[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-16]
[金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-16]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-16]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-16]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-16]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-16]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-16]
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业] [2023-03-15]
各省电网建设重点主要在新建特高压输电通道及完善主网结构，如甘电入 浙、陇电入鲁、疆电外送、还有区域主网建设如川渝特高压、福厦特高压 等。我们统计2023 年输变电项目第一次变电设备招标金额合计125.63 亿 元，同比+52.8%。预计2023 年电网工程建设投资5500 亿元，同比+9.7%， 其中主网建设部分预计增长不低于20%。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业] [2023-03-15]
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10 年高速增 长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电 实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、 长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短 期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然 气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命 的重要载体。21 年全球纯氢气产量7000 万吨左右，其中绿氢占比不足 0.1%，23-24 年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预计25 年绿氢占 比有望达到2%，2030 年绿氢占比有望达到30%，产量超3000 万吨。 氢能10 年高速成长产业周期已开启。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2023-03-15]
光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732， 未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)；建议关注光伏电 站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳 能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评 级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节 福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：建议关注中游 零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评 级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与 塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电 (301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，未评级)。
027-87841330