欧盟《关键原材料法案》发布，以确保欧盟获得关键原材料的安全和可持续供应。3月16日，欧盟推出了《关键原材料法案》，以确保欧盟能够获得安全、多样化、负担得起和可持续的关键原材料供应。该法案设定明确的行动重点：除了更新的关键原材料清单外，该法案还确定了战略原材料清单，这些原材料对于欧洲绿色和数字雄心以及国防和太空应用的重要技术至关重要，同时受到未来潜在的供应风险。该法案为战略原材料供应链上的国内产能设定了明确的基准，并在2030年前使欧盟供应多样化：开采方面，至少占欧盟年度消费的10%；加工方面，至少占欧盟年消费量的40%；回收方面，至少占欧盟年消费的15%；欧盟在任何相关加工阶段对每种战略原材料的年消耗量，来自单一第三国的比例不超过65%。

宜春锂业环保加码，锂渣价格“归零”，映射资源化路径潜在空间。中央工作组宜春锂业整治进行时，宜春当地锂企被要求锂渣不得填埋，不得露天堆放。多家碳酸锂锻烧企业被关停，锂渣出路成难题，锂渣价格100 元/吨最低跌至0 元。锂渣是锂辉石经1150 ~ 1300℃煅烧后，用硫酸法提取碳酸锂熟料的残渣，经浸出、洗涤后排放，每生产一吨锂盐，约排放8-10 吨锂渣。锂渣处理方式之一：通过工艺处理制备低碳水泥、水泥及混凝土掺合料等用于生产水泥和混凝土辅助材料，实现产业化利用。宜春市现有的建材制造、水泥窑等锂渣消纳处理能力（按掺比1%~3%）仅约为90 万吨/年，远低于现在实际产生量198 万吨/年。打开固渣、重金属污染处理资源化路径潜在空间，重点推荐重金属废水处理回用【赛恩斯】【仕净科技】建议关注【海螺环保】。

近期，国务院发布2023 年中央预算草案。《草案》显示，2023年中央一般公共预算支出数为139015 亿元，同比增长4.7%。环保方面，要持续大号蓝天、碧水、净土保卫战。中央财政大气污染防治资金安排330 亿元，增加30 亿元，重点支持北方地区冬季清洁取暖。水污染防治资金安排257 亿元、增加20亿元，主要支持实施长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动，做好农村黑臭水体治理试点工作。生态保护修复资金安排172 亿元，增加2 亿元，旨在提升生态系统多样性、稳定性、持续性。大气污染防治、水污染防治预算分别增长10%、8.4%，跑赢预算整体增速。

两会强调绿色转型、污染防治与节能降碳，中央与地方预算资金有力支持。2023 年政府工作报告指出推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。2023 年中央和地方预算草案明确，中央财政大气污染防治资金安排330 亿元（较2022年+30 亿元），重点支持北方冬季清洁取暖。中央财政水污染防治资金安排257 亿元（较2022 年+20 亿元），主要支持长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动，做好农村黑臭水体治理试点。

近期，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，近五年我国加强生态环境保护，促进绿色低碳发展。坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推进污染防治攻坚，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。基本消除地级及以上城市黑臭水体，推进重要河湖、近岸海域污染防治。加大土壤污染风险防控和修复力度，强化固体废物和新污染物治理。2023 年仍需要加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程，环保治理空间广阔，基础设施建设仍将急需。继续完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，持续推动再生资源回收利用，切实执行可持续发展战略。推动重点领域节能降碳，公共领域车辆电动化水平有望进一步提升。

晶圆厂扩产明确，拉动上游电子特气需求不断增长。据JW Insights 统计，2022-2026 年我国大陆将新增 25 座 12 寸晶圆厂，截至 2026 年
底，中国 12 英寸晶圆厂的总月产能有望超过 276.3 万片，相比2022年提高 165.1％，四年 CAGR 为 28.8%。国内主流面板厂大力投入项目
扩产，以求在未来半导体市场抢占先机。京东方2023 年2 月开工建设第六代新型半导体显示器件生产线。惠科HKC 于2022 年6 月底发起募
资项目为公司OLED 半导体显示器件项目、Mini LED 项目及Oxide 产研一体化项目准备资金。半导体材料与晶圆厂具备伴生性，随着晶圆厂的加速扩建与产能的持续放量，本土材料厂商将直接受益于中国大陆晶圆制造产能扩张。