国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。全国一体化政务大数据体系是对我国政务数据平台建设的进一步整合和完善。研发能力强、业务相对综合的平台厂商将重点受益。2）计算机行业上市公司2022年前三季度归母净利润整体承压。

双十一预售火爆 10 月20 日，京东开启双11 预售，双11电商大促正式拉开序幕。从开启时间方面看，相比去年，京东、拼多多、快手无明显变化，天猫、抖音预售开启时间略有推迟。

为推动我国率先落实RCEP 电信规则相关要求和我国做出的承诺，加强RCEP成员国之间电信领域的经贸与技术合作，我们开展了《RCEP 框架下电信服务规则与我国相关制度改革研究》，全面厘清RCEP 电信服务相关条款及其内在逻辑，梳理我国当前电信服务规则现状与问题，在此基础上提出完善我国电信服务相关制度的建议。此外，围绕两个重点问题开展了专项研究，其中：分报告一主要研究RCEP 与GATS 电信服务规则的异同，分报二主要研究RCEP 框架下的数据规则。

市场方面，上周通信（申万）指数上涨 1.93%，同期沪深 300 下跌 2.59%，板指下跌 1.60%。上周，潮州市发布十四五海上风电规划，海风招标总 研究员 黄乐平，PhD规模维持高位，海缆板块有望受益。

截至9 月30 日计算机PE-TTM ，长江计算机板块PE-TTM 为30.03X，位于历史分位1.31%， 接近历史底部，横向对比长江指数32 个细分板块，现阶段计算机板块历史分位数排名第5， 无论是纵向还是横向来看计算机板块都处于历史底部区间。从基本面角度，根据Wind 一致预 期显示预计2022 年计算机板块实现营收9252.48 亿元，同比增长20.88%；实现净利润559.04 亿元，同比增长36.30%，营收与利润增速均处于历史前50%分位，结合基本面与估值角度来 看，计算机板块超跌态势显著，近期的上涨主要是来自超跌后的修复。

This class includes: Manufacture of central office switching equipment Manufacture of cordless telephones Manufacture of private branch exchange (PBX) equipment Manufacture of telephone and facsimile equipment, including telephone answering machines Manufacture of data communications equipment, such as bridges, routers, and gateways Manufacture of transmitting and receiving antenna Manufacture of cable television equipment

本轮信创相比于往存在党政和行业信创共振、客户要求提升倒逼的细分环节集中度提升、带动软件行业正版化率提升和信创带动软件应用端景气度提升。我们认为，新一轮信创将进入“从1 到3”高速成长的扩容阶段，党政和行业信创市场具备巨大的替换空间。复盘历次信创行情
演绎过程发现，“规划预期”、“订单落地”、“业绩兑现”的早期阶段，都是相对较好的投资机会，同时行业内部存在核心向二线扩散，份额优势个股表现强势等规律。当前处于新一轮信创产业机遇起步阶段，建议关注基础软硬件产品型公司和新一轮新增的需求领域。

参与重大创新项目，推动科技自立自强。1）二十大报告共 5 次提及“科技自立自强”，提出“集聚力量进行原创性引领性科技攻关”。互联网巨头亦布局全产业链，持续加大对芯片、软件、云服务等重要科技领域的投资，有望成为重大科技创新项目的参与者。2）22 年以来，政策持续支持互联网企业加强技术创新，为平台企业解决“卡脖子”技术难题提供有效保障。

安全可控势在必行，数据库国产替代加速开展，以党政为代表的国产替代先行，并不断向金融、电信等领域拓展。

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