车联网的应用能够提升车辆行驶安全、降低实现自动驾驶所需的单车成本、提升交通通行效率，是实现中国方案智能网联汽车发展的必要手段。本报告系统分析了我国在车联网产业发展方面取得的成就、积累的优势以及面临的困难，阐述了车联网产业在不同阶段的发展路径。本报告认为，加快车联网产业化推进，应当加强顶层设计，形成跨主管部门的统筹协同机制，并以应用场景为节点，协同推动通信、基础设施以及车载终端发展。同时，测试示范区应当充分发挥先导建设和应用的作用，探索成熟的车联网商业模式，加快相关技术的融合研究及应用。

智能化网联化融合应用测试示范是车路协同自动驾驶走向商业化应用的关键环节和重要途径。本报告通过对欧洲AUTOPILOT、ICT4CART、TransAID等科技支撑项目，以及美国、日本、韩国等全球多个国家在车路协同自动驾驶测试示范方面开展的探索实践进行详细的总结介绍，为技术研发应用、商业模式探索等方面提供良好的借鉴。通过对国内智能网联汽车示范区、车联网先导区等测试示范区域的发展进行梳理，并围绕整车企业在智能化网联化融合方面的探索和产业化实践，以及智慧矿山等典型场景下的应用进行阐述，全面介绍我国在智能化网联化融合应用领域的实际进展。

本文根据2020～2021年具体产业数据和定向专家问卷调查，对我国智能网联汽车产业国际竞争力进行了系统分析。结果显示，智能网联汽车产业正从技术研发与测试验证阶段逐步进入示范应用与大规模推广的新阶段，产业重心也由研发生产端逐步转移到示范需求端。在此背景下，示范区及落地场景推广、新型基础设施配套完善程度已经成为影响产业进一步发展的重要因素。在竞争力排名上，美国凭借其技术和企业上的双重优势处于领先地位；欧盟紧随其后，但是全方位落后于美国。日本和我国分别列第三、四位，总体上不分伯仲。我国在消费使用端及网络通信技术上保有较大的优势，但是在生产制造、智能零部件、技术研发上仍然大幅度落后于传统汽车发达国家。随着产业新阶段的到来，我国在产业示范推广、新型基础设施、智慧城市建设、“碳中和”政策支持等方面的优势会进一步放大，产业的前景广阔，未来可期。

智能化和网联化，是汽车未来发展的两个重要维度，也是国家交通强国战略规划的重要组成部分。虽然目前自动驾驶汽车的研发仍然围绕单车智能的技术路线展开，但以智能化、网联化融合为核心思想，包含汽车和道路系统的车路协同自动驾驶系统，已经成为未来行业发展的共识。基于中国方案的智能化网联化融合发展理念，本报告对国内外智能网联汽车分级研究发展情况进行了对比总结，剖析了汽车智能化、网联化以及车路协同概念的内涵，对智能化和网联化的相互关系及融合机制进行了阐述，将智能化网联化的融合发展划分为辅助信息交互、协同感知、协同决策与控制三个阶段，对分阶段的智能化网联化融合发展路径进行了分析，还对融合发展的理念、路径及场景应用进行了展望。

本文对智能汽车、智能交通、智慧城市和智慧能源融合发展（简称“四智融合”）的战略路径和探索实践进行了阐述。作为未来跨领域融合的必然趋势，本文分析了四智融合发展对科技进步和经济发展的巨大推动作用，识别了各领域走向融合的技术需求和关键瓶颈，梳理了系统工程框架下四智融合的发展路径与技术体系，包括宏观布局层面的智慧城市移动共享出行云控技术、中观布局层面的智能交通系统的协同控制与服务技术、微观布局层面的模块化智能驾驶车辆技术等。同时给出了当前典型城市在四智融合理念下的发展实践。

“典型区域多种燃料电池汽车示范运行研究”项目在京津冀、中原、长三角和珠三角四大典型区域开展燃料电池汽车示范运行工作，并对其中223辆车进行专项跟踪研究，验证并研究分析燃料电池汽车及其配套基础设施在实际运行中的安全性、可靠性和经济性。通过对燃料电池汽车和加氢基础设施运维体系和应急处理方案的制定和执行，组建了具有运维和管理经验的运营班底，初步探索了燃料电池汽车和加氢站运营成本，为下一步开展示范运营奠定了良好基础。

成本高是制约我国新能源汽车发展的重要因素之一。本报告构建了纯电动和燃料电池汽车经济性综合分析比较模型。基于新能源汽车各关键零部件的学习率曲线，对纯电动和燃料电池乘用车、客车和货车的未来制造成本趋势进行了分析和比较。同时结合中国私家车、出租车、公交车和物流车四个应用场景，对各场景下纯电动和燃料电池汽车使用成本进行了分析。最后比较了未来不同时点两种技术路线下的总成本差异。研究发现，全功率燃料电池乘用车到2030年后可与纯电动乘用车制造成本接近，当前应加快燃料电池产业化能力、加快推广并降低成本。

目前全球高度重视氢能产业发展，世界各国陆续发布氢能战略发展规划，制定了不同阶段的氢能发展目标，逐渐形成适合本国的氢能发展模式。本文选取欧盟、美国、日本和韩国作为典型代表，概述了4个区域和国家2020年来颁布的氢能战略，并对4个区域和国家的氢能战略进行了分析比较，发现氢能发展主要与本国的资源禀赋、定位目标有关，结合国外氢能产业发展战略提出了对我国氢能产业发展的启示。

韩国高度重视氢能产业发展，韩国政府发布的氢能战略制定了燃料电池在交通运输、发电领域和氢气供应方面具体目标，并且颁布《促进氢经济和氢安全管理法》，成为首个为持续有效发展氢经济而制定单一法令的国家。韩国氢经济正以大型企业为主要核心快速发展，燃料电池发电市场的设备规模逐年增加，氢燃料电池车市场呈现出令人瞩目的增长势头。其中，现代汽车集团作为韩国国内唯一一家生产氢燃料电池车的企业，在燃料电池技术开发、产品销量方面具备竞争力。

经过多年的积累，我国燃料电池汽车的技术水平在不断地提升，已经初步进入到“商业化+大规模示范运行”阶段，为了加快市场化的脚步，需要不断与国际先进的燃料电池汽车进行对标，并提升自身的技术。本文对全球先进燃料电池汽车进行产品对标评价，提炼出关键的技术指标和策略手段。对国内燃料电池汽车提升产品竞争力有巨大的帮助和促进作用。同时，也从市场与产品开发等角度，打造燃料电池汽车的全技术链，不断提升技术水平，助力我国实现“碳达峰、碳中和”的目标。