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所属行业:酒、饮料和精制茶制造业

  • 1.食品饮料行业:疫情影响不改长期趋势,把握年内行业配置机会-月报

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-22]

    2022 年4 月数据显示,高端白酒批价有所回升,大众品原材料价格继续上涨。其中,飞天茅台53 度(500ML) 高端白酒一批价格去年春节之前价格最高点达3300 元,节后小幅回落之后高位震荡,去年国庆节前价格持续新高达3880元后持续下行,近期受到取消拆箱销售政策影响,原箱一批价进一步走低,春节过后价格继续小幅回落,目前价格小幅反弹达到2970 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,但是由于疫情影响4 月啤酒产量回落明显。成本环境方面,猪肉价格已经接近相对底部,短期在小幅反弹后二次寻底,生鲜乳价环比持平,农产品价近期受到地缘政治因素影响加速上行,包装材料价格小幅波动,目前来看成本环境仍然面临一定压力有待观察。

    关键词:疫情;高端酒;啤酒;葡萄酒
  • 2.食品饮料行业:4月电商数据分析,疫情影响,线上销售下滑-点评报告

    [酒、饮料和精制茶制造业,食品制造业,] [2022-05-22]

    根据魔镜数据,2022 年4 月食品饮料行业线上销售额为37.5 亿元,同比降8.20%;其中销量同比下降5.38%至0.7 亿件,商品均价同比降1.5%至53.8 元。销售额下滑主要由销量下降导致。分子行业来看,粮油调味增幅较大,同比增25.4%。其余子行业:饮料冲调、休闲食品、进口食品、茗茶、节庆食品/礼券、地方特产,同比分别-2.8%、-9.2%、-14.2%、-16.5%、-56.8%、-56.8%。

    关键词:京东食品饮料;休闲食品;饮料冲调
  • 3.酒类行业:酱酒乘风而行,龙头强者恒强-酱酒深度报告

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-20]

    酱酒是白酒行业中增速最快的主流香型,我们预计 2025 年酱酒行业将实现收 入约 3500 亿元(占行业 44%),5 年复合增速约 18%。看好酱酒行业的强劲 向上势头以及茅台带领下的长期发展空间;看好未来酱酒中有望诞生 1-2 家酒 企,冲击茅五之后的龙头第二梯队;关注酱酒对次高端白酒现有格局的冲击。

    关键词:酒类行业;酱酒;投资策略
  • 4.白酒行业:白酒行业高景气度持续,看好高端板块及区域龙头次高端

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-18]

    白酒行业各公司已公布2021 年报及2022 年一季报,2021 年,19 家上市酒企实现总营收3009.93 亿元,16 家酒企实现2 位数以上增长。我们将对白酒行业2021 年整体情况进行回顾。将各公司业绩与2020 年同期进行对比,以便于观察后疫情时代白酒行业消费情况。我们选取11 家白酒行业重点上市公司作为样本公司,分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、酒鬼酒、迎驾贡酒、口子窖、洋河股份、今世缘、伊力特。


    关键词:白酒;中低端价位;次高端
  • 5.食品饮料行业:整体表现稳健,内部分化仍存-2021年年报及2022年一季报业绩综述

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-15]

    2021 年,食品饮料(中信)板块共实现营业收入9018.98 亿元,同比增长11.01%,实现归母净利润1568.71 亿元,同比增长9.79%,行业整体增长符合预期。从数据看,板块整体营收增速略超过净利润增速,或与上游成本高企影响企业经营业绩有关。从子板块营收增速来看,前三名分别为非乳饮料(22.60%)>其他酒(19.20%)>白酒(17.90%);而净利润增速方面乳制品(44.31%)>啤酒(28.09%)>非乳饮料(18.87%)。酒类经营情况整体好于大众食品,主因白酒、啤酒成本转移能力较强,大众食品作为必选消费提价空间有限,因此受上游原材料成本压力较大。

    关键词:食品饮料;乳制品;白酒
  • 6.酒类行业:开门红平稳兑现,动销阶段性承压-2021年年报暨2022年一季报总结

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-15]

    白酒消费需求自2015 年开始主要由商务宴请和大众消费构成,与企业消费和居民消费能力有较强相关性。中期角度,白酒产业的消费需求构成我们认为变化不会很大,因此产业基本面对宏观环境依赖度高。投资端具有一定的提前效应,因此预计更多以经济预期反映行业波动。因疫情管控造成的消费场景缺失,对白酒动销不可避免会产生一定的影响,需继续关注不同地区防疫政策变化是否会进一步超预期。

    关键词:酒类行业;上市酒企;高端酒
  • 7.饮料乳品行业:行业高景气,龙头恒强,2022Q1迎开门红-2021&2022Q1乳制品业绩总结

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-08]

    后疫情时代,乳品行业高景气。疫后乳制品需求刚性稳定,2021 年我国液态乳品销售额同增4.4%,渗透率为99.6%。消费者健康意识提升,人均奶类消费量提升至14.4 公斤(yoy+10.8%),空间仍大。2021 年常温/低温乳品销售额分别同比+7.7%/-6.1%,常温奶量价齐升,低温奶渗透率下滑明显。

    关键词:饮料乳品;原奶价格;乳企;常温奶
  • 8.食品饮料行业:白酒继续结构性分化,大众品拐点将至-周报

    [酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-08]

    行业新闻:统计局:2021 年全国居民人均食品烟酒消费支出7178 元(+12.2%),占人均消费支出29.8%。3 月全国居民消费价格同+1.5%,食品烟酒类价格同-0.3%。公司新闻:1)贵州茅台:i 茅台上线腾讯微信平台、新浪微博,保健酒业拟转让白金酒40%股权;2)五粮液:高质量倍增工程一期项目于9 日开工,总投资200 亿,规划用地3250 亩。

    关键词:白酒;贵州茅台;五粮液;酒鬼酒;古井贡酒
  • 9.食品饮料行业:至暗时刻,静待复苏-港股餐饮企业2021年业绩综述

    [食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-07]

    处于扩张周期的强品牌势能餐饮企业收入增长空间大:餐饮服务市场于2021 年 收入达46,895 亿元,同比增长了18.6%。整体上我们重点观察的港股餐饮企业 在2021 年上半年都不同程度地加快了门店扩张的步伐,而在2021 年下半年, 由于疫情在多地抬头,不同餐饮企业的扩张产生分化,太二、凑凑、海伦司、奈 雪的茶、肯德基、必胜客等品牌持续加快扩张的步伐,而海底捞、呷哺呷哺等品 牌则由于不同的原因开始进行门店收缩。同店方面,2021 年太二、海伦司、必 胜客同店销售增长亮眼,分别同比增长5.7%、8.2%、7%。业绩方面,我们重 点观察的餐饮企业于2021 年的收入整体上都较2020 年以及2019 年有提升。 海伦司2021 年收入同比增长了124.4%,增速录得最高。九毛九则实现了同比 227.6%的利润高增长。与其他餐饮企业相比,九毛九、海伦司、百胜中国的盈 利能力较强,经调整净利率处于前列。餐饮企业2021 年受到受疫情、宏观经济 等外部环境的负面影响,收入及利润增长受到压制。我们预计随着宏观风险的解 除,餐饮行业将迎来强劲复苏,而原本处于高速扩张期的餐饮品牌收入有望得到 高速增长。

    关键词:食品饮料行业;港股;餐饮企业;业绩综述
  • 10.食品饮料行业:经营稳健,防御优选-乳制品2021年与2022Q1总结

    [食品制造业,酒、饮料和精制茶制造业,] [2022-05-07]

    展望:需求景气持续,优选龙头乳企。1)收入端:疫情影响区域乳企, 龙头享受量价齐驱和结构升级红利。疫情虽有反复,考虑供应端堵点的 边际改善、饮奶消费场景增加和居民健康意识不断加强,乳制品需求端 有望延续2020 年以来高景气。2)利润端:成本压力环比改善+行业竞 争趋缓,利润弹性可期。2022Q1 原奶价格同比已回落0.88%,饲料成 本制约下预计全年原奶价格以震荡为主,压力最大的时间或已过去。历 史经验来看,在成本压力较大下乳企促销价格战有所趋缓,结构升级、 竞争趋缓及管理优化等多重组合拳下,利润端增速或高于收入,不断释 放利润弹性。3)结构端:低温奶看全国化扩张,奶酪看新品投放,奶 粉看国产化进程。新乳业市场份额连续12 个月保持增长,市占率位列全 国前三,为份额增幅最大的区域型乳企。妙可推出“常温奶酪棒+芝士 片”有望贡献增量红利。伊利收购澳优将与自有品牌金领冠联合布局高 端婴配粉市场。飞鹤积极推进新鲜战略,加大渠道费用投入和货龄管理, 维持价盘稳定,不断夯实奶粉龙头地位。

    关键词:食品饮料行业;乳制品;投资策略
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