[计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-07-30]
我们认为,三大运营商作为科技央企标杆,有望受益于我国新质生产力的发展进程:一方面,低空经济、车路云、卫星互联网、AI 智算等新兴产业的发展离不开底层通信与数字基础设施的升级,三大运营商作为数字基建国家队,天然承担着担纲产业链链长、服务国家战略需求的使命。另一方面,电信运营商拥有庞大的 C 端、B 端客户基本盘,能够广泛触及千行百业的实际应用场景、挖掘 AI 等新质生产力的潜在需求市场及潜在价值变现方式,在此过程中,运营商将打开新的产业数字化业务增长点,加速向科技创新企业转型。基于此,建议关注三大运营商在新质生产力领域的布局情况。
[批发和零售业,] [2024-07-29]
根据国家统计局最新数据显示,2024年 5月,社会消费品零售总额39211 亿元,同比增长3.7%,比上月加快 1.4个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额 35336 亿元,增长 4.7%。1-5月,社会消费品零售总额195237 亿元,同比增长 4.1% 。其中,除汽车以外的消费品零售额176707 亿元,增长 4.4%。
[综合,] [2024-07-19]
2024 年 6 月中国 CPI 环比-0.20 %;同比 0.20 %(前值 0.30 %),连续第 5 个月保持正值;6 月 PPI 环比-0.20 %,再次转负;同比-0.80 %(前值-1.40 %),明显收窄降幅。
[电气机械和器材制造业,专用设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-07-18]
特斯拉机器人手灵活度大幅度提升,量产节奏略低于预期。6 月 14 日股东大会关于机器人内容包括:(1)量:25 年进入小批量量产,预计产量为小几千台;(2)机器人手灵活度提升,预计下一代灵巧手 22 个自由度(DOF);(3)当前进度:2 个机器人在 Fremont 工厂工作;(4)后面节点:24 年底完成重大更新,25 年小批量量产,25-26 年机器人可做范围广泛的工作,远期机器人的量远超大家的预期。边际利好灵巧手产业链,量产节奏和数量略低于预期,新事物的到来是量变引起质变的过程,静待花开。
[医药制造业,] [2024-07-18]
2024年 1-5月,全国规模以上医药制造业主要经济指标回稳向好,工业增加值、利润总额、出口交货值均呈现增长态势。从当月情况看,5月工业增加值、出口交货值实现稳定增长。
[住宿和餐饮业,综合,批发和零售业,制造业,] [2024-07-18]
5月通胀好于预期,全方位回落。5月美国CPI同环比双双超预期走低,同比降至3.3%,环比归零。剔除掉能源和食品后,核心CPI同比、环比涨幅同样表现好于预期,分别降至3.4%、0.2%。5月美国整体通胀、核心通胀继续回落,有力的鼓舞了市场的降息信心。数据公布后,美债、美元下挫,美股齐升,市场对美联储降息的预期开始上调。
[化学原料和化学制品制造业,] [2024-07-17]
6月部分三代制冷剂价格出现回调,二代制冷剂价格保持上行,含氟聚合物价格保持低位运行。截至2024年6月28日,根据百川盈孚数据,三代制冷剂R32、R134a、R125产品价格分别为36000元/吨、30000元/吨和34500元/吨,较5月底分别变 动0%、-3.23% 、-13.75% ;R22价格为30000元/吨,较5月底上升3.45%;受产能快速提升、需求增速下滑影响,2024 年我国PTFE、PVDF、HFP价格均保持低位运行。
[信息传输、软件和信息技术服务业,] [2024-07-17]
继续看多交通信息化,24H2 投资有望加速落地。近年走势复盘来看,政策利好往往是交通信息化板块行情的核心驱动力,2018 年至今,交通信息化板块行情主要由 ETC、车路协同及 L3 立法等政策驱动。2024H1 期间,相继出台车路云一体化试点、公路水路交通基础设施数 字化转型升级两大政策,且实施周期皆为 2024-2026 年,有望驱动交通领域投资共振。从产业进展来看:(1)公路交通基础设施数字化转型升级有望 24H2 逐步开启实施,相关上市公司 2025 年有望规模化贡献业绩;(2)结合目前披露的北京、武汉等地车路云一体化项目进展来看,车路云一体化相关项目 24Q2-24Q3 有望开启项目可行性研究、备 案、招标等相关举措,相关公司 2025 年有望规模化贡献业绩。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-07-17]
6 月国内半导体行业表现相对较强。2024 年 6 月国内半导体行业(中信)上涨 2.43%,同期沪深 300 下跌 3.30%,半导体行业(中信)年初至今下跌 12.33%;6 月费城半导体指数上涨 6.81%,同期纳斯达克 100 上涨 6.18%,年初至今费城半导体指数上涨 31.06%。
[交通运输、仓储和邮政业,] [2024-07-17]
5月份中国物流业景气指数为 51.8% ,环比回落 0.6个百分点,但继续保持在扩张区间。分项指数中业务总量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、业务活动预期指数等关键指标均处于景气区间,同时固定资产投资完成额指数、从业人员指数和业务活动预期指数呈连续回升态势。