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报告分类:投资分析报告

  • 1.通信行业:时过于期,花开香自来-2021年年报及2022年一季报业绩综述

    [信息传输、软件和信息技术服务业,] [2022-05-22]

    通信行业整体业绩增速回升,景气度持续改善。需求提升带动上市公司营收稳步增长,龙头公司盈利能力增强提升行业净利率。运营商齐聚A 股提升板块配臵比例。当前通信板块估值整体处于历史低位,估值与盈利持续背离迎配臵机会。5G 投资进展不及预期,新冠疫情带来不确定风险,原材料上涨压力持续,全球贸易摩擦加剧。

    关键词:通信设备;运营商;光纤光缆;物联网;云视讯
  • 2.提振消费_现状、掣肘和哪些政策值得期待-宏观深度报告

    [综合,] [2022-05-22]

    消费已成为稳定中国经济的压舱石,但受疫情多点扩散、中国家庭部门实际偿债负担高于主要发达国家、经济和就业的不确定性上升后居民预防性储蓄增加等多重因素的压制,国内消费内生恢复动力不足,亟需政策进一步发力。目前已有多地发放消费券,但总规模在百亿之内,难以扭转消费低迷的趋势。目前来看,有必要出台更大规模的促消费政策,汽车和家电等大件消费可能是重要抓手。

    关键词:政策;提振消费;消费券
  • 3.特别国债或渐行渐近-2022年4月财政数据点评

    [综合,金融业,] [2022-05-22]

    4 月主要地产数据的当月同比跌幅都在扩大,土地出让金和政府性基金的收入增速可能还未见底。受制于土地出让收入下降、专项债拨付时点错位效应减弱,政府性基金支出当月同比从3 月的69.1%放缓至12.5%。一季度政府性基金收、支完成全年预算的进度差为-4.8%,明显低于前四年同期的均值5.8%,土地一级市场低迷预计将制约年内政府性基金支出的发力空间。

    关键词:特别国债;公共预算;留抵退税;疫情;政府性基金
  • 4.四个维度再度审视湖北-城投区域研究与分析系列

    [综合,] [2022-05-22]

    截至2022 年4 月30 日,湖北省城投债余额共计6842 亿元,主要集中在武汉、宜昌、黄石、襄阳等地市中。从一级发行及二级估值来看,湖北省城投债总体受市场青睐,一方面与低利率环境下市场进一步挖掘收益有关,另一方面也与省内相对较好的信用环境有关,虽部分地市存在负面舆情,但总体表现尚可。

    关键词:湖北城投区;城投债;经济财政债务
  • 5.水管网行业:高股息率、低估值、稳增长-防御专题深度报告

    [水利、环境和公共设施管理业,] [2022-05-22]

    我们选取电力、交运、煤炭行业的高股息率、低估值标的做跨行业对比,可以发现:相比交运行业,水电行业仍有新机组投产,在A 股,成长是永恒的主题;相比煤炭行业,水电行业的业绩和ROE 更加稳定,波动性更小。因此跨行业比较后,我们看好水电行业,建议关注长江电力、川投能源、国投电力和华能水电。

    关键词:水管网;水电;球墨铸铁管
  • 6.收支虽回落,力度不会减-2022年4月财政数据点评

    [综合,] [2022-05-22]

    2022 年4 月,一般公共预算收入、支出同比增速分别为-41.3%、-2%。收入大幅回落,除了受经济下行压力加大的影响,还更多与留抵退税政策效应的集中释放有关。这一点可以从增值税明显下滑得以充分体现。受疫情的持续影响,企业所得税、个人所得税均处于负增区间。在政策的推动下,出口退税增速有所回升。

    关键词:财政支出;卫生健康支出;疫情防控经费
  • 7.食品制造行业:调味品行业短期需求承压、成本上涨,静待拐点-专题报告

    [食品制造业,] [2022-05-22]

    因疫情反复、消费疲软等原因影响,2020年2 月至7 月社零总额、餐饮收入同比出现一定下滑,到2020 年8 月社零总额增速转正,2020 年10 月餐饮收入增速转正。2021 所有月份社零总额都实现正增长,2021 年餐饮收入在8 月、11 月、12 月分别同比下降4.5%、2.7%、2.2%,其余月份均实现正增长。2022 年2 月社零总额、餐饮分别同比增长6.7%、8.9%,3 月分别同比下降3.53%、16.38%,4 月分别同比下11.1%、22.7%。我们预计3、4 月份社零总额、餐饮收入同比出现下降,主要系上海等多地疫情反复影响。因为餐饮收入下降,因此我们预计调味品行业短期需求将面临一定压力,同时龙头公司整体抗压能力更强,随着疫情影响逐渐消除,市占率有望加速提升。

    关键词:调味品;餐饮;线上销售
  • 8.食品饮料行业:疫情影响不改长期趋势,把握年内行业配置机会-月报

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-22]

    2022 年4 月数据显示,高端白酒批价有所回升,大众品原材料价格继续上涨。其中,飞天茅台53 度(500ML) 高端白酒一批价格去年春节之前价格最高点达3300 元,节后小幅回落之后高位震荡,去年国庆节前价格持续新高达3880元后持续下行,近期受到取消拆箱销售政策影响,原箱一批价进一步走低,春节过后价格继续小幅回落,目前价格小幅反弹达到2970 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,但是由于疫情影响4 月啤酒产量回落明显。成本环境方面,猪肉价格已经接近相对底部,短期在小幅反弹后二次寻底,生鲜乳价环比持平,农产品价近期受到地缘政治因素影响加速上行,包装材料价格小幅波动,目前来看成本环境仍然面临一定压力有待观察。

    关键词:疫情;高端酒;啤酒;葡萄酒
  • 9.食品饮料行业:4月电商数据分析,疫情影响,线上销售下滑-点评报告

    [酒、饮料和精制茶制造业,食品制造业,] [2022-05-22]

    根据魔镜数据,2022 年4 月食品饮料行业线上销售额为37.5 亿元,同比降8.20%;其中销量同比下降5.38%至0.7 亿件,商品均价同比降1.5%至53.8 元。销售额下滑主要由销量下降导致。分子行业来看,粮油调味增幅较大,同比增25.4%。其余子行业:饮料冲调、休闲食品、进口食品、茗茶、节庆食品/礼券、地方特产,同比分别-2.8%、-9.2%、-14.2%、-16.5%、-56.8%、-56.8%。

    关键词:京东食品饮料;休闲食品;饮料冲调
  • 10.石油与天然气行业:原油脆弱的供应系统与需求复苏的错配-我们与市场认知的不同

    [石油加工、炼焦和核燃料加工业,] [2022-05-22]

    与市场预期不同,我们认为当前供给系统脆弱,缺乏容错性。当前供给端OPEC主要产油国沙特,阿联酋以及伊拉克的产量距离疫情前2019 年10 月产量仅有53 万桶/天产量的差额。客观上提产能力有限。主观上缺乏打价格战的动力。同时OPEC 作为资源生产组织与IEA 等消费组织的立场对立越发明显,不排除资源生产方未来会出现惜售资源的可能性。

    关键词:原油;原油供应链;原油需求
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