31%、创业板指下跌3.12%、中证1000 下跌2.22%、中证500 下跌1.55%、万得全A 下跌1.44%、沪深300 下跌0.54%;上证指数、上证50 和科创50 呈现上涨趋势,涨幅分别为1.54%、0.59%和0.56%。债券市场整体表现好转,有不同程度的上涨趋势:中证国债指数上涨0.69%,中证转债指数上涨0.56%,中证信用债指数上涨0.44%;大部分行业呈现下跌趋势。


    关键词:宽基指数下跌;基金整体欠佳;股票型ETF 基金;公募基金;私募基金
  • 1319.储能及电力设备行业:储能业绩高增兑现,电力设备稳步增长-2022及23Q1业绩综述

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-05-16]

    储能企业整体盈利逐季改善,大储、户储核心环节增速分化明显。整体来看,储能板块2022 年Q1以来毛利率大幅改善,净利率持续攀升,2023 年Q1 已经分别升至8.2%、6.7%。细分板块来看,户储PCS、系统集成延续量利齐升逻辑,我们认为主要系户储高价订单延续,而电池等原材料价格下降形成“剪刀差”;大储系统集成增速显著放缓,我们认为主要系大储为项目制,Q1 本身为开工淡季,叠加碳酸锂价格大幅下降,业主方/集成方观望态度浓重。个股方面,龙头优质标的增速稳健:其中电池环节中宁德时代同比翻5 倍,表现亮眼;大储PCS 环节,盛弘股份、上能电气、阳光电源利润同比翻倍以上增长;户储环节,各个标的都呈现高速增长态势。


    关键词:储能行业;高增态势延续;储能企业盈利改善;电力设备板块稳步增长;一次高压设备
  • 1320.保险行业:队伍量稳谋质增,资负共振迎双击-1Q23季报综述

    [金融业] [2023-05-16]

    新旧准则切换下利润大幅增长,偿付能力环比小幅波动但仍较为充足。上市险企1Q23 新准则下净利润均呈现大幅增长,系新金融工具准则下FVTPL 浮盈增加导致资产端弹性提升,与准备金折现率可采用OCI 选择权导致负债端弹性减弱共同影响,新旧准则切换下一季度净资产也实现较快增长。今年一季度偿付能力充足率水平环比小幅波动,但仍显著高于监管要求,偿付能力可观。


    关键词:新旧准则切换;偿付能力波动;人身险;财产险;投资端
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