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报告分类:投资分析报告

  • 2231.三中全会高度聚焦的计算机行业相关议题

    [信息传输、软件和信息技术服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-08-13]

    7 月 21 日,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)正式发布。二十届三中全会对比十八届三中全会的相关《决定》的内容,重点关注新增的三部分内容,包括(1)健全推动经济高质量发展机制体制,(2)构建全面创新体制机制,(3)推荐国家安全体系和能力现代化,都是和计算机行业相关度较高的部分。

    关键词:三中全会;《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》;新质生产力;数字经济;自主可控
  • 2232.无人环卫车市场或可达千亿,废电回收等再获资金支持

    [批发和零售业] [2024-08-13]

    无人环卫车热潮打响,对行业模式的影响深远。伴随“萝卜快跑”、“robotaxi”等话题热议,无人驾驶环卫车亦引发市场关注,并且环卫作业低速、路线固定等特征让其具备较早应用推广可能,7 月 1 日文远知行 WeRide 宣布正式落地东莞市首个 L4 级公开道路无人环卫商业化项目,7 月 11 日广环投与赛特智能签订战略合作协议。我们认为“环卫自动化”趋势更多是对于行业商业模式的优化:一方面,环卫公司已在尝试装备与无人化结合,他们仍是实际环卫服务运行的重要载体;另一方面,固废公司(光大环境、瀚蓝环境、三峰环境等)有望摆脱劳动密集型的管理边际,加速“焚烧+”一体化布局进程。


    关键词:无人环卫车;废电回收;业绩+股息+估值
  • 2233.经济弱相关+利率下行+市场化改革,继续利好水务、垃圾焚烧——环保高股息系列(五)

    [水利、环境和公共设施管理业] [2024-08-13]

    我们在 2023 年 5 月 7 日发布报告《透过洪城环境大涨,细数高股息环保标的该买什么?》中,强调水务运营、垃圾焚烧标的投资价值,报告逻辑持续得到验证,典型标的洪城环境、兴蓉环境、瀚蓝环境、三峰环境涨幅为 60.1%、59.1%、13.9%、23.2%(2023/5/7-2024/7/26)。2023 年 12 月 29 日外发《重视绝对收益,成长寻求确定性——环保检测氢能 2024 年度投资策略》,强调绝对收益范围可由高股息拓展至业绩稳健增长的赛道,跟踪潜在提高分红比例的标的,并重视港股侧价值重估的可能。前述逻辑亦得到验证,洪城环境、兴蓉环境、瀚蓝环境、光大环境、三峰环境涨幅为 34.0%、48.2%、30.6%、48.1%、24.8%(2023/12/29-2024/7/26)。

    关键词:经济弱相关+利率下行+市场化改革;水务、垃圾焚烧;利率下行+资产荒
  • 2234.国产叉车出海空间广阔,锂电池+智能化有望重塑世界新格局

    [通用设备制造业] [2024-08-13]

    叉车下游应用广泛,周期性特征较弱。叉车设备主要用于堆垛货物,搬运能力高效,可显著降低工作量。作为工程机械装备的一个分支,叉车下游应用广泛,主要涵盖物流仓储、食品饮料、电气机械、汽车制造、批发零售等众多领域,其中制造业需求占比约40%,物流转运类需求占比约14%;因此,相较于传统工程机械,叉车国内基础设施投资影响较小,周期波动性特征相对较弱。


    关键词:叉车;锂电池;叉车电动化;智能化无人阶段
  • 2235.设备更新政策落地,关注船舶、农机等相关行业

    [计算机、通信和其他电子设备制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业] [2024-08-13]

    2024 年 7 月 25 日国家发展改革委和财政部印发了《关于加力支持大 规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,并统筹安排 3000 亿元 左右超长期特别国债资金用于支持。《若干措施》系对此前文件的落实,其中设备更新涉及 6 条措施,提及要支持范围扩大到能源电力、老旧 电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造,并新增或者 提高了船舶、货车、农业机械、新能源公交车及动力电池 4 个行业的 老旧设备报废更新补贴。我们认为,应重视该项政策对所提及的行业需 求的直接拉动作用。


    关键词:《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》;工程机械、油服和造船;光伏、锂电和风电;自动化
  • 2236.高通:端侧AI的“真正王者"——端侧智能系列报告

    [计算机、通信和其他电子设备制造业] [2024-08-13]

    高通以CDMA技术为基础研发了大量专利,并通过销售集成公司CDMA相关专利技术的芯片以及直接专利技术授权进行变现。公司业务中芯片业务QCT和授权业务QTL为公司贡献了99%以上的营收。QCT芯片业务中,手机芯片业务占比超过70%,是公司最主要的细分市场。高通发展历程可分为三个阶段:CDMA技术积累(1985-1999)、3G时代崛起(2000-2012)、立足移动芯片优势进行多场景拓展(2013-至今)。

    关键词:高通;CDMA技术;芯片;高通生态标的
  • 2237.加拿大,全球优质焦煤出口国

    [采矿业] [2024-08-12]

    截至 2019 年底,加拿大煤炭可采储量 65.82 亿吨,占全球可采储量的 0.6%,储 采比为 130,全球排 16 位,其中无烟煤与烟煤 43.46 亿吨,次烟煤与褐煤 22.36 亿吨。截至 2018年,加拿大有生产煤矿 24 座,其中 22 座为露天矿,2 座为井工矿。加拿大 97%的煤炭资源位于西部,优质炼焦煤资源主要分布于不列颠哥伦比亚省东南部(2021 年不列颠哥伦比亚省产量占比约 62%),具体为 Kootenay 煤田和 Peace River 煤田,不列颠哥伦比亚省的大部分煤炭通过温哥华和鲁珀特王子港附近的西海岸港口运输出口到世界各地,主要市场包括亚洲国家,尤其是中国、韩国、日本和印度,部分煤炭销往加拿大东部的钢厂以及南美和欧洲。

    关键词:焦煤;加拿大;泰克资源
  • 2238.电解槽专题:氢风徐来 百花绽放,朔源而上 千树结果

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-08-12]

    氢能(气)是可用于化工、冶金、能源、交通等多领域的“终端原料”,是理想的绿电储能媒介。当前国内氢需求主要来自化工、冶金、石油炼化以及陶瓷、玻璃制备等传统工业领域,供热与动力用氢占比较低。未来5年、甚至更长时间内这一格局仍将保持。而全球氢气主要来源于化石燃料制氢,低碳氢源(绿氢+蓝氢)占比难以突破1%。在全球降碳减排的趋势下,在传统领域的低碳氢源替代、交通和电力等新兴应用领域需求崛起的推动下,以及低碳制氢成本的下降,全球低碳氢源用量和产量有望迎来迅速增长,其中可再生能源电解水制绿氢为低碳氢源的主要构成。

    关键词:氢能(气);绿氢;电解槽;AWE产业链
  • 2239.杯中观世界:星巴克全球扩张启示录

    [酒、饮料和精制茶制造业,住宿和餐饮业] [2024-08-12]

    星巴克成立于1971年,以“第三空间”体验开创了连锁现制饮品新模式,作为全球化先驱者,凭借独特的品牌魅力和战略眼光,成功跨越文化和地域界限,成为世界消费者心中咖啡品类的代名词。截至1Q24,星巴克遍布85个国家,全球门店数达38,951家门店,国际市场门店数达20,886家,占比54%。FY23国际收入74.88亿美元,占比21%(不考虑其他收入)。星巴克穿越周期,战略前瞻性/优秀的跨国经营能力堪称服务型+文化出海典范。本文针对其国际化之路进行全周期深度复盘,总结3大出海方法论和4项竞争力,并结合6国案例盘点国际化得失和教训,尝试为餐饮出海予以借鉴。

    关键词:星巴克;日本;中国
  • 2240.新能源产能出海系列报告(一)-美国光伏专题: 超额利润必争之地,本土建厂势在必行 ——光伏设备行业深度研究

    [电力、热力、燃气及水生产和供应业] [2024-08-12]

    经济性叠加补贴政策双轮驱动,美国光伏市场成长空间明确。美国光伏是经济性驱动市场,同时具备 ITC(投资税收减免)等政策支持,其需求将保持长期增长。根据 SEIA,2023 年美国光伏直流侧装机 32.4GW,同比增长超 60%,2013 年-2023 年新增装机 CAGR 达 21.2%。但由于本土产能不足,组件等核心设备长期依赖进口,其贸易政策的变化使其需求在上涨中亦有波动。


    关键词:经济性;美国光伏;美国五次贸易政策;IRA
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