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报告分类:投资分析报告

  • 841.养殖业行业:猪价区间震荡,毛鸡价格触底反弹-2月畜禽养殖跟踪月报-财通证券

    [农、林、牧、渔业] [2025-03-28]

    生猪养殖:猪价区间震荡,三方数据产能环比减少。2 月猪价区间震荡。 2 月上旬,供应节后逐步恢复,需求承接有限,价格呈下行趋势;中旬,标肥 价差支撑猪价,养殖企业压栏惜售增加,二育滚动进场增加,猪价持续下行; 下旬,出栏积极性有所提升,淡季需求支撑不足,猪价区间震荡。2 月生猪均 价为 16.00 元/kg,月环比-3.68%,月同比+4.97%。由于节前降重较快,节后标 肥价差支撑较强,增重出栏意愿增加,出栏均重呈上行趋势。据涌益咨询,2 月全国平均商品猪出栏体重为 125.36kg,月环比+1.37%。2 月行业产能环比减 少。2 月,行业整体主动去化意愿不高,规模企业以产能的优化更替为主。根 据钢联统计,2 月能繁母猪存栏量月环比+0.06%(1 月-0.04%),其中规模场环 比+0.05%,中小散环比+0.19%;根据涌益咨询,2 月能繁母猪存栏量月环比- 0.05%(1 月+0.63%)。伴随天气回暖,仔猪补栏将逐步进入季节性补栏高峰期, 带动仔猪价格回升,据农业农村部,2 月仔猪均价 36.21 元/kg,月环比+6.59%, 月同比+28.27%。由于春节错位,2 月上市公司生猪出栏量同比普遍增加。15 家生猪养殖上市 1-2 月出栏量合计为 2611 万头,同比-17.47%。

    关键词:养殖业行业;猪价区间震荡;毛鸡;价格触底反弹
  • 842.其他专用机械行业:把握柴发备电、液冷系统投资机遇-AIDC配套设备专题(一)-国投证券

    [仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业] [2025-03-28]

    AIDC 投资浪潮下,配套设备乘风而上。2022 年 11 月,以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 取得突破性进展,驱动作为算力承载实体的 数据中心行业进入高速发展阶段。2024 年,全球云基础设施服务 市场规模达 3300 亿美元,同比+22%,其中 AI 贡献近一半的增量。 为抢夺算力高地,全球龙头企业开启投资热潮。2024 年,亚马逊、 微软、谷歌等北美企业 Capex 合计 1859 亿美元,同比+65%;2024 年前三季度,阿里巴巴、腾讯、百度等国产企业 Capex 合计达 867 亿元,同比+119%;2025 年 2 月,阿里巴巴宣布未来三年将投入 超 3800 亿元用于建设云和 AI 硬件基础设施,超过去十年投资总 和。我们认为数据中心行业的高景气将驱动配套设备需求持续高 速增长。

    关键词:其他专用机械行业;把握柴发备电;液冷系统;投资机遇;AIDC配套设备
  • 843.全球经贸格局中的东盟身影-东盟专题系列3-东北证券

    [金融业] [2025-03-28]

    在过去的十余年里,全球北方国家和全球南方国家对东盟商品的需求变 化趋势走向分化:(1)全球北方国家普遍强化了对东盟商品的需求依存 度;(2)而全球南方国家则相反,不少地区对东盟商品的依赖度有所下 降。某种程度上,我们对于全球北方国家和全球南方国家的界定和区分, 并非简单与地理位置有关,也与经济发展程度的差异密不可分。东盟则 更像是全球北方国家和南方国家的综合体——同时覆盖了经济发达的 新加坡、一些经济增速亮眼的发展中国家、以及部分发展水平较为落后 的欠发达国家。

    关键词:全球经贸格局中;东盟身影;东盟专题系列
  • 844.休闲服务行业:盈利为王,效率为先-中国酒店行业格局分析-五矿证券

    [租赁和商务服务业,金融业] [2025-03-28]

    本文通过对国内四大连锁酒店业龙头:锦江、华住、首旅、亚朵进行研究和对 比,意在分析中国连锁酒店行业格局并探讨未来的发展趋势。

    关键词:休闲服务行业;盈利为王;效率为先;中国酒店行业格局分析
  • 845.交通运输行业:国内时刻供给收缩,国际航班平稳恢复-2025年夏秋航季时刻计划详解-申万宏源

    [交通运输、仓储和邮政业] [2025-03-28]

    核心解读:3月14日民航局发布2025年夏秋航季计划,国内航司的国内客运时刻同比24年夏航季下降4%, 同比19年增长22%;国际时刻同比24年继续增长,恢复至19年的85%;中国港澳台地区时刻同比24年略 有下降,恢复至19年的87%。

    关键词:交通运输行业;国内时刻;供给收缩;国际航班;平稳恢复
  • 846.交通运输行业:唤醒数据价值,赋能降本增效-AI+交运系列-广发证券

    [交通运输、仓储和邮政业] [2025-03-28]

    数据资产,开启价值重估新纪元:交运是一个数据资产足够丰富(公 路、航运、航空、供应链领域中积累了多维海量数据),但数据价值挖 掘不足的中游产业。AI 算法的进步与交运数据资产融合有望解决变现 难题,未来数据资产的商业模式向 B2B 订阅服务、B2G 公共服务及 B 2C 增值服务延伸,构建“数据即服务”新生态,推动行业从单一收入 转向多元化数据变现。目前政策驱动下数据资源陆续入表开启价值重 估通道,交运数据资产有望演绎由“沉睡资源”向“核心资产”的跃 迁逻辑。

    关键词:交通运输行业;唤醒数据价值;赋能降本增效;AI+交运系列
  • 847.交通运输行业:“AI+_如何为ToB供应链物流赋能-海通证券

    [交通运输、仓储和邮政业] [2025-03-28]

    ToB物流成本压力倒逼变革,AI助力成本管控智能化。我们认为,ToB物流服务链条长、定制化程度 高,且客户对成本诉求敏感,驱动物流企业加强成本控制、精细化运营的核心能力。AI大模型、机器 人等技术在物流场景的落地,有助于成本管控正从“经验式”向“智能化”跃迁,率先使用AI等科技 或具备技术基因的ToB物流商,有望在成本竞争中进一步扩大竞争优势。

    关键词:ToB物流成本;压力倒逼;AI助力成本;管控智能化;链条长;定制化程度
  • 848.非银金融行业:养老金融2024年4季度跟踪报告-中信建投

    [金融业] [2025-03-28]

    此次养老金融季度跟踪报告要点:一是随着个人养老金制度 从 36 个先行城市推广至全国,24Q4 末个人养老金基金规模和个 人养老金理财累计销售规模分别同比+51.7%、+373.7%。二是指 数基金纳入个人养老金产品目录后,24Q4 末个人养老金基金产 品数量同比+59.2%、环比+43.9%。三是《关于推动中长期资金入 市工作的实施方案》发布,提出稳步提升社保基金股票类资产投 资比例,细化明确社保基金五年以上、基本养老保险基金投资运 营三年以上长周期考核机制,加快出台企(职)业年金基金三年 以上长周期考核指导意见;支持具备条件的用人单位探索放开企 业年金个人投资选择,鼓励企业年金基金管理人开展差异化投 资。

    关键词:非银金融行业;养老金融;2024年4季度;跟踪报告
  • 849.非银行金融行业:2025年会成为商业医疗险新发展元年吗-商业医疗险发展前景展望-招商证券

    [金融业] [2025-03-28]

    在居民多元化医疗需求增加、商保意识加强+保险公司产品转型升级、医疗险 供给加快+医保数据共享、丙类药品目录等政策进程加快的多重利好之下, 2025 年或有望成为商业医疗险新发展“元年”。根据我们测算,若今后三年 商业医疗险在健康险保费占比提升至 50%,累计增量有望超 3000 亿。

    关键词:居民多元化;医疗需求增加;商保意识加强;保险公司产品;转型升级
  • 850.镜片行业:功能智能风潮引领看见革命-深度-华福证券

    [医药制造业] [2025-03-28]

    镜片行业:规模稳增,功能性需求逐步释放。据欧睿,2024年全球眼镜市场规模约1040.82亿美元,同比+5.1%,预计2029年将达1313.4亿美元, 24-29年CAGR达4.8%。2023年全球CR10眼镜公司份额(零售额计)为44.8%,其中依视路以27.8%的份额绝对领先,其次为蔡司4.6%、豪雅4.5%。 我国镜片行业:1)需求端:2024年我国眼镜市场规模约737亿元,同比+7.6%,预计2029年将达970亿元,24-29年CAGR达5.7%。随消费者对视 力保护的重视,近视防控、渐进、变色、防蓝光等功能性镜片需求释放。2)供给端:我国是眼镜生产和出口大国,据Trade Map,2023年我国眼镜 出口占全球58.6%,出口均价相对较低。内销方面,海外龙头主导高端市场,内资品牌性价比优势突出、销量领先。据弗若斯特沙利文,2023年以 镜片零售量计,中国镜片市场品牌CR10约54.7%,明月镜片以12.4%份额位居第一;以镜片出厂额计,品牌CR10约68.2%,蔡司(18%)、依视路 (15%)、明月(9%)、豪雅(9%)份额领先。

    关键词:镜片行业;功能智能风潮;引领看见革命
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