行业分类
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[铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,] [2024-12-06]
1)成都成内地第三个年航空旅客量破 8000 万人次城市。 1 1 月 28 日消息,成都国际航空枢纽今日迎来第 8000 万名旅客,标志 着成都成为继上海、北京之后,我国内地第 3 个年航空旅客量突 破 8000 万人次的城市。 2)法航荷航集团拟收购西班牙欧洲航空20%股份。11月 27日, 根据西班牙 ElEconomista 的最新报道,法航荷航集团(A ir France-KLM)正在与西班牙欧洲航空公司(A ir Europa)进行深 入谈判,计划收购后者至多 20%的股份。 3)菜鸟启用香港最大航空货运站。27 日消息,菜鸟首度对外公 布了香港智慧港和香港 eHub,这座菜鸟自建自营的智慧港,使 用面积有 54 个足球场大,集合航空货站、分拨中心等功能。
[计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,] [2024-12-06]
内燃机行业技术创新及未来发展机遇和挑战
[计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,] [2024-12-06]
A股半导体行业上市公司市场表现、估值。中国台湾地区晶圆/封测/设备/材料公司月度营收。美国、韩国地区半导体业9月产能利用率
[计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,] [2024-12-06]
2024 年 11 月 29 日,AR 创新企业影目科技发布其创新成果的最 新里程碑——两款接入 AI 大语音模型的智能眼镜:INMO AIR3 和 INMO GO2。INMO AIR3 采用了类普通眼镜的外观设计,镜框中央有 一颗 1600 万像素 RGB 摄像头,用以摄影摄像、AI 识别等。相比 INMO AIR2,INMO AIR3 分辨率提升了 8.1 倍、视场角提升 2 倍,亮度提升 3 倍、刷新率提升 2 倍。INMO GO2 相比于上一代升级为双目双光机 设计,FOV 达到 30 度,在高透过的衍射波导加持下,带来了更好的视 觉体验。INMO GO2 还将在后续引入 AI 定向拾音算法,通提高在多人 环境下的翻译精准度。根据 wellsenn XR 数据,2023 年~2024 年 Q3, AI 智能眼镜领域,影目科技产品在国内市场份额位居首位,占比约 41%,具有重要产业地位,其重磅产品发布将 AI 眼镜终端的趋势继续 深化,加速发展。
[仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-12-06]
电子行业:3C补贴叠加Mate70发布,消电有望加速复苏
[仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,] [2024-12-06]
事件:英伟达在 2024 美国超级计算机大会(SC24)上发布 GB200 NVL4 超级 芯片及 H200 NVL。 GB200 NVL4 超级芯片:英伟达新推出的 GB200 Grace Blackwell NVL4 超级 芯片集成了四个通过 NVLink 连接的 Blackwell GPU,并通过 NVLink-C2C 与两 个 Grace CPU 统一。与上一代产品相比,它为科学计算、训练和推理应用提供 了高达 2 倍的性能。GB200 NVL4 超级芯片将于 2025 年下半年上市。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业,] [2024-12-06]
锂电:1)新宙邦拟 3.52 亿元增资石磊氟材料,完善关键原材料产业布局。2)宁德 时代在玻利维亚新建两座碳酸锂工厂。3)特斯拉宣布供应链付款周期缩短至 90 天, 中国供应链本地化率超 95%。4)宁德时代正式推出了专为重型商用车设计的 4 款“天 行”系列电池。推荐【宁德时代】【亿纬锂能】;材料建议关注【尚太科技】【科达利】 【湖南裕能】【天赐材料】;看好快充渗透率提升带来的迭代机会,推荐信德新材, 建议关注【黑猫股份】【天奈科技】;看好锂电新技术方向固态电池的主题行情,建 议关注【瑞泰新材】等。 储能:全球大储需求多点开花,有望戴维斯双击。展望未来,光储发货加速叠加海外 比例提升,龙头业绩继续加速释放,叠加在手订单支撑估值逐步切 25 年,板块有望 迎来戴维斯双击,标的【上能电气】【阳光电源】【阿特斯】【科华数据】【盛弘股 份】【禾望电气】【通润装备】等;户储板块,欧洲进入冬季需求相对偏弱,后续阳 台光储起量+部分国家政策支持+库存逐步回归合理水位,需求有望回暖,新兴市场在 战争、频繁限电、高电价背景下有望多点开花,整体保持较高增速。标的【德业股份】 【艾罗能源】【锦浪科技】【禾迈股份】【固德威】【昱能科技】等。
[仪器仪表制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,电气机械和器材制造业,] [2024-12-06]
基于可再生能源所制备的绿色甲醇是理想的替代燃料。甲醇是一种重要的大 宗基础化工产品,全球每年消费量达到 1.26 亿吨,行业产值超过 3000 亿元, 近年来甲醇在替代燃料领域应用也日益增加。传统甲醇以煤炭或者天然气等 化石能源为主要原料,碳排放量较高,尤其是我国甲醇生产以煤制甲醇为主。 随着全球推行远期净零排放政策,甲醇行业面临重大转型。基于可再生能源 制备的绿色甲醇产业开始加速发展。绿色甲醇是指基于可再生能源如生物 质、捕获的二氧化碳和绿氢生产的甲醇,其全生命周期可实现近零排放,环 境效益显著。 绿色甲醇技术路线丰富,降本空间较大。绿色甲醇技术路线包括电制甲醇、 生物质气化制甲醇、生物质耦合绿氢制甲醇等,其中电制甲醇有望成为未来 主流技术路线。电制甲醇路线基于绿氢和捕获的二氧化碳生产甲醇,目前成 本超过 4500 元/吨,该技术路线所需要的绿氢和二氧化碳均可轻易实现大规 模供应,未来有希望下降 40%以上,届时将具备大规模替代当前传统甲醇市 场的可能性。远期假设我国甲醇消费全部甲醇电制供应,对应绿氢需求量 为 2100 万吨左右,相当于目前我国绿氢产量的 41 倍,对应绿电的需求 可能超过 1 万亿千瓦时,相当于 2023 年全国新能源发电量的 68%。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,] [2024-12-06]
近期,风电制造环节众多厂商不断就抵制低价竞争提出倡议,并得到下游业主 的积极响应,11 月 22 日国电投 8.4GW 风电项目投标中,主力整机机型报价涨 幅约 10-15%。在招标放量的背景下,国内招标价格有望逐步回升。同时,经过 多年积累后,国内头部整机制造商也在加快参与海外市场,这些市场竞争有序, 盈利贡献也有望不断加大。整体看,风电行业价格拐点大概率已经出现,制造 环节盈利有望修复;随着大型化推进,部分零部件也有提价空间。
[电力、热力、燃气及水生产和供应业,] [2024-12-06]
国内24年开始加大支持力度,全固态电池产业化节奏加快。国内液态电池技术大幅领先于海外,海外加码全固 态电池希望弯道超车,频繁宣传后续量产计划,引发国内危机意识,24年政府加大相关研发和支持力度,国内 全固态电池产业化节奏加快。产业端看,全固态电池的材料体系基本定型,主流路线为高镍+锂磷硫氯+锂金 属体系,安全性大幅提升,能量密度400-500wh/kg,但由于工艺、设备并不成熟,目前电芯尺寸较小(不超 过20Ah),循环次数不够(600-700次),快充性能有限(低于2C),成本较为昂贵(4-5元/wh),制约全 固态电池商业化进程。节奏方面,半固态电池技术先行,23-24年开启小批量装车发布,全固态电池预计27年 开启小批量量产,主要以示范运营为主,规模在0.5GWh左右,目标成本降至2元/wh,随着规模效应释放,成 本的持续下降,30年规模有望达3-5GWh,35年规模有望突破300GWh。 硫化物路线未来潜力最大,头部电池厂商均重点布局,其中前驱体硫化锂为降本关键。固态电解质是实现全固 态电池性能的关键,其中硫化物发展潜力最大,因为其离子电导率最高,质地软容易加工,成为主流厂商的重 点布局路线。硫化物电解质中,锂磷硫氯具备成本优势,成为量产主流选择,目前报价1-4万元/公斤,降本的 关键在于前驱体硫化锂,多因素导致其价格昂贵,目前报价在500万元/吨以上,后续随着工艺、设备突破后, 成本有望大幅降低。此外,全固态电池的工艺难点在于前道成膜环节,对固态电解质膜的厚度、材料分散的均 匀性和负极的平整度的控制要求大幅提升,要求为微米甚至纳米级别,目前生产设备仍不成熟,无法达到量产 要求,需要定向开发相关设备和技术,才能保证电池性能的一致性。整体看,全固态电池量产需解决两大问题, 持续降低固态电解质的成本,提升生产设备的精度和能力,未来突破后有望开启商业化进程。