[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-08-01]
二十世纪90年代，经过集资办电以及还本付息电价的政策刺激，各省份兴办大量在原有电网系统以外的独立电厂，装机规模的快速提升有效缓解了我国长期的硬缺电的电力格局。然而受亚洲金融危机影响，1996年开始我国用电需求开始逐步回落，但发电装机增速依然处于高位，我国发电利用小时数持续走低，1999年我国发电设备利用小时数一度降低至4393小时。为此，国家电力公司在1999年一度宣布“三年不建火电”。
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[采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-08-01]
[专用设备制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-08-01]
当前版块处于情绪、估值、预期的三重低位，我们认为大部分龙头公司凭借新产品迭代、产业链延伸、集中度提升等超额增速来源，仍将在 2024 年呈现显著成长性，下半年将是市场对目前极度悲观的板块预期开启修复的时间窗口。建议重点布局a 突出的环节/公司/主线:1)对中短期盈利维持能力和中长期竞争格局稳定性都存在低估的一你化组件龙头:2) 抗光伏主产业链波动能力强的储能及运营商:3) 凭借 突出的业务或产品线布局而具各穿越周期能力的强周期环节(硅料/硅片/设备) 龙头:4) 方向明确、催化不断的电镀铜 (HUT)&钙铁矿新技术方向的设备/材料供应商龙头:5)盈利触底、随排产提升存在盈利向上弹性且龙头优势突出的输材/耗材环节。
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