[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2020-01-05]
复盘历史计算机行业超额收益相对明显的时期（高α 阶段）与信息技术创新周期和行业顶层设计政策周期高度重合，技术周期催生新一轮创新周期拓展行业空间，政策周期推动需求加速落地。当前时点，计算机行业正站在新一轮技术周期与政策周期的交汇处，我们判断A 股计算机将迎来一轮中长期的投资机遇。
[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2020-01-05]
3Q消费电子ROE达到近五年内峰值的70%~80%分位，板块进入利润高成长新周期。我们通过选取中信二级电子制造作为样本，通过分析发现2019年第三季度消费电子ROE达到近五年内峰值的70%~80%分位。
[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2020-01-05]
技术进步与应用创新持续推动流量需求增高，通信行业成长的根本性驱动力持续增强，流量增长趋势前景较为乐观。传统通信叠加互联网基建，应用场景拓宽提升行业市场空间。传统通信规模巨大，新周期内景气度回升在即。
[信息传输、软件和信息技术服务业,农、林、牧、渔业] [2020-01-02]
[公共管理、社会保障和社会组织,信息传输、软件和信息技术服务业] [2020-01-02]
[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2020-01-02]
[信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业,文化、体育和娱乐业] [2020-01-02]
[信息传输、软件和信息技术服务业] [2020-01-02]
[信息传输、软件和信息技术服务业] [2020-01-01]
近期我们针对计算机行业重点细分投资领域——网络安全行业进行梳理和分析。国信计算机观点：随着等保2.0 在2019 年12 月1 日正式实施，信息安全产业的高景气周期将正式拉开。信息安全虽然也是IT 必需品之一，但是我国安全投入比一直较低，等保2.0 等政策的推动将强化“刚需”属性，市场空间加速释放。从2018 年前三季度各安全厂商表现来看，营收均呈现加速态势，预计明后年将继续保持。信息安全市场空间广阔，因此即使当前竞争格局较差，各厂商也均有广阔发展空间。我们建议积极关注信息安全产业，尤其是具备技术和渠道优势的安全厂商：深信服（300454）、安恒信息（688023）等
[信息传输、软件和信息技术服务业] [2020-01-01]
本文对物联网产业链进行详细分析和梳理，以为产业链投资做参考。具体标的上，继续推荐移远通信、移为通信等，日海智能、高新兴亦值得关注。
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