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报告分类:投资分析报告 检索词:1

  • 1291.社融喜忧参半,10Y国债收益率或高位均衡-2022年9月金融数据点评兼论债市影响

    [金融业] [2022-10-16]

    9 月社融在总量上超预期,结构上企业中长期贷款表现较好,但也有不尽人意的方面,一是市场担忧的住户中长期贷款改善并不明显;二是政府债发行“淡季”的情况下,三季度社融同比表现不及二季度。结合8 月至9 月的经济数据“筑底”、社融弱修复以及前期政策效应的持续发挥和增量政策的期待,国内宏观预期在边际上对债券市场有一定压制。美联储强加息预期和人民币汇率贬值压力下,货币政策短期有制约。

    关键词:国债;收益率;人民币贷款;企业贷款
  • 1292.社服行业:逆境中炼内功,静待疫后重振-2022H1中报综述

    [批发和零售业,租赁和商务服务业,住宿和餐饮业] [2022-10-16]

    社服板块危中求变,下半年聚焦疫后复苏。2022H1 国内疫情防控形势更为严峻,出行受限、堂食暂停等政策对旅游、免税、餐饮等服务业造成较大影响,社服板块业绩承压明显。展望2022H2,随着疫情缓解、防控政策放松以及新冠特效药上市,叠加暑期和双节两大旅游高峰期,疫情期间积压的消费需求有望逐步释放,行业景气度预计将迎来提升,加速释放业绩弹性。

    关键词:社服板块;免税;酒店;餐饮;旅游
  • 1293.计算机行业:关注鸿蒙3.0持续催化-2022年10月观点

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2022-10-16]

    鸿蒙3.0 正式版将于10 月中下旬推送,用户规模催化研发与商业化落地。今日,华为宣布HarmonyOS 3 正式版首批将于10 月中下旬推送,华为P50、Mate40 系列手机、手表和平板均可更新。2022 年7 月,鸿蒙3.0 发布,在设备互联互通、性能、交互设计等方面显著提升。同时,华为明确“1+8+N”的生态发展战略,联合数千家企业持续完善下游产品开发。截至2022 年7 月,搭载HarmonyOS 的华为设备数已突破3 亿,下游规模将有效催化鸿蒙相关软件及服务的开发和商业化落地。

    关键词:计算机行业;鸿蒙3.0;商业化
  • 1294.化妆品行业:双11行情或虽迟但到

    [化学原料和化学制品制造业] [2022-10-16]

    9 月淘系护肤 GMV144 亿元/yoy-2.9%,彩妆 GMV52 亿元/yoy-19.2%,销售额环比 7/8 月均有提升,同比降幅较 7/8 月亦均缩窄。季度来看,22Q1/Q2/Q3 淘系护肤 GMVyoy 分别为-12.01%/-10.97%/-8.83%,彩妆GMVyoy 分别为-12.71%/-26.37%/-24.45%。另据飞瓜数据,9 月抖音美容护肤/彩妆销售额 50-75/10-25 亿元,占当月淘系销售额的比重分别在35%-52%/19%-48%。天猫 99 划算节、“921”抖音好物节等促销活动带动9 月行业线上同比增速边际改善。

    关键词:化妆品;双11;淘系护肤;龙头品牌商
  • 1295.非金属建材行业:最差时候已经过去,建议积极做多地产链头部企业-2022年10月投资策略

    [批发和零售业] [2022-10-16]

    随着“稳增长”政策持续推动,1-8 月全国广义基建同比增长10.37%,增速较前7 月提高0.79pct,8 月单月增速达15.4%,为2021Q2 以来最高单月水平,随着前期项目落地,下半年交通端有望发力并巩固全年基建投资增长。地产数据前8 月销售面积降幅已出现小幅收窄,需求呈现小幅边际改善,近期政策仍在进一步加码,9 月底重磅政策相继发布,包括阶段性调整差别化住房信贷政策、支持居民换购住房有关个人所得税政策、下调首套个人住房公积金贷款利率等,此外,监管指示多家大行加大对房地产融资的支持力度,总体来看,当前地产运行处于筑底阶段,一系列政策措施有助于市场信心修复,未来地产运行有望迎来逐步修复。

    关键词:非金属建材;基建;玻璃;电子纱
  • 1296.传媒行业:快手电商116商家大会召开,哔哩哔哩申请于联交所主板转换为双重主要上市

    [文化、体育和娱乐业] [2022-10-16]

    快手推出“新品超级计划”,四季度平台GMV 有望冲击3000 亿。116 活动期间,平台将动用资源打造100 款GMV 破亿,以及10000 款GMV 破千万的快手生态新品,其中新品并非要求商家必须拿出市面从未出现过的商品,而是引导商家不断丰富既有货盘,持续推出消费者近30 天内未购买过的商品。从公司官方披露数据显示,2022 年上半年,快手品牌商家的增长同比去年达到了479%,有1300家行业标杆品牌入驻,其中162 个品牌在上半年GMV 超过5000 万,预期全年GMV破亿;快品牌数量超过200 家,快品牌整体GMV 突破60 亿。

    关键词:传媒行业;快手电商;哔哩哔哩
  • 1297.计算机行业:从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇-“智能网联系列报告21

    [信息传输、软件和信息技术服务业] [2022-10-07]

    业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金,在资本市场备受关注。我们认为,激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机,预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节,我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技,建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。

    关键词:智能驾驶;激光雷达;智能网联
  • 1298.环保行业:板块估值回落至19年初,“再生+新能源焕发新生-深度跟踪

    [综合] [2022-10-07]

    板块估值跌回2019 年初,再生资源+固废或将率先迎来估值修复。当前环保板块PE-TTM 仅17.67x,已回落至2019 年初水平,特别是再生资源、固废等细分领域的龙头公司中报业绩亮眼,运营资产占比提升、自由现金流改善、新能源布局加速等中长期向好逻辑未发生变化,叠加机构持仓降至0.22%达历史低点,其配置价值突出。市场预期新业务市场空间更广、商业模式优化,存量业务亦可为新业务提供现金流,估值修复在即。

    关键词:环保;新能源;医疗设备改造;火电改造
  • 1299.非银金融行业:基金公司盈利能力和稳定性维持较高水平-2022H1公募基金全产业链回顾与展望

    [金融业] [2022-10-07]

    2022 年上半年,A 股市场大幅调整下,权益基金维持资金净流入,债券基金贡献主要增量。上半年,偏股基金指数累计下跌10%,期间最大跌幅达27%,权基金份额依然逆势提升0.8%至5.78 万亿,资金净流入额708 亿元。


    关键词:非银金融;公募基金;居民资产转移;公司盈利能力
  • 1300.9-10月超储率中性略低资金面或仍有起伏-2022年10月流动性展望

    [金融业] [2022-10-06]

    尽管8月政府存款的下降对于流动性带来了补充,但其降幅低于我们此前的预期,叠加现金漏出规模偏高,使得8 月超储率仍然低于我们此前的估计,相比7 月回落约0.1pct 至1.06%,也小幅低于往年同期均值。

    关键词:超储率;降息;流动性;央行
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