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[金融业,房地产业,] [2024-11-14]
一、政策:10月地产政策频出，支持房地产市场止跌回稳。10月8日，国务院新闻发布会，提出促进房地产市场止跌回 稳。采取系统性综合措施。10月12日，财政部发布会提出房地产政策的三个方面;10月17日，住建部等五部委提出“四 个取消、四个降低、两个增加”房地产政策“组合拳”;10月21日，央行降息落地，1年期、5年期以上LPR均下调25 BP。 二、销售:受益于政策及传统销售旺季，销售明显回暖。受益于政策落地以及传统销售旺季，30大中城市成交环增48% 创年内单月次高。11月1日，住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房网签 成交量环比增长6.7%，同比增长0.9%，比9月份同比扩大12.5个百分点，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长; 全国二手房网签成交量同比增长8.9%，连续7个月同比增长，环比增长4.5%。新建商品房和二手房成交总量同比增长 3.9%, 自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长，环比增长5.8%。 三、房价:百城新建住宅价格上涨，二手住宅价格环比跌幅收窄。根据中指研究院数据，2024年1-10月百城新建住宅价 格累计上涨1.92%，10月百城新建住宅平均价格为16532元/平方米，环比上涨0.29%，同比上涨2.08%。百城二手住宅均 价为14360元/平方米，环比下跌0.60%，跌幅较9月收窄0.10个百分点，同比下跌7.27%。 四、新增供应:供应规模小幅回落。根据中指研究院数据，2024年1-10月重点50城商品住宅月均批准上市面积1113万平 方米，同比下降31%，较2021年高点下降64%，绝对规模仍处同期低位。
[建筑业,] [2024-11-14]
受下游需求影响，建材板块整体业绩有压力；水泥板块:Q3 整体延续下降趋势，头部企业价格成本把控能力更优；玻璃:Q3 降幅扩大，多元化企业收入降幅相对较小
[农、林、牧、渔业,金融业,] [2024-11-14]
饲料:下游养殖改善，利润有望修复；生猪养殖:成本持续优化，猪价上涨带动盈利水平提升；种植:粮价承压，政策预期&需求改善，景气有望修复 ；通胀预期升温，全面看多农业板块
[电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,] [2024-11-14]
024Q1-Q3 家电板块收入同比+5.00%至 11456 亿元，其中 Q3 同比+1.58%，环比有所放缓;Q1- Q3 板块归母净利润同比+7.91%至 951 亿元，其中 Q3 同比+1.51%。期内政策带动有限，成本汇 率有压力，龙头经营提效持续兑现，盈利能力彰显韧性。
[化学纤维制造业,化学原料和化学制品制造业,] [2024-11-14]
行业价差仍待修复，资本开支增速呈现放缓迹象。化工品月度涨跌幅排名及子行业二级市场行情回顾.
[化学纤维制造业,化学原料和化学制品制造业,] [2024-11-14]
黄金:25 年核心变量是通胀，金价易涨难跌；金价上涨还有哪些催化因素；铜:2025 年铜价或前高后低，关注供给扰动情况；铝:供给增速或进一步下降，电解铝利润有望继续走扩；锂:景气改善需待海外矿山出清信号
[化学原料和化学制品制造业,] [2024-11-14]
出口亚非拉成为我国化工品重要的需求增长引擎。基础化工原料:出口占比整体不高，或更多加工为下游产品出口；地产链化工品:氯碱产品出口较少，MDI/钛白粉出口增长显著；家电/汽车链化工品:塑料制品出口整体增长，轮胎企业出口和出海并行；纺服链化工品:直接出口占比不高，锦纶增长显著 ；农化链化工品:化肥出口受政策约束，农药出口保持增长；食饲药添加剂:出口整体保持增长，亚非拉增速可观；国内化工品亦伴随下游制品大量出口
[医药制造业,] [2024-11-14]
整体观点:我们判断医药板块低点已过，主要基于以下: 1、政策方面，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，从多个环节支持创新药产业链发展，彰显创新药重要发展地位。 2、集采影响方面，2018年以来9轮药品带量采购已纳入423个品种，大多数品种均纳入集采，尚未参与集采的存量品种数量有限，各企业存量大品种已陆续 集采完毕，药品集采对医药行业边际影响逐步衰减。耗材国采和省际联盟集采也覆盖了较多器械品类，集采规则制定和续约也趋于温和。 3、出海方面，创新药海外授权数量和金额节节攀升;原料药制剂出口稳健增长;医疗器械中低值耗材、IVD快速出海，医疗设备海外拓展加快。 4、并购重组方面，2024年9月24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司加强产业整合。医药行业并购市场活跃，头 部企业通过并购重组方式，提升技术优势，对上下游供应链进行补充，快速切入新领域培养第二增长曲线，进一步增强公司的核心竞争力。建议关注账面 现金充裕，具备良好并购重组能力的相关公司
[酒、饮料和精制茶制造业,金融业,] [2024-11-14]
业绩表现:24Q3 行业明显降速，龙头报表端主动纾压. 结构维度:各价位带分化显著，高端延续稳健表现. 思考与展望:业绩凸显韧性，企业回归理性，期待需求、估值同步改善
[房地产业,金融业,] [2024-11-14]
10 月份商品房成交实现“双增长”，水泥、聚合 MDI 等 月均价环比回暖.房地产行业作为化工重要的终端下游，承载着较大的消费体量，本 报告旨在追踪地产链上游化工产品月度变化情况，寻找产业链投资 机会。
027-87841330